话说秦始皇嬴政走后，赵高、李斯独揽大权，结党营私，使得素有贤明爱才美誉的始皇之子扶苏心生厌恶，于是这两人伪造了秦始皇给丞相李斯的诏书，立胡亥为太子。?又伪造了一份赐给长子扶苏的诏书，称扶苏戍边无功，非议朝政，不尽孝道，逼得太子扶苏拔剑自刎。
扶苏死后，胡亥继位，为秦二世，封赵高为郎中令。在赵高的挑唆下，胡亥认为必须通过严刑峻法，将有罪之人连坐诛族，对心怀不满的大臣及诸公子逐一打击，提拔心腹，安排要职，他才可以高枕无忧，肆志宠乐矣！于是胡亥将这事交给赵高去办，一时间，咸阳城内腥风血雨，魂号鬼哭，惨无人道的屠杀拉开了序幕。
据史书记载，赵高一次就在咸阳杀掉了胡亥的12个兄弟，将1o名公主碾死于杜邮，财物没收归皇帝所有，连带一同治罪的不计其数。还顺并处理了能够威胁到他地位的李斯，自任丞相。可怜的李斯，因一时之过被诛九族。
为了进一步将秦二世控制于股掌间，赵高又编造谎言说：“天子之所以尊贵，就在于要随时保持自己的威仪，使人只闻其声，不见其形。陛下年纪还轻，如果在众臣面前不经意地暴露了弱点，恐为天下人耻笑。故陛下不如居内朝处理政事，由微臣等人一旁辅佐。这样，人人都会称颂皇上的圣明。”昏庸无知的胡亥乐得把朝野大事交给赵高代理，于是不再上朝，一味寻欢作乐，决断之权大部落到了赵高的手中。
随着权力的扩大，赵高的野心也不断地膨胀。在他的唆使下，秦朝征役更加繁重，行政更加苛暴，而被他宠坏了的秦二世也沉湎于酒色，大量征全国的农夫修造阿房宫和骊山墓地，调五万士卒来京城咸阳守卫，同时让各地向咸阳供给粮草，而且禁止运粮草的人在路上吃咸阳周围三百里以内的粮食，必须自己带粮食。
至此天下终于大乱，世有“税民深者为明吏，杀人众者为忠臣”一语。
赵高蒙骗胡亥，执掌大权之后，试图要谋朝篡位，为了试验朝廷中有哪些大臣顺从他的意愿，特地呈上一只鹿给秦二世，并说这是马。秦二世不信，赵高便借故问各位大臣。不敢逆赵高意的大臣都说是马，而敢于反对赵高的人则说是鹿。借此机会赵高正好检验一下人心向背，进一步清除异己分子，巩固自己的势力，为篡位扫清道路。
之后，赵高的女婿阎乐领着上千人，假称抓捕盗贼，直闯胡亥的行宫，逼得胡亥抽剑自刎，死在最宠信的奸臣赵高之手。
秦二世自杀，赵高欲自立为王，但现群臣并不支持，于是迎立子婴即位，并将玉玺交给他。赵高声称民变起后，秦地比统一前更小，故不应该称“皇帝”，而只合适称“王”。
子婴继位之后，不过五天便设计杀死赵高，诛夷三族。
秦国政局飘荡，反反复复，百姓连番折腾，人心向背，秦王子婴无力回天，于是秦国在风雨飘渺中惨淡收场，亡于秦末农民战争。
在此期间，农民起义轰轰烈烈的拉开了大时代的序幕，由此人界百姓也步入了十数年之久的杀伐征战。
陈胜吴广揭竿起义，兴兵大泽乡，领导了人类历史上第一次大规模的农民起义运动，他俩进兵秦廷，惜败亡陈县，但却鼓舞了苦受压迫的六国遗民，于是起义一浪接着一浪，很快形成了野火燎原之势，其后天下二分，楚霸王项羽和汉王刘邦双双出世，雄霸一方。
项羽原是楚国的旧贵族，他跟叔父项梁，响应陈胜、吴广起义，杀死会稽太守，在吴举行起义，队伍展到8ooo余人。刘邦早年做过沛县亭长，在萧何、曹参等人支持下，杀死沛令，自立为沛公，集聚了起义者3ooo多人。
陈胜、吴广的主力军失败后，部下召平渡江与项梁取得联系，用陈胜的名义拜项梁为楚王上柱国。项梁率领8ooo人渡江，和陈婴、英布等人起义军会合，到下邳时队伍展到7万人。不久，吕臣的义军和刘邦的队伍也前来会合。项梁等人为了号召群众，共立楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王。
