而后离开曹操，去寻刘备。曹操得知之后，为他送行。且说关公行至半路，忽见山头一人，高叫：“将军慢走。”关羽视之，乃是一少年，持枪跨马，马上悬一首级，引百余步卒来头。
少年曰：“某姓廖名化，字元俭。本聚众百人以劫掠为生，今杜远误将二夫人劫上山，某好生对待，欲让杜远放之，他不从，某杀之。今特来投。”关羽看了二夫人之后，暗自揣度：此人终是黄巾余党，今未得兄，不宜带走。
于是令廖化在山头等待，自己引军走矣。后过五关斩六将，大战夏侯惇，后张辽解围。关公亦去寻刘备。后遇周仓，历经凶险，而未曾想过放弃，真乃忠义之士！
而后玄德用计言绍：“吾闻龙宇龙长风，据荆州九郡、占天府之国，兵精将广，若得其共伐曹操，操必破矣。吾与长风旧交，欲说之！”袁绍闻此言，大喜，令刘备当即出发，作为使者，劝说龙宇共击曹操。
三兄弟终得见，三人相抱大哭，言离散之后的经过。后刘备引兵据汝南，招兵买马，徐图进之，不在话下。
且说绍见刘备不回，大怒，欲伐之。郭图曰：“刘备不足为虑，当前因击操。龙宇虽占据荆襄九郡，拥益州汉中之地，然其与公相拒甚远，可使人结之；孙伯符占江东数郡，文臣武将极多，亦可使人结之。”绍从之，命沮授出使龙宇，陈震出使江东。
且说那孙策，本就遇刺，后因动怒知自己时日无多，孙权伏于床榻，策曰：“弟之才不在吾与父之下，需励精图治，不可玩忽懈怠。念吾与父打下江南之地，汝需好生对待。”言讫大哭。又言内事可问张昭，外事可问周瑜。若谁欲反，天人共戮！孙策既死，孙权哭倒与床。张昭哭曰：“此非主公哭之时也，应一面办丧，一面治国。”权乃收泪，出于殿堂，群臣拜服。
次日，言周瑜已从巴丘提兵回到吴。权曰：“公瑾既回，吾无忧矣。”周瑜又为孙权举荐鲁肃，言鲁肃之才，不在自己之下。权从之，请肃，肃欣然应允。鲁肃又荐一人，姓诸葛名瑾，字子瑜，权拜为上宾，瑾劝权勿通袁绍，陈震来时，直接回绝。
操闻孙策死，欲伐之，张纮谏曰：“乘人之丧而伐之，不义，若不克，弃好成仇。不如善待之。”操从其言，封孙权为会稽太守，并使张纮使孙吴。孙权大喜，又得张纮回吴，即命与张昭同理政事。张纮又荐一人姓顾名雍，蔡邕之徒，权以为丞，行太守事。自此孙权名声大震，深得人心。
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