斜倚大路下，专候小魔妖。顷刻妖来到，猴王暗放刁。
不多时，那两个小妖到了。孙悟空将金箍棒伸开，那妖不曾防备，绊着脚，扑的一跌。爬起来，才看见孙悟空，口里嚷道：“惫懒，惫懒若不是我大王敬重你这行人，就和比较起来。”孙悟空陪笑道：“比较什么？道人见道人，都是一家人。”那怪道：“你怎么睡在这里，绊我一跌？”孙悟空道：“小道童见我这老道人，要跌一跌儿做见面钱。”那妖道：“我大王见面钱只要几两银子，你怎么跌一跌儿做见面钱？你别是一乡风，决不是我这里道士。”孙悟空道：“我当真不是，我是蓬莱山来的。”那妖道：“蓬莱山是海岛神仙境界。”孙悟空道：“我不是神仙，谁是神仙？”那妖却回嗔作喜，上前道：“老神仙，老神仙我等肉眼凡胎，不能识认，言语冲撞，莫怪，莫怪。”孙悟空道：“我不怪你，常言道，仙体不踏凡地，你怎之？我今日到你山上，要度一个成仙了道的好人。那个肯跟我去？”精细鬼道：“师父，我跟你去。”伶俐虫道：“师父，我跟你去。”
孙悟空明故问道：“你二位从那里来的？”那怪道：“自莲花洞来的。”要往那里去？”那怪道：“奉我大王教命，拿孙悟空去的。”孙悟空道：“拿那个？”那怪又道：“拿孙悟空。”孙悟空道：“可是跟唐僧取经的那个孙悟空么？”那妖道：“正是，正是。你也认得他？”孙悟空道：“那猴子有些无礼。我认得他，我也有些恼他，我与你同拿他去，就当与你助功。”那怪道：“师父，不须你助功，我二大王有些法术，遣了三座大山把他压在山下，寸步难移，教我两个拿宝贝来装他的。”孙悟空道：“是甚宝贝？”精细鬼道：“我的是红葫芦，他的是玉净瓶。”孙悟空道：“怎么样装他？”小妖道：“把这宝贝的底儿朝天，口儿朝地，叫他一声，他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君急急如律令奉敕的帖子，他就一时三刻化为脓了。”孙悟空见说，心中暗惊道：“利害，利害当时日值功曹报信，说有五件宝贝，这是两件了。不那三件又是什么东西？”孙悟空笑道：“二位，你把宝贝借我看看。”那小妖那什么诀窍，就于袖中取出两件宝贝，双手递与孙悟空。孙悟空见了，心中暗喜道：“好东西，好东西我若把尾子一抉，飕的跳起走了，只当是送老孙。”忽又思道：“不好，不好抢便抢去，只是坏了老孙的名头，这叫做白日抢夺了。”复递与他去道：“你还不曾见我的宝贝呢。”那怪道：“师父有甚宝贝？也借与我凡人看看压灾。”
好孙悟空，伸下手把尾上毫毛拔了一根，捻一捻，叫：“变”即变做一个一尺七寸长的大紫金红葫芦，自腰里拿将出来道：“你看我的葫芦么？”那伶俐虫接在手，看了道：“师父，你这葫芦长大，有样范，好看，却只是不中用。”孙悟空道：“怎的不中用？”那怪道：“我这两件宝贝，每一个可装千人呢。”孙悟空道：“你这装人的，何足稀罕？我这葫芦，连天都装在里面呢”那怪道：“就可以装天？”孙悟空道：“当真的装天。”那怪道：“只怕是谎。就装与我们看看才信，不然决不信你。”孙悟空道：“天若恼着我，一月之间，常装他七八遭；不恼着我，就半年也不装他一次。”伶俐虫道：“哥啊，装天的宝贝，与他换了罢。”精细鬼道：“他装天的，怎肯与我装人的相换？伶俐虫道：“若不肯啊，贴他这个净瓶也罢。”孙悟空心中暗喜道：“葫芦换葫芦，余外贴净瓶，一件换两件，其实甚相应”即上前扯住那伶俐虫道：“装天可换么？”那怪道：“但装天就换，不换，我是你的儿子”孙悟空道：“也罢，也罢，我装与你们看看。”
