天蓬虽生得丑陋，然洪福齐天，当日贪闲爱懒，竟得高人指点升仙，后贬下凡间，得菩萨指点专等取经人。当日观音菩萨化作乌巢禅师试探他，欲收他为徒，不想他竟一诺千金，遵菩萨之言，无意随人修行，菩萨甚是满意，喜他已收贪念。观音菩萨知天蓬随了三藏，在浮屠山等他三人，授三藏《多心经》一卷，经有：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多，时照见五蕴皆空，度一切苦厄。”着三藏细细品味其中菩萨之心，坚定三藏取经之决心，又预言取经路途有惊无险，自可苦尽甘来。
悟空当日戴上紧箍，本就心中不快，假装不知乌巢禅师乃菩萨所化，恨菩萨言他为多年老石猴，想起紧箍咒更是心中不满，所谓不知者不罪，便去捣那巢穴，奈何有莲花相护，竟无可奈何，始知菩萨高深莫测，乃心服口服，与师父继续西行。
话说三藏踏上西行之路，早有天官告知太白金星，金星遂与公刘先生谈及此事。公刘云：“三藏取经有高徒相护，一路妖邪定当避其锋芒，销声匿迹，如此大功难成，今有一言，说与上仙。”太白金星想公刘所言极是，便道：“先生请讲”，公刘道：“妖邪虽是修行多年之怪，但少有纯良之辈，多急功近利之徒，如若有法力陡增之良药，必心向往之，如嗜血之苍蝇，扑火之飞蛾，如此方可不负此行。那三藏法师十世转生，灵性仍存，可作此诱饵。”太白金星听此言，遂着城隍土地相互告知，言那三藏乃十世之好人，得道之高僧，食其肉可延年益寿，修得太乙金仙。一时间流言四起，更有添油加醋，说那唐僧不经吓，须待天阴闲暇之时，整制精洁，细吹细打的吃，各路妖邪欢呼雀跃，摩拳擦掌，专等三藏过境。
三藏一行餐风露宿，又是夏景炎天，艳阳当天，青蝉独噪。行至黄风岭，三藏法师被虎先锋使个“金蝉脱壳”之计抓至黄风洞。三藏法师原是金蝉子，今日脱壳难成正果，不料吉人自有天相。那洞主知悟空神通广大，不敢当即吃掉三藏，道：“吃了他不打紧，只恐怕他那两个徒弟上门吵闹，未为稳便。且把他绑在后园定风桩上，待三五日，他两个不来搅扰，那时节，一则图他身子干净，二来不动口舌，却不任我们心意，或煮或蒸，或煎或炒，慢慢的自在受用不迟。”三藏法师被绑在定风柱上，怕徒弟们搭救来迟，一时误了性命，迷失心性，竟泪如雨下。
悟空和八戒前来山洞挑战，讨要师父，虎先锋一时逞能出战，被悟能结果了性命。那黄风洞主亲自杀出洞来，替虎先锋报仇，和悟空大战三十余回合，悟空见不能胜，便使了个“身外身”的手段，那洞主不能敌，呼出一口气，竟是一阵黄风，这风号“三昧神风”，不期这一吹竟吹出大事来。直吹得天昏地暗，飞沙走石，风遍三界：“碧天振动斗牛宫，争些刮倒森罗殿。五百罗汉闹喧天，八大金刚齐嚷乱。文殊走了青毛狮，普贤白象难寻见。真武龟蛇失了群，梓橦骡子飘其韂。行商喊叫告苍天，梢公拜许诸般愿。烟波性命浪中流，名利残生随水办。仙山洞府黑攸攸，海岛蓬莱昏暗暗。老君难顾炼丹炉，寿星收了龙须扇。王母正去赴蟠桃，一风吹断裙腰钏。二郎迷失灌州城，哪吒难取匣中剑。天王不见手心塔，鲁班吊了金头钻。雷音宝阙倒三层，赵州石桥崩两断。一轮红日荡无光，满天星斗皆昏乱。南山鸟往北山飞，东湖水向西湖漫。雌雄拆对不相呼，子母分离难叫唤。龙王遍海找夜叉，雷公到处寻闪电。十代阎王觅判官，地府牛头追马面。这风吹倒普陀山，卷起观音经一卷。白莲花卸海边飞，欢倒菩萨十二院。盘古至今曾见风，不似这风来不善。唿喇喇，乾坤险不炸崩开，万里江山都是颤！”切不说这风如何厉害，单文殊菩萨的青毛狮和普贤菩萨的白象竟被吹离仙山，趁机下凡作怪去了。
悟空被黄风吹得败下阵来，患了眼疾，幸有护法伽蓝化作乡民相助，替悟空治好眼疾。护法伽蓝知悟空无法降服黄风洞主，急报知太白金星，太白金星乃急下凡相助。只因怪那洞主大意，被悟空化作花脚蚊虫探知，灵吉菩萨可降此怪，悟空遂有意请灵吉菩萨相助，苦不知何处寻得菩萨，正与八戒商议间，遇上太白金星化作老公公，告知悟空灵机菩萨在小须弥山居住，悟空急往，请菩萨相救。
灵吉菩萨降服那黄风洞主，原来那妖竟是在灵山得道的黄毛貂鼠，因偷琉璃盏内清油，逃至此地为妖，如来差灵吉菩萨拘押在此，不想他兴风作怪，连累取经人。悟空欲除之而后快，不想灵吉菩萨阻拦道：“我拿他去见如来，明证其罪。”悟空知黄毛貂鼠当日在灵山就敢作恶，绝非善类，灵吉菩萨有管束之职，却疏于管教，着黄毛貂鼠继续行凶作恶，但碍于菩萨情面，无可奈何，只好作罢，与悟能将那一洞小妖尽情打死，救了师父西去。
离了八百里黄风岭，面前一河拦住去路，此河名流沙河，卷帘大将下凡在此等取经人。这卷帘大将在水中窥得那师徒几人欲过河西去，乃直奔那和尚而去，结果悟空抱得师父离开，八戒挥钯去战卷帘大将，卷帘却不知他是天蓬元帅下凡，嘲笑八戒粗糙。两人战得难分难解，八戒一时无法降服卷帘。
悟空不善水战，那卷帘怪却只在水中和八戒打斗，悟空八戒两兄弟一时不能降服他，悟空想取经原起于观音菩萨，无奈只好去南海找观音菩萨。观音菩萨差惠岸行者与悟空前去，果然卷帘遵菩萨旨意，认三藏为师，将九个骷髅和红葫芦化作法船，渡过流沙河。那九个骷髅原属九世取经人，今日总算九九归一，渡过茫茫流沙河去，可谓：“佛不度人人自度”。
卷帘大将自下凡来，七日一次遭万箭穿心，已无往日豪情壮志，在流沙河生不如死，现皈依佛门当清心度日，保取经人西去。卷帘大将已被观音菩萨赐名悟净，至此心猿归正，意马收缰，木母持戒，金公忍辱，法师禅定，四众了悟真如，跳出性海流沙，径投大路西来。不知前方又有何奇遇，且听下回分解。
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