偏偏在这个时候，玄奘请旨西行求法，当然得不到朝廷的批准。因为朝廷下了禁令，使玄奘的同伴都退缩了。
玄奘此时陷入了极端的郁闷之中，虽然游学多年，学到不少佛理，而且也得到同门的赞誉。但他知道，在佛陀的教化中最重的是实践，只有真实的修证，才是佛法的根本要义。没有经过真修实证，容你说得天花乱坠，始终不是究竟的佛法。在这游学的多年中，那三只心魔一直困扰着他，每当玄奘深入禅定时，猴魔、猪魔和那大头恶魔都会出来骚扰他，令玄奘只是学习佛理而没法修习禅定，更是苦于无人倾诉。
玄奘决定独行八百里秦川，私渡玉门关。但当他出了长安，刚到扶风时，就听到突厥大军犯境的消息。在兵荒马乱之际，想出关又苦于没有人引路，玄奘感到非常苦恼彷徨，他独自一人走到扶风的一座阿育王塔前，向佛菩萨祈求明示。
当玄奘向塔内的佛陀真身舍利合掌礼拜的时候，却发现佛塔旁蜷缩着一个老和尚。老僧穿着非常破烂的衣服，露出满身的疮子，有些疮已经开始腐烂，伤口布满了发出恶臭的蛆虫。玄奘对老和尚生起了悲心，他立即决定为老僧清理伤口，把伤口上的众多蛆虫除去。可是当玄奘去扶起老僧时，却赫然发现老僧已不见了，而庄严的观音大士却正站在他面前。
南无大悲观世音菩萨！
观世音菩萨放射着璀璨的光华：“心子！你的心念我已知悉，现时取经之缘未到，你要先降伏心魔，再行取经。”
玄奘合十说：“菩萨！弟子当如何降伏心魔？”
观世音菩萨：“欲降心魔，宜速往青巅山三星洞求金刚大法！”接着，观世音菩萨就口授了三世诸佛的心要法门，《般若波罗密多心经》一卷给玄奘。《般若波罗密多心经》的清净法流灌入了玄奘的心海。
观世音菩萨一再叮嘱玄奘，无论何时何地都要一心恭敬的称念《心经》，如此则无论遭到种种苦难危难，都一定会得到感应可保平安，而种种愿望都能达成！说完便随光华隐去。
玄奘对虚空顶礼，牢记《般若波罗密多心经》。
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