好大圣，低头捻诀，念个咒语，叫那日游神、夜游神、五方揭谛神：“即去与我奏上玉帝，说老孙皈依正果，保唐僧去西天取经，路阻高山，师逢苦厄。妖魔那宝，吾欲诱他换之，万千拜上，将天借与老孙装闭半个时辰，以助成功。若道半声不肯，即上灵霄殿，动起刀兵”
那日游神径至南天门里灵霄殿下，启奏玉帝，备言前事，玉帝道：“这泼猴头，出言无状，前者观音来说，放了他保护唐僧，朕这里又差五方揭谛、四值功曹，轮流护持，如今又借天装，天可装乎？”才说装不得，那班中闪出哪吒三太子，奏道：“万岁，天也装得。”玉帝道：“天怎样装？”哪吒道：“自混沌初分，以轻清为天，重浊为地。天是一团清气而扶托瑶天宫阙，以理论之，其实难装。但只孙悟空保唐僧西去取经，诚所谓泰山之福缘，海深之善庆，今日当助他成功。”玉帝道：“卿有何助？”哪吒道：“请降旨意，往北天门问真武借皂雕旗在南天门上一展，把那日月星辰闭了。对面不见人，捉白不见黑，哄那怪道，只说装了天，以助孙悟空成功。”玉帝闻言：“依卿所奏。”
那太子奉旨，前来北天门，见真武备言前事。那祖师随将旗付太子。早有游神急降大圣耳边道：“哪吒太子来助功了。”孙悟空仰面观之，只见祥云缭绕，果是有神，却回头对小妖道：“装天罢。”小妖道：“要装就装，只管阿绵花屎怎的？”孙悟空道：“我方才运神念咒来。”那小妖都睁着眼，看他怎么样装天。这孙悟空将一个假葫芦儿抛将上去。你想，这是一根毫毛变的，能有多重？被那山顶上风吹去，飘飘荡荡，足有半个时辰，方才落下。只见那南天门上，哪吒太子把皂旗拨喇喇展开，把日月星辰俱遮闭了，真是乾坤墨染就，宇宙靛装成。二小妖大惊道：“才说话时，只好向午，却怎么就黄昏了？”孙悟空道：“天既装了，不辨时候，怎不黄昏”“如何又这等样黑？”孙悟空道：“日月星辰都装在里面，外却无光，怎么不黑”小妖道：“师父，你在那厢说话呢？”孙悟空道：“我在你面前不是？”小妖伸手摸着道：“只见说话，更不见面目。师父，此间是什么去处？”孙悟空又哄他道：“不要动脚，此间乃是渤海岸上，若塌了脚，落下去啊，七八日还不得到底呢”小妖大惊道：“罢，罢，罢放了天罢。我们晓得是这样装了。若弄一会子，落下海去，不得归家”
好孙悟空，见他认了真实，又念咒语，惊动太子，把旗卷起，却早见日光正午。小妖笑道：“妙啊，妙啊这样好宝贝，若不换啊，诚为不是养家的儿子”那精细鬼交了葫芦，伶俐虫拿出净瓶，一齐儿递与孙悟空，孙悟空却将假葫芦儿递与那怪。孙悟空既换了宝贝，却又干事找绝：脐下拔一根毫毛，吹口仙气，变作一个铜钱，叫道：“小童，你拿这个钱去买张纸来。”小妖道：“何用？”孙悟空道：“我与你写个合同文书。你将这两件装人的宝贝换了我一件装天的宝贝，恐人心不平，向后去日久年深，有甚反悔不便，故写此各执为照。”小妖道：“此间又无笔墨，写甚文书？我与你赌个咒罢。”孙悟空道：“怎么样赌？”小妖道：“我两件装人之宝，贴换你一件装天之宝，若有反悔，一年四季遭瘟。”孙悟空笑道：“我是决不反悔，如有反悔，也照你四季遭瘟。”说了誓，将身一纵，把尾子崿了一崿，跳在南天门前，谢了哪吒太子麾旗相助之功。太子回宫缴旨，将旗送还真武不题。这孙悟空伫立霄汉之间，观看那个小妖。
