洞雨淅沥不停，依仙觉身倦体乏，遂身背行囊，卧于石板上暂眠之。朦胧之中，猛闻一声尖嚎，依仙惊起，见一兽从洞后蹿出，细视之，兽大如狼，两耳竖立，吻突出，尾细如鞭，一硕大鼠也。巨鼠龇牙咧嘴，扑依仙，依仙惧而欲逃，时鼠已近，无可逃，速持棍，拼死迎战。鼠扑人闪，依仙抡棍猛击，鼠避之，依仙用力过猛，棍击于石板之上，噗嚓断为两截！危急之时，猛见行囊中红闪耀，从中窜出一大黑猫，似猎豹，一声怒吼，扑巨鼠，猫鼠厮杀，吼声如雷。突如来一幕，依仙目瞪口呆，不所措。
猫鼠拼斗，撕咬翻滚，鏖战良久，鼠终不敌，黑猫跳踉大㘎，扑倒鼠，断喉，鼠休矣！红又闪，黑猫归行囊。依仙惊奇，速行囊，剥开油布，打开猫画视之，见画中黑猫依暮卧屋阶之上，嘴角与爪添斑斑血迹，甚异之，方清诚士乃神仙也！
依仙惊异之时，闻洞有脚步声，突见一中年男子，手持斧入洞，依仙速收行囊，惊问：“汝何人？”男子曰：“吾樵夫也，适才吾闻洞内有打斗声，故而入洞视之。”
樵夫见洞内死鼠，惊问何故，依仙详述适才之经过，樵夫闻罢，问依仙何人，从何处来，往何处谋生，依仙俱答之，樵夫劝曰：“莫视处景色如画，实则危机伏，有盗出没间，汝一文弱书生，安能安过之？劝汝弃行，归故里，乃万全之策也。”依仙曰：“吾已决，岂能半途而废？谢汝之劝，吾将续而行之。”
依仙收拾行囊，告樵夫，义无顾东续行之。傍晚时分，行至一山谷下，处草木茂盛，急行间，猛闻一声锣响，从树丛中窜出数名彪大汉，持刃，为首喝曰：“欲从过，留下过钱！”依仙惊惧，遇盗，施礼曰：“吾一穷书生，无资孝敬大王，望大王高抬贵手，吾过去。”为首问何往，依仙实言告之，为首哈哈笑曰：“哈哈！本大王见汝贫困，饶汝不死，速滚，休欲从过之！”依仙跪曰：“吾拜师心切，大王网开一面，吾过去，小生感恩不尽，日后有资，必报之。”
依仙罢，忽闻一声唿哨，众盗散去，面兀立一人，依仙惊异，举目细视之，见人发髻高挽，身着麻衣袍，二目炯，鼻口方，骨骼清晰，一派仙风骨之态。惊讶识出，非人，乃清诚士也！清诚哈哈笑曰：“哈哈！吾非清诚，吾乃汝寻之东缘也，彼日，吾见与画有缘，佯称清诚，为试汝拜师心诚否，佯称千里之有师可寻，以算卦、樵夫与诸盗试汝可坚否，今见汝坚不可移也，哈哈！请随吾来。”依仙顿喻矣，所遇皆试吾心也。
依仙随东缘至一山洞，入洞方非一般山洞，洞内豁开朗，土地旷，屋舍俨，阡陌交，有花木桑竹之属。依仙一怔，洞内竟另有一番地！
二人行至一宅院，宅院门楼高耸，大门漆黑，气势非凡，走进大门，见庭院深深，院内堂厢房皆雕梁画柱，油漆彩画，出廊后出厦，房屋走廊毗邻。进入堂，堂内方桌座椅、条案茶几、家具摆设皆古香古色也。堂内众徒侍立两旁，见师傅入堂，齐高呼师傅安。东缘襟危坐大堂之上，依仙跪倒叩首，行拜师大礼。
自依仙于洞内生，每日清晨，随众师兄出洞打柴劳作，午后习画，于师傅言教之下，画技大增，与众不同，甚独也。
半年过后，春节将至，依仙倍思亲。师傅视出心思，准返乡探亲。
依仙归，见父母，详述遇，季波闻之，欣曰：“吾儿随师学画，不如学仙术，益发也。”。
春节过后，依仙辞父母，再返太子山，欲学仙术，于山中寻觅数日，山洞竟毫无踪迹，无奈，遗憾归之。
依仙神乎画技矣，自画猫，惟妙惟肖，栩栩如生。大名远扬，画纷至沓来，不惜金，登门之，依仙富矣。