可是，秦刺龚公依然隐忍不发，按兵不动，只是整备军需物资，操练士卒。公元前451年，在智开投奔秦国第二年，秦军终于发动了攻取汉中的战役，沿着当年周幽王获取美女褒姒的“褒斜道”，南下汉中。
此时此刻，韩赵魏三家分晋已成定局，三国之中，只有魏国与秦国接壤。秦国东面的敌人，便只剩下魏国一家了，秦军攻取汉中，便只有魏国关心了。韩赵两家，自然乐得作壁上观，坐在城头观风景了。无它，韩赵两国并没有切肤之痛，他们乐得魏国国势不彰。
在等待了两百多年之后，秦人一直魂牵梦绕的汉中，终于变得触手可及了。
蜀国留在汉中的兵力并不多，秦军的攻击来得突然而猛烈，猝不及防之下，蜀军立刻便吃了大亏。在付出不大的代价之后，秦军终于攻取了汉中，被安乐和宁静迷惑了两百多年的蜀人，终于尝到了失败的苦果。秦军也以一记响亮的耳光，回敬了数人秣马雍都的耻辱。
拿下汉中之后，秦军没有坐享其成，而是修筑城邑，将汉中作为秦国的一个县，以南郑为治所。攻取汉中之后，秦刺龚公打算长久统治该地，以汉中为跳板，进而南下入蜀。他采取了一系列的的措施，很快地稳定了汉中的民心，修筑城池，奖励农耕，汉中顿成坚城。
随后的秦国，大有一发不可收拾之势，秦刺龚公厚积薄发，兵锋北指，与义渠连番大战，俘虏义渠王。静如处女，动如脱兔。南下汉中前的隐忍，终于给秦刺龚公带来了收获。遥远的越国，也在这个时候来向秦刺龚公道喜，顺带迎娶秦国的公主。越国与秦国，一个在东南，一个在西北，距离十分遥远，这个联姻可能是春秋战国史上最远距离的联姻。
公元前443年，秦刺龚公去世，在秦国三十多个国君当中，他的功绩是可以排进前十位的。秦刺龚公的死，就像泰山倾颓一样，使得秦国顿时失去了一个老练成熟的君王，引发了一系列政治、军事事件，这些事件几乎都是对秦国不利的，也是毁灭性的。
秦刺龚公死后两年，早已等得不耐烦的开明王朝，挥师北进，重新夺取了汉中这块战略要地。汉中在秦国的版图上，这次只存在了十年，可见开明王朝也并非任人宰割的绵羊，而是一个壮志满怀，极富进取心的王朝。此时秦国的国君是秦躁公，一个翩翩少年，他与朝中的几个宗室成员不和，秦国朝廷隐现不安定因素。不能不说，蜀国收复汉中的时间点，选得非常之好。失去汉中，少年秦躁公却无可奈何，他驾驭不了整个秦国，无法组织有效的反攻。
在秦国忙于内斗之时，那个被秦刺龚公打残的义渠，也蠢蠢欲动，欲对秦国施以报复。公元前430年，义渠直接下山，一路攻击到渭水河畔，关中震动。青年秦躁公承受不了巨大的压力，在义渠入侵一年后，郁郁而终。
接着就是秦国历史上著名的“四代乱政，诸侯卑秦”年代，长达三十多年。
此时，，晋国完成三家分晋的蜕变，魏文侯励精图治，魏国兵强马壮，开始对秦国河西地区进行兼并战争。秦国“四代乱政”的年代，正是魏国攻占河西全境的时期，内忧外患并举。这一时期秦国最值得称道的事情，当属失去河西之后，重夺汉中。
公元前387年，秦国再度大举进攻蜀国，夺取南郑。蜀占据褒汉之时，蜀王杜尚封其弟杜葭萌为汉中侯，并划沔中与葭萌地为苴国，建宗藩。楚于此时在东汉中一带置汉中郡，以御秦，辖区西至今石泉县一带。汉中之名，始见于史籍，在此之前，分为南郑和上庸。
商秧变法之后的秦国，成为日益强大的军事强国。公元前316年，秦国张仪、司马错等率军吞苴灭蜀，褒汉之地尽归秦。公元前312年，秦攻楚，取地六百里重置汉中郡，将汉水上游合入，为秦初三十六郡之一，郡治初设西城县。这，便是本朝之前的汉中往事