日/伽蓝大殿//内
鸠摩罗王：王大人！听说摩诃震旦的天雷一响，阿罗那顺的百万大军就土崩瓦解了。这震天雷，王大人能否赐教？
(鸠摩罗王拍掌，侍者捧出一盒贝叶地图。)
鸠摩罗王：尊敬的天可汗使者！此为全天竺图，今献与大唐，只求赐教震天雷的——
王玄策：童子大王！摩诃震旦的圣人云，兵者不祥之器，非君子之器。这个震天雷啊，玄策是不得已而用之，大王还是不要太上心为好啊。摩诃震旦的圣人又云，胜而不美，而美之者，是乐杀人。夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣。
鸠摩罗王：王大人！此话何解？
王玄策：圣人说，兵器是个不祥之物，不是道德高尚的君子所常使用的东西，万不得已之时才用它，仁明的君主应该淡然处之。圣人教导，使用武力取胜之后，也不要自鸣得意，如果是自恃武力威慑别国，这样的人，和屠夫又有什么区别呢，这种人是不可能得志于天下。
鸠摩罗王：那，本王如何才能得志于天下？
王玄策：以道佐人主者，不以兵强天下。圣人的教诲是，以自然之道来辅佐天下百姓的明君，是不会依仗军队来称霸天下的。因为，穷兵黩武这种事，必然会得到报应。你看看，军队所到之处，必定毁城坏地，大战过后，也一定是农田荒废，到处荆棘横生。所以，善于用兵的人，只要达到用兵的目的也就可以了，并不是自恃兵力强大而逞强好斗，这样的人，才有可能得志于天下。
鸠摩罗王：不以兵强天下？那么，本王该如何用兵、如何治国、又如何取天下呢？
王玄策：以正治国，以奇用兵，以无事取天下。圣人教导，不是如何去夺取天下，而是要以无为之治取信于天下。
鸠摩罗王：圣人教导，如何治理天下？
王玄策：不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹；弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为也，为无为，则无不治。