之后刘邦和项羽联军合力破秦军于雍丘，斩秦将李由，又击破魏、齐等割据势力，然后渡黄河北上击赵，大破赵军于邯郸。接着，项羽以重兵包围巨鹿，率义军渡河，破釜沉舟，决一死战。
项羽军渡河后，先打败章邯的军队，又进攻王离的军队。双方在巨鹿大战9天。农民起义军英勇杀敌，每个战士无不以一当十，喊杀声惊天动地，使秦军惊恐万状，王离被俘，农民军以少胜多，取得重大胜利，项羽知兵善战的名声自此远扬。
巨鹿之战基本摧毁了秦军的主力军，扭转了整个战局。章邯走投无路，率2o万秦军投降了项羽，却被那项羽集体坑杀，手段之狠举世震惊。
而正当项羽北上救赵时，刘邦带领一支起义军浑水摸鱼，西向击秦。他一路收编其它义军，迂回曲折地向咸阳进军。由于秦朝统治集团内部矛盾尖锐化，赵高杀死秦二世，立子婴为秦王，子婴又杀赵高。刘邦率军直扑咸阳，驻兵灞上。秦子婴无可奈何，捧着玉玺，向农民军投降。?!至此，秦王朝的统治结束了。
刘邦攻占咸阳后，没有留恋宫中美色财宝，还军灞上，废除秦的苛法，仅约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”深得秦人拥护。而项羽听说刘邦先入关中，非常愤怒，率军攻破函谷关，杀奔咸阳而来。刘邦实力不敌项羽。他听从张良的意见，亲自去鸿门拜会项羽。
刘邦向项羽故意请罪，卑辞言好。项羽设宴招待刘邦。项羽的谋士范增想乘机杀掉刘邦，找项庄，以表演剑舞，伺机行刺。项羽的叔父项伯从前和张良关系好，这时见势不妙，也拔剑伴舞，掩护刘邦。过了一会，刘邦借口上厕所，从小道回到灞上。
“鸿门宴”后，项羽带兵进入咸阳，杀掉秦王子婴，烧毁秦的宫殿，自立为西楚霸王。他又封刘邦为汉王，居巴蜀汉中，另封章邯等人三分关中，明显的存在压制汉王刘邦的意图，刘邦被迫在去领地途中令部下烧毁了栈道，他这是向项羽表白没有向东扩张的意图，这也让项羽暂时熄火了。
可是，天地生变，天庭派下杀破狼三大星君辅佐项羽，项羽势力大增，岂会放过刘邦这颗毒瘤存在，时时刻刻的威胁自己？何况项羽背后的阐教已经了解了刘邦实际上乃是被贬下凡的玉皇大帝，对刘邦更是虎视眈眈，恨不得早日剪除这个生死大敌。
如今，刘邦在汉军营帐中谋划对策，哀叹了一声，显得十分无奈。
“夫君不必灰心丧气，船到桥头自然直，天庭阐教如此强横，岂不会引起各方势力恻隐，想必他们已经暗中行动，我俩就不必担忧了。”刘邦的妻子吕雉，也就是当初跟随昊天下凡的王母娘娘瑶池善尸安慰道。
刘邦昊天转世听了吕雉一说，反而是更加愁眉苦脸，他没有理会吕雉，自顾自的来回逡巡，似乎在寻找有何良策。
“夫君，到底是何事令你如此为难，说出来让妾身为你分忧吧！”吕雉有些疑惑，她也知道局势极为不利，很有可能刘邦会失败，但这又如何，大不了虚度年华，浪费一世，反正昊天乃是玉帝转世，谁也不敢过分为难他，而且他三世之后还是要重回天庭之主的宝位，
“即使败了我们也可以重头再来！”吕雉再次说道。
“哎！娘子，若是吾等这次若是无法赢得胜利，恐怕以后就更加困难了，这阐教是要置我等于死地啊！”刘邦见吕雉不停地问，良久之后终于吐出了这么一句。
刘邦的话仿若晴天霹雳，震得吕雉久久的说不出来。
吕雉终于难以置信，但却略带恐惧的问道：“这到底是为何？阐教怎敢置吾等于死地？要知道我等可是道祖钦封的玉帝王母，他圣人再霸道，总要顾及道祖的存在吧？”
刘邦苦笑，叹息而道：“吾起初不信，但经反复推测之后却不得不信了。玉帝王母，道祖钦封又如何，除了我们，那阐教元始圣人就可以掌控天庭，进而霸占三界，即使道祖干涉，只要应付得当，我等岂不白死了？”