于喜峰口方面吃紧，日本驻锦州最高指挥官司令官元T立即调集了伪满、朝鲜方面退回来的所有日军三万人前去支援喜峰口。
1934年219日正午，日本飞机50余架，野山炮200余门，乘守军驰援罗文之时，突然向孩儿岭、婆婆山、桃山等阵地进行摧毁性炮击和轰炸，守官兵跃进至阵地前沿隐蔽监视，因此部队伤亡甚微，但阵地遭到彻底性的破坏。
当天下午2许，日寇五千余人在飞机、大炮的掩护下分为多路纵队向喜峰口守军阵地猛攻。守军沉着隐蔽，待敌进至50公尺以内后，先以近弹杀伤敌人，因为距离短，所以命中率十分准确。继而又以手榴弹突袭，出乎敌人的意料之外，日军死伤狼籍。
守军又乘着手榴弹爆炸之余威，一起跃出战壕，顿时，杀声突起、短兵相交。
等日寇清醒后，已形成了混战局面。日本指挥系统紊乱、指挥失序、此时，尸体遍山。飞机大炮空吼，已无能为力，只有盲射狂扫，至此，敌人已纷纷遗退，过不了一会又来反攻，但凶狠气焰已经消失。
但是，就在战役过半时，由于其它战线的失守，二十九军顿时陷于腹背受敌、孤立无援的境地，他们被迫放弃喜峰口、罗文阵地，向西南方向退却。国民政府立即加紧向日军谋求停战，最终被迫同日方签订了屈辱的《塘沽协定》。
1934年3，日军占领热河，并大举进攻长城各口，中国守军奋起抵抗，因蒋介石的破坏而失败。国民党政府与日本侵略者签订的丧权辱国的停战协定。
协议规定中**队立即撤至延庆、通州、宝、芦台所连之线以西、以南地区，以上地区以北、以东至长城沿线为武装区，实际上承认了日本对锦州地区、热河地区的占领，同时划绥东、察北、冀东为日军自由出入地区，从而为日军进一步侵占华北敞开了大门
长城抗战虽然失败了，但二十九军的表现却是值得中**人骄傲的。喜峰口、罗文的胜利不仅体现了中华民族反抗外来侵略的光荣传统，而且还显示了中**队抵御外侮的能力。
二十九军大刀队因长城抗战而名扬海内，宋哲元、张自忠、冯治安、赵登禹、刘汝明等人被授予“青天白日”勋章。
张自忠认为，二十九军之所以能够用低劣的装备打退日军几十次猛攻，并歼灭日军5000多人，主要得益于全军同仇敌忾的战斗精神。
但是。国民党地妥协、不抵抗态度着实令这些英豪们丧失了信心。在东北抗日军司令赵晓峰、副总司令马占山、总参谋长谢珂以及察哈尔东北抗日军第七军团赵镇藩参谋长地安排下。第二十九军全部起义。在军长宋哲元地带领下进入了察哈尔省地北部地区。宣布易帜。并且宣布加入了中国人民独立党！
实力大增地赵晓峰立即命令成立了第七、第八军团。
第七军团由徐宝珍任军长。麟阁为副军长兼总参谋长；
赵登禹、王治邦、泽光为三师师长；
王长海、刘景山、童瑾荣升任旅长。
第八军团由宋元哲担任军长。赵镇藩担任副军长兼总参谋长；
刘自珍、秦德纯、李金田三人担任师长；
何基沣、李金田、李尧臣担任旅长。
赵晓峰不仅为他们配备了优良的武器装备，还为他们送去了一批精干的军事力量，其中还包括了四名德**事教官，并且命令部队开始休整备战、展开轰轰烈烈的军事训练，而自己派去进攻锦州的第四、第七师团也只好在锦州附近驻扎下来。
蒋介石在得知了宋元哲率部全部归顺了东北抗日军以后，气得立即蹦了起来，拍着桌子大骂赵晓峰挖他的墙角，大骂宋哲元不是东西，并且将已经做好了想要发给宋哲元、赵登禹等人的“青天白日”勋章使劲地摔在了地上。
“报告委员长！”蒋百里忽然开口道。
“还有什么事？”蒋介石冷静了一下这才开口说道。
