虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙三个修行多年，得五雷之法，可化作人形，因善能雨，被尊为国师，在国中为祸害二十来年，遇与悟空比试武艺，无奈不是对手，一个个命丧黄泉，可怜多年道行。那国王竟执迷不悟，伤心欲绝，哭泣不止，时有悟空醍醐灌顶，这国王方才醒悟，出榜安抚众僧，也敬佛，也敬道，也养育人才，做到三教归一，不偏不倚，国中始得太平长久。
车迟国王依依不舍，送别唐僧师徒，师徒一行继续西行，金秋时节到达通天河。这通天河径过八百里，亘古少人行，三藏见此情景，不禁哽咽，如何渡的此河？无奈，只得先行借宿再作打算，宿在陈氏家中。时有陈澄、陈清二兄弟正作“预修亡斋”，一问方知，原来此地乃车迟国元会县陈家庄，庄上一年一度祭那通天河神，保一方风调雨顺，只是这祭品乃童男童女，庄人莫不伤心。今年时值此二兄弟，二兄弟家中仅有八岁女儿一秤金和七岁男儿陈关保，那女儿乃修路补桥，建寺立塔换来的，这男儿原求于关圣人。果然善有善报，两少儿遇着三藏一行，悟空乃决定降了那妖怪，救两小儿脱难。
悟空与八戒化作陈氏儿女模样，被两个后生抬至庙中，这通天河妖尚且不知，来吃八戒，八戒一时现了本相，掣钉钯朝那怪筑去，筑下两片鱼鳞，那怪急忙逃离，方知取经人路过。那怪入得通天河，进水鼋之第，想那唐僧肉有长生不老之效，乃决意取唐僧之命，有斑衣鳜婆献上一策，乃是冰封通天河，引三藏上当。
果然一场大雪，气温骤降，河水结冰，有路人踏冰前往西岸西梁女国贩卖货物。原来时有那贪财为利之辈，舍命渡河，去那女国谋取巨利，三藏见此景象，心急往西而去。师徒一行踏冰走了一夜，还算顺利，第二日天亮，吃些干粮继续前行，不想那冰面瞬时破裂，三藏被河妖摄走。
无奈，兄弟三人连同白马返回东岸陈家庄。悟空与八戒和沙僧商议谁去找那河妖，原来，悟空自己不知水性，下得水来或化鱼蟹，或念避水诀，抡不得铁棒，使不得神通，当日在东海龙宫巧取金箍棒和全幅铠甲，只因那老龙奉旨行事，并没多少刁难，否则断不可成功。今日通天河水深不可测，本领未知，不可贸然下水，八戒统领天河，沙僧久居流沙河，水下本领高强，他二人乃前去找那河妖。那河妖也着实厉害，八戒和沙僧竟不能取胜，假意败下阵来，逃至水面，河妖一路追来。不想悟空在当空见河妖就打，那河妖不是对手，潜在水中不出，无奈悟空只能往南海找菩萨相助。
悟空行至普陀山，早有二十四路诸天与守山大神、木吒行者、善财童子、捧珠龙女相迎，言菩萨着众人在外等候，不得擅入。悟空怕师父有误，不敢停留，乃急入林中见菩萨，见那菩萨在林中编织竹篮。菩萨也不多言，叫悟空外头等候。悟空知道菩萨法力广大，定有缘由，只得走出竹林，与众神言菩萨之异常。原来，菩萨一早起来，观莲花池中金鱼不来朝拜，掐指一算，知那金鱼听经日久，修成手段，趁海潮泛涨，逃至通天河为妖，想自己全力促成取经，不想今日竟有此差错，顾不上梳妆，急编竹篮，去擒那鱼妖。
果然，菩萨来至通天河，半踏云彩，将篮子抛至水中，念七遍咒语，那鱼妖被菩萨手到擒来，河中水怪鱼精尽皆死烂。悟空观菩萨降那鱼精竟如此容易，心中感激菩萨法力广大，着陈家庄众人观菩萨金面，叫凡人信心供养，方是鱼篮观音之相。众人参拜完毕，菩萨即返南海。
八戒与沙僧救出三藏，仍不知如何渡河，悟空想菩萨为何不送佛送到西，帮人帮到底，心中不明。陈家庄众人在河边共议渡河之法，却见水中探出一怪来。原来此怪乃河底老鼋，在此地修行，不想九年前被金鱼精占了府邸，流落在外，今菩萨降了金鱼精，方得安身。老鼋感菩萨之恩，欲助三藏西行，并托三藏一事，三藏因此有加一难。西行多有妖魔当道，不知前方何怪阻拦，且听下回分解。
;