万物始于混沌，混沌如卵，历一万八千年，生盘古，盘古大神开天辟地以后，清气上浮为天，浊气下沉汇聚为地。清浊二气各分两支，西华至妙之气化为昆仑，东华至玄之气化为东海。北极至恶之气化作幽州，南极至善之气化为万物生灵，而混沌中隐藏的五灵之气，风，雷，水，火，木也遍布世间各地。
昆仑山历两万四千年，生天神西王母，西王母豹首人身，管辖世间万物，神女风后为其侍女。
东海历一万两千年，生天神帝俊，帝俊本为鸟，历一万四千年幻化成人形，同时东海还居住着十二上神，广成子、赤惊子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大师、长留大仙，道行天尊、清虚道德真君等。
而至善之气生成的的万物中，人类最有灵气，燧人氏发明钻木取火，有巢氏构建木屋等。燧人氏有女儿华胥，华胥有一日到雷泽郊游，发现一个大大的脚印，出于好奇，她将自己的脚放到了大脚印里边，忽觉被蛇缠身，回到家就有了身孕，后来生下了伏羲与女娲，伏羲与女娲皆是人首蛇身。后来伏羲观察天地万物运行的规律，创造了八卦，没多久两人都褪去了兽性，女娲照着自己褪去后的样子，取黄土和水造人，从此人不再是兽形。两人之后都成了仙，追随西王母左右。
数千年间，大地上五灵之气充沛，人类不断繁衍，而妖魔也借助五灵之气不断衍生。
人类在黄河流域及长江流域逐渐形成了较大的部落，轩辕氏跟神农氏，部落首领分别是黄帝跟炎帝，两个部落和平相处，皇帝的妻子嫘祖把养蚕缫丝的本领教给了炎帝部落，炎帝也将辨别草药，治病救人的本事教给了黄帝部落。而同时强大的部落还有九黎氏族。
后来九黎部落的首领蚩尤为了抢夺资源，对黄帝部落发动了攻击，蚩尤族人，面如牛首，背生双翼，异常骁勇，加上武器先进，黄帝不敌，只好请炎帝帮忙，由此两方组成炎黄军团，共同抵御蚩尤。
然而蚩尤集结了刑天，雨师风伯等妖魔助阵，炎黄军团节节败退，蚩尤又命风伯雨师制造大雾，使炎黄军团迷失方向，进退两难。西王母不忍炎黄部落被蚩尤的邪恶部落所灭，遂派女神风后下凡相助黄帝，风后用指南针为炎黄军团指引方向，才冲出了大雾，并且传授将士们阵法，军团得风后相助，战局瞬间逆转，可是没打多久风伯雨师又制造狂风暴雨，炎黄军团不能抵挡，只得退到三百里外的地方。
后来经风后的指引，黄帝命人去洛河之滨请来了应龙，又从荒原之漠请来了女魃，准备与蚩尤军团在逐鹿展开最后的激战，黄帝得到了两位天神的相助，风伯雨师的法术再也起不了作用了。刑天被应龙所杀，而风伯跟雨师也被女魃杀死。最后黄帝砍下了蚩尤的头，其魂魄也被风后封印于世间各地，其头落到地上生出了一望无际的枫林。蚩尤与炎黄之战终于以炎黄胜利而告终。
黄帝之子昌意，因品行低下，被皇帝流亡到若水，后来昌意在若水娶当地蜀山氏昌仆为妻，生下颛顼。
黄帝死后传位给了少昊。颛顼少年时随昌意回到了轩辕氏，因从小聪明伶俐，少昊非常喜欢他，常带他游玩，讲论国事。
少昊死后，传位给了颛顼，可群臣中有位叫‘共工’的人不同意，后来颛顼打败了共工，继承了帝位。共工一怒之下撞倒了不周山，不周山本是抵天的天柱，一旦倒塌，天空倾斜，天水便泄了下来，在大地上上形成了巨流，平原地区一片汪洋。
火神祝融看到天柱倒塌，便用自己全部的神力将不周山抬起，重新抵住了天，又将共工的身躯与灵魂封印在了不周山底，许他终生守护不周山。
因为不周山倒塌，天水倾泻，人间连年洪灾，到了舜帝这一代，洪灾泛滥依旧，舜帝派鲧去治水，鲧治水多年未有成效，舜命人赐死了鲧，而后，鲧的儿子大禹继承了父亲的使命，大禹放弃了父亲以‘堵’为主的治水方略，改为以‘疏导’为主，治水十三年，终于将洪水引入江河，使肥沃的平原减少了洪水泛滥的灾害。
大禹治水期间，足迹踏遍了五湖四海，后来他将天下划分九州，即青州，冀州，扬州，交州，荆州，凉州，雍州，幽州及并州。舜帝念大禹治水有功，晚年将帝位传给了禹。禹随后建立了夏朝。
夏朝建立后，在以前先王子孙诸侯国林立的基础上，又分封了很多诸侯国。为了检阅天下究竟有多少诸侯国，维护夏朝和诸侯国的统属关系，大禹决定召集诸侯，举行郊祀之礼，众诸侯来到都城以后，大禹趁机举荐群臣中一名叫皋陶的人来继承他的位置。
祭毕之后，很多诸侯表示不满。有一些说，皋陶老病垂危，朝不保暮，大禹要禅位于他，岂不是虚领人情吗？还有一些诸侯说，夏禹的儿子启纠合了无数心腹之臣，想承袭王位，大禹哪里肯传贤人呢？后来很多不满意的诸侯就都纷纷离去。