蒋百里想了想说道：“我们现在已经把**赶出了南方的根据地，并且依照委员长的意思发动了一场“民族复兴”运动。”
“嗯！很好！”蒋介石摸着自己的光头道：“**已经被打败了，我们可以放手对付日本人了！”蒋介石认为他已经彻底并永远地打败了**。他希望他的“新生活运动”能够像他赢得战争一样“赢得和平”。但是，他并没有赢得战争，他只是把**赶跑了；而他的“民族复兴”政策也由于没有引起普遍的注意而石沉大海了。
“委员长！**现在虽然已经撤出了南方地区，但是他们……”
“什么！”蒋百里的话被蒋介石打断了，“我们第五次‘围剿’动用了90万军队，竟然还没有将**消灭？”
“是啊！”蒋百里点头道：“与我们相比，红军的兵力比估计的要多一点，我们估计对方就在20万左右，但受到正面进攻的江西红军就动用了大约18万人，还加上了20万的游击[~赤卫队。但是这38人只有不足1
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“为什么？为什么？”蒋介石咆哮道。“我们40万作战部队拥有重型武器并有一支装备有400飞机的现代化空军啊！”
此时，红军已经设法缴获了几架飞机、甚至还俘虏了几个有经验的飞行员，但他们无法供应汽油，也没有维修人员，只好将它们拆了埋起来。因此，**现在根本就没有轰炸机。
蒋介石的作战部署是根据他求胜的需要及迫切的心情制定的。蒋介石发动第五次“围剿”不只是因为六年来的失败让他难以容忍，还有两个新的紧迫性，因为这时蒋介石已经认为中日之间的决战已不可避免，再就是与东北抗日军的关系还要动用武力才能取得胜利。
蒋百里现在可是蒋介石眼中的红人。在他的建议下，蒋介石修筑了几百公里的公路。在苏区外围用混凝土修建的包围圈上，到处都是小型的防御工事。国民党军队乘坐坦克和装甲车，在飞机和炮火的掩护下，在江西、福建、湖南、广州和广西等地的外围一次向内前进几百码。然后，他们就去修建新的工事。牢固的包围圈正在不断收紧。
**最初时战争打得很艰苦，也很残酷，国民党在闽赣边境取得了两次胜利，击退了红军的抵抗。在炮火的猛烈轰击下，**损失了710人，军队分散进入山里。
后来十九路军开始在福建起义，出现了几个星期的平静。**失去了同福建军队联合行动的机会，只好带着他的人撤到赣南一个新的临时根据地。
随着“围剿”的进行，国民党杀掉了所有被俘的红军领导人。残酷的经济封锁阻断了苏区和邻近各省的贸易。不知道有多少人死于饥荒，
“国民党自己”承认的数字说：“在对江西苏区发动的战争中，大约有100人死于饥荒和战火。”
此时，周恩来也说：“红军的伤亡超过6万人。”
“我让你制定的围剿计划怎么样了？”思考了一会的蒋介石打破了沉静。
中国卓越的战略家、保定陆军学校前校长蒋百里对蒋介石的影响很大，他已经促使蒋介石相信了中日战争的爆发已迫在眉睫。而且两人都知道，如果战争一旦展开，他们所面临的必然是一场持久的战争。
在蒋介石的授意下，蒋百里早就制订了一个全国防御计划，并把多山的湖南省作为备战的中心地区，而云南省府昆明将成为主要的空军基地。接着，蒋介石继续对**进行“围剿”。
蒋百里沉思了一会，这才开口道：“**、周恩来、朱德和彭德怀。他们已经做出了重大决定：红军将放弃江西。”
“什么？”蒋介石惊道：“那他们要到哪里去？”
“不清楚！可能是要保存实力吧！”蒋百里说道。
“哼！”蒋介石拍着桌子叫道：“追！一定要将他们完全消灭掉！”
“是！”蒋百里立即答应。