第一节政治奴役
气候性质对政治奴役的决定性，强于它对民事奴役和家庭奴役的决定性。下面我将说明这种差别。
第二节各民族间不同的勇气表现
已有前述，人们的力量和勇气，会因气候炎热而降低，因气候寒冷而加强。因而，为时很长的、艰辛的、伟大而需要勇气的活动，只有寒冷气候下的人们能够胜任。对比各个民族的表现以及同一国家不同地区人们的表现，都能看到这种现象；在中国[722]和朝鲜[723]，北方人都比南方人更勇敢。
性格怯弱则容易被俘虏，生性勇武则享有自由，这几乎是炎热地区和寒冷地区人民不变的命运。这是自然因素导致的效应，完全不必惊讶。
美洲也有事实证明了这种现象：在赤道附近只有两个专制的帝国，即墨西哥和秘鲁，而其他的自由小国，无论在过去还是现在，几乎都会向南极迁移。
第三节亚洲的气候
“在亚洲北部，严寒覆盖了从大约北纬40度到北极、从俄国边界到东边大海的广大地区。一条东西走向的山系[724]将这片辽阔的土地分为南、北两部分，西伯利亚在北，大鞑靼在南。极端寒冷的气候使得整个西伯利亚几乎不适宜耕种，只有少数几个地方例外；额尔齐斯河沿岸散布着俄国人的居住区，但是，居民赖以为生的只是一些小松树和灌木，而不是耕作。那里的土著分成许多个部落，都很贫穷，近乎是加拿大土著。高海拔是那里极其寒冷的一方面原因，另一方面原因在于山脉自南向北的平坦化，这样一来，越往北北风受到的障碍就越少，于是肆虐得更加严重。无人居住的新地岛和寸草不生的西伯利亚，都是这股北风造成的。相反，欧洲有绝佳的北风屏障，那就是挪威和拉普兰山脉，这样一来，北方各国受北风的肆虐较小。于是，水果、谷物和各类植物，在约北纬59度的斯德哥尔摩产出，从北纬61度的奥布一带，到北纬63—64度一带，土地肥沃，而且蕴含金矿。”
这些话出自旅行家的记述，[725]他们还说：“大鞑靼[726]就在西伯利亚南面，那里也非常冷，如同冰岛一样，那里没有树木，只有荆棘以及一些草场，草场可以用来放牧，但那里没有可供耕作的土地。那里有些地方毗邻中国和莫卧儿，倒是能够生长一种黍子，但要收获成熟的小麦或水稻，就办不到了。中国也有一片地区属于大鞑靼，即北纬43度、44度和45度一带，那里的气候按理应该跟法国南部一样温热，实际上却跟冰岛一样寒冷，一年只有七八个月是不结冰的。那里几乎没有城市，除了东临大海的四五个以及中国人所建的几个，后者还是基于政治原因建在近邻中国的地方的。其余的鞑靼地区的城市也很少见，只在布加利、突厥斯坦和花剌子模有几个，土质的沙化和丰富硝石以及高海拔，形成了这些地方的严寒气候。神父南怀仁[727]曾发现有一个地方比北京海岸高三千几何步[728]，它在长城以北八十法里[729]，是卡瓦穆霍兰河[730]源头。几乎亚洲所有的大河流均发源于这个地方[731]，但是，这个地势[732]使得广大地区严重缺水，于是人们只好居住在近水区。”
以上事实使我推断，真正气候温和的地区，在以土耳其、波斯、莫卧儿、中国、朝鲜和日本为代表的亚洲是不存在的，炎热地区与严寒地区没有过渡地带。
与之完全相反，欧洲有十分辽阔的气候温和地区。以西班牙、意大利、挪威、瑞典为例，欧洲各地之间气候差异极大，但相邻各国的气候差别反而不大，而且基本相同，于是就形成了我刚刚说过的广大温和地区。这是因为，欧洲气候从南向北的变化，是在无形之中逐渐过渡的，而且，各国的气候与所在纬度相一致。
根据这种差异，亚洲各国之间形成了有强有弱的局面，有的民族好战、英勇而活跃，有的民族柔弱、懒散而怯懦，两者并立存在，必将成为征服者和被征服者；欧洲各国的形势则刚好相反，它们都是强国，一国勇武善战，相邻国家也无所畏惧。有一点不知道是否已经有人注意到，就是这种差异也是亚洲怯弱被奴役而欧洲强大充满自由的一个重要原因。亚洲人口为何从来没有增加，欧洲人为何在不同情况下享有不同的自由，原因也在于此。
在南方的气候下绝对不会看到俄罗斯存在的一种现象，即君主可以把贵族变为奴隶，但贵族从未放弃在气势上不予退让的神情。贵族政体在俄罗斯的建成过程，我们早就已经目睹过了。还有一个北方王国[733]，其法律已遭废除，但不会永远埋没，终有恢复的一天，因为只要气候条件存在就仍有希望。
第四节以上各种因素造成的结果
以上论述也可用于解释史实。对亚洲的十三次征服中，北方民族占十次，南方民族只占三次。往更古老的年代说，斯基泰人曾三次征服亚洲，米底人和波斯人各一次；亚洲的征服者，先后还有希腊人、阿拉伯人、莫卧儿人、土耳其人、鞑靼人、波斯人和阿富汗人。但要说明，我在此所说的亚洲，只限于亚洲北部，南部所经历的侵扰完全不在讨论范围内，事实上，连续重大变革的惨痛还曾波及那里。
我们的经历则与之相反。如果从希腊人和腓尼基人建立殖民开始说起，欧洲人迄今所经历的巨大变革，总共只有四次。这四次的征服者或大举入侵者先后是罗马人、击败了罗马人的蛮族、查理曼大帝、诺曼人。仔细深入地研究这些巨变，就会发现一股反抗力量，它在欧洲各个地区广有分布。罗马人征服欧洲时，遇到了严重的阻碍，却轻而易举地成功入侵了亚洲。这是众所周知的事实，而我们除此之外还知道北方民族经历了怎样的困难才推翻了罗马帝国、查理曼在其征战和工程中所遇到的困难，以及诺曼人的各种计划经历了怎样的困难才得以实现。接二连三地，摧毁者带来了怎样的伤害，就遭到了怎样的回击。
第五节北亚民族和北欧民族征服他国的后果不同
欧洲北方民族参与征讨的身份，是一位自由人，而亚洲北方人参与征讨的身份是奴隶，而且只听命于一个主人。