长史正色说道：“上古施术者女称巫，男称觋。卜兵事之凶吉，算政事之祸福，预聘娶之善恶。至于祭祀、占星、祈雨、驱邪、医诊无所不包，犹如今世的公卿，为君王之国师。周公大圣，以德治国，巫祝方才降为士大夫；先师孔子，不语怪力乱神，诗礼之族与巫觋之徒自此分道扬镳。自齐、燕、秦之君好神仙之术以求长生不老，巫祝之辈又演变为方士，炼仙丹，入海求不死药，欺罔君王靡费钱粮。但天人感应不可不敬，圣人之言不可不听，董公祈雨也是上请命于天，下告慰于黎民。”
卫候仍然不屑地说道：“又是邹子的阴阳五行说那套，儒生糅合邹子之说和方士谶纬之学，尽是些假托神仙圣人之言。”
长史笑道：“如今儒家为显学，况且天子尚且还令百官求雨，天地之灵不可不敬啊！”
斥候队率胡亢沉声说道：“敬奉天地天子理所应当，但是假托神仙之说炼丹求药的方士实在可恨，还有那些巫蛊祝诅的巫觋更是该杀！文成将军、五利将军之流欺罔天子炼丹求药，靡费金帛钱粮，不过只是钱财之失。可那些胡巫作巫蛊之术为奸邪小人所利用构陷，迫害皇后太子、忠臣良将，实在是万死不足以泄我等心头之愤恨！”听到斥候队率又在激愤间不知不觉说起去年长安七月巫蛊之变，众人心头沉重，尽皆默然不语。
不多时，皮山贵人导引节使诸人来到皮山王宫，皮山王却没有居住在王宫中。入夏以来烈日似火，河流渐渐干涸，焦躁不安的皮山王正立帐在王宫后的小丘上虔诚祈雨。节使众人来到皮山王面前时，皮山王满面忧色，神情凝重，他正目不转睛地看着小丘上一群巫觋作法。
节使上前向皮山王致礼问候，皮山王冷漠地摆摆手，让译长传话道：“听闻使君自东而来，如今我国天日炎炎，河水枯竭，国师说是使君有东来之烈才带来如此旱灾。”
节使早知道皮山听命于莎车王，却不想他如此不顾情面直接将天灾委罪于自己。节使微笑地看了看还在群魔乱舞般施术作法的巫觋们，和颜悦色地对皮山王问道：“不想国师竟然有如此神通，可卜算万里之烈，却不知是哪一位国师如此法力高强？”
译长传述完，众巫觋也刚刚完成仪式，众巫觋簇拥着一个秃首驼背、高鼻深目、碧眼赤面的老翁走下神坛。斥候队率不觉失笑，悄声说道：“这个巫师面目丑陋，奇形怪状，都不用带着狰狞的面具了。”
副使卫候侧耳告诉他道：“古人认为巫师通灵，容貌奇异与鬼神易于相与，所以巫师往往佩戴狰狞面具。如此看来，这样身形奇特、相貌丑陋的巫师也就不足为奇了。”
皮山王恭敬地向老巫师施礼，诚惶诚恐地奉献金玉珠宝。长史附耳对节使悄声说道：“看皮山王谦卑之态，诋毁使君的国师当为此人。”节使微微颔首。皮山王依然无视一旁静候的节使众人，对着老国师殷勤探问不已。
不久，老国师念念有词地说着什么，皮山王和译长都蓦然转向节使看去，译长说道：“国师有言，使君东来驾有白马。当杀白马以祭祀天神，如此天神可赐水，皮山旱情可解。”
节使微微一笑，回应道：“如能解一国之疲弊，本使又何必吝惜区区一马。只是杀马祀神之后，多久可得天神之水？”
老巫师囔囔而言后，译长说道：“国师说，一个月之内天神必赐水。”
节使摇了摇头，惋惜地对皮山王说道：“如今皮山旱情严重，国人疲弊不堪。数日无水都燥渴难耐，如何能支持一个月？”然后向皮山王慨然说道：“本使从中夏来，有得水之神术，一日之内便可得水，足以解皮山国人之危急。”