在双方的坦克战中，曾经在苏德战场上称雄一时的t-34坦克遭到了惨重的损失。苏军的这种坦克所装备的76毫米坦克炮根本无法打穿“虎”式坦克1o2毫米厚的正面装甲，甚至对德军用于增强防护的iv号坦克的正面装甲，在四百米外也几乎无可奈何。而德国的“虎”式坦克的毫米坦克炮、iv号坦克的长身75毫米火炮却可以在一千和五百米的距离上，轻易击毁t-34。至于苏军标准的45毫米反坦克炮更是拿德军的坦克毫无办法。
坦克质量上的绝对优势加上战术上的出色运用，德军取得了一边倒的胜利，他们强大的装甲部队很快就在苏军第六集团军的阵地上打开了一个三十多公里的缺口，顺着这个缺口，德国党卫队“德军”师击溃了苏军近卫军第四军，且高向南推进了1oo多公里。二月二十二日，德国第四装甲集团军所属的另外两个军——第48、57装甲军，也动了进攻。很快他们就和党卫队装甲军回合于巴浦洛格勒，并切断了苏军第六集团军的交通线。紧接着，德军第4o装甲军又向已经没有了油料的红军夫集群出了致命的一击。
三月十二日，党卫队部队攻入哈尔科夫，并与苏军生了激烈的巷战。两天后，包围了苏军坦克第三集团军，苏军统帅部只能命令第二航空集团军利用夜航飞机对该集团军进行补给。
仗打到这个份上，德国拿下哈尔科夫已成定局。三月十五日，守卫该城的苏军第十七、十九步兵旅和第一七九坦克旅放弃了无谓的抵抗，向东突围。三月十六日，党卫队装甲军重新进驻哈尔科夫。
在哈尔科夫失守之后，红军第三集团军于三月十七日凌晨突围。在损失了大量兵员，丢弃了众多装备后，这支疲惫不堪的苏军部队终于撒到北顿涅茨河左岸，并被就地编入了西南方面军。第二天，德国“大日尔曼”摩托化步兵师攻占别尔戈罗德。对曼施坦因来说，目前最大的目标就是趁着苏军的溃退，而解冻、季节还没有开始之际，尽可能多的从苏军手里多抢占一些地盘。此后一直到三月二十二日，苏军沃罗涅日方面军一直都在德国的追击下向后溃退。
但到了三月二十三日，由于德国兵力的不足，加上冰雪开始融化，道路且苏军新增援上来的3个集团军第一坦克集团军、第二十一、六十四集团军己经开到。德国不得不停止追击。而退过了北顿涅茨河的苏军沃罗涅日方面军则沿着河岸，在库尔斯克南部的奥博扬地区建立了阵地。
这一仗让莫斯科本来热的脑袋瞬间清醒了，而且由于虎式坦克的出现，斯大林要求乌斯季诺夫尽快把新坦克给弄出来装备部队，还有反坦克炮以及火箭筒也尽快装备部队，这一仗真是败得难看啊，大胜之后又是一败还好也不算伤筋动骨啊！
而苏联总参谋部也不得不好好调整一下思路了，副总参谋长安东诺夫想起了安德烈他觉得安德烈是个难得的人才而且当初的战局分析也非常正确，于是决定让安德烈也来到莫斯科，而斯大林和朱可夫对此建议也是欣然接受了，于是总参就出了命令，不过贝利亚现在可是非常的恼火了，不过谁让现在一切为战争服务呢，内务部队上战场都要换红军的马甲呢，如今内务部队也得服从指挥，不过贝利亚可是觉得挖墙脚是不能忍，一向只有内务部去挖人的现在内务部自己放血，他可没有那么蠢要知道内务部队可是自己权势的基础之一啊，他最仰赖斯大林的信任但是同样也需要内务部队这股力量，不然自己的权势就缺乏保障了！
很快，安德烈带着尤先科和自己的特别警卫连坐着飞机回到了莫斯科，接着立刻驱车去了总参谋部，不过一到门口，安德烈一行人就被拦住了，执勤的战士要求他们拿出证件和说出来这的任务，同时还要核实，不过安德烈还是乖乖照办了，毕竟这里可是红军总参谋部内务部在嚣张在这地方也得给我收敛一下，不然可没有好果子吃！
执勤的战士登记信息后对安德烈说道：“将军同志，请您稍等一下，我们需要和执勤军官核实一下。”“好的。”安德烈点点头继续站在警戒线外。