是金子，到哪里都会发光，更何况是周万臻这种万中无一的天才。十年时间，通读道家经典，融汇道门武功，后终南山一块石碑前悟道，创立太一教“盖取元气浑沦，太极剖判，至理纯一之义”。广收门徒，大肆传教，并于江湖上挑战各大门派掌门，横扫北燕江湖。
随着太一教在北燕名气越来越大，终于受到皇室的注意。北燕先皇本就信道，于是便召周万臻进京，周万臻为先皇讲道三日三夜，不曾停歇，之后还精神奕奕，毫无困顿之色，先皇惊为天人。遂愈发重视起周万臻来，后来便封太一教为国教，周万臻为国师。
周万臻成为国师后，蛊惑皇帝证道修仙，不近女色，不理凡俗朝政，趁机网罗大量朝臣，排除异己，逐渐把持朝政。陈圆圆此时已与先皇生有一女，名唤慕容嫣然，封为庆安公主。
周万臻逐渐架空皇帝后，怎么会放弃昔日的恋人，便不断制造机会，与其相会，陈圆圆本来就对情郎无法忘怀，两人便旧情重燃，干柴烈火。周万臻得到了昔日被弃的爱情，又怎会放弃往日的仇恨？
于是，周万臻假借皇帝名义，在北燕开展了轰轰烈烈的灭佛运动，周万臻下令将华严寺拆除，寺内众僧全部被活活烧死，在全国境内催毁佛像，砸破佛塔，烧毁佛经…并下令僧众还俗，北燕境内不许再有僧人出没，否则杀无赦，胆敢窝藏僧人，私藏佛经，杀无赦！
北燕佛门经此一难，元气大伤，大部分僧人前往大宁或者西域佛宗，请求庇佑，而北燕国内百姓，也是人心惶惶。
周万臻实现了儿时的豪言壮语，终于大仇得报。每日与陈圆圆宫中私会，潇洒快活。不久后陈圆圆便发现自己有孕，开始慌张起来，便来寻周万臻商议。周万臻觉得此事若被发现，大家都得死，干脆一不做二不休，做掉皇帝，待陈圆圆生下儿子，便让儿子做皇帝，而北燕皇室也从此要改姓周。
周万臻说做便做，发动政变。又在皇宫里掀起了一场腥风血雨。皇帝暴毙，几乎杀光了皇室所有皇子皇孙，只等陈圆圆诞下“皇子”便让他登基，陈圆圆变成了太后。此时，庆安公主慕容嫣然已经年满十二周岁，已经明白皇宫发生的一切都是她的娘亲和师父所为，悲愤交加之下，逐渐失去了往日的笑容，但是仇恨的种子也经埋下。周万臻对这个陈圆圆与先皇生下的女儿，很是关爱，不仅收她为徒，还让她当上了太一教的圣女，尽管慕容嫣然自己并不愿接受圣女这个称号。
此时距离宫廷政变，已经过去三年！周万臻收回目光，看向自己的儿子，继续教他读书，一家三口，其乐融融！