夜童子王军营
鸠摩罗王的大军驻扎在曲女城对面的恒河东岸，军帐内，鸠摩罗王和年少英武的瞿波罗王子在相议军机……
瞿波罗：父王！曲女城的战事就要结束了，我军即刻渡河，接管摩揭陀国！
鸠摩罗王：王儿不可造次！戒日王纵横天竺几十年未逢败迹的象军，一遇到摩诃支那的震天雷，就土崩瓦解了，我军千成不可妄动！
瞿波罗：我不管什么震天雷！如果——
鸠摩罗王：明天，我就去见王玄策，馈赠大唐军队。如果我也弄到震天雷，那五天竺也岂不是手到拿来？
瞿波罗：我不管什么震天雷！明天，如果他们驯服不了我的战象，我军就渡河！
日（清晨）伽蓝大殿内
尼婆罗兵：报告王大人！东天竺童子王送来牛羊等美食来馈赠我军。
王玄策：马上出迎！
日（清晨）外恒河西岸
东天竺鸠摩罗王亲自送来牛羊、弓、刀、宝缨络等迦摩缕波国异物及美食馈赠大唐征西军……
瞿波罗指挥手下灌醉一头大象，然后在象尾点燃火把……
醉象从牛羊群中冲出……
狂怒的战象在人群中横冲直撞，众大惊……