却说那怪将猪八戒拿进洞去道：“哥哥啊，拿将一个来了。”老魔喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是？”老魔道：“兄弟，错拿了，这个和尚没用。”猪八戒就绰经说道：“大王，没用的和尚，放他出去罢，不当人子”二魔道：“哥哥，不要放他，虽然没用，也是唐僧一起的，叫做猪八戒。把他且浸在后边净水池中，浸退了毛衣，使盐腌着，晒干了，等天阴下酒。”猪八戒听言道：“蹭蹬啊撞着个贩腌腊的妖怪了”那小妖把猪八戒抬进去，抛在水里不题。
却说唐三藏坐在坡前，耳热眼跳，身体不安。叫声：“悟空怎么悟能这番巡山，去之久而不来？”孙悟空道：“师父还不晓得他的心呢。”唐三藏道：“他有甚心？”孙悟空道：“师父啊，此山若是有怪，他半步难行，一定虚张声势，跑将回来报我；想是无怪，路途平静，他一直去了。”唐三藏道：“假若真个去了，却在那里相会？此间乃是山野空阔之处，比不得那店市城井之间。”孙悟空道：“师父莫虑，且请上马。那呆子有些懒惰，断然走的迟慢。你把马打动些儿，我们定赶上他，一同去罢。”真个唐僧上马，沙悟净挑担，孙悟空前面引路上山。
却说那老怪又唤二魔道：“兄弟，你既拿了猪八戒，断乎就有唐僧。再去巡巡山来，切莫放过他去。”二魔道：“就行，就行。”你看他急点起五十名小妖，上山巡逻。正走处，只见祥云缥缈，瑞气盘旋，二魔道：“唐僧来了。”众妖道：“唐僧在那里？”二魔道：“好人头上祥云照顶，恶人头上黑气冲天。那唐僧原是金蝉唐三藏临凡，十世修行的好人，所以有这样云缥缈。”众怪都不看见，二魔用手指道：“那不是？”那唐三藏就在马上打了一个寒噤，又一指，又打个寒噤。一连指了三指，他就一连打了三个寒噤，心神不宁道：“徒弟啊，我怎么打寒噤么？”沙悟净道：“打寒噤想是伤食病发了。”孙悟空道：“胡说，师父是走着这深山峻岭，必然小心虚惊。莫怕，莫怕等老孙把棒打一路与你压压惊。”
好孙悟空，理开棒，在马前丢几个解数，上三下四，左五右六，尽按那六韬三略，使起神通。那唐三藏在马上观之，真个是寰中少有，世上全无。剖开路一直前行，险些儿不唬倒那怪物。他在山顶上看见，魂飞魄丧，忽失声道：“几年间闻说孙悟空，今日才话不虚传果是真。”众怪上前道：“大王，怎么长他人之志气，灭自己之威风？你夸谁呢？”二魔道：“孙悟空神通广大，那唐僧吃他不成。”众怪道：“大王，你没手段，等我们着几个去报大大王，教他点起本洞大小兵来，摆开阵势，合力齐心，怕他走了那里去”二魔道：“你们不曾见他那条铁棒，有万夫不当之勇，我洞中不过有四五百兵，怎禁得他那一棒？”众妖道：“这等说，唐僧吃不成，却不把猪八戒错拿了？如今送还他罢。”二魔道：“拿便也不曾错拿，送便也不好轻送。唐僧终是要吃，只是眼下还尚不能。”众妖道：“这般说，还过几年么？”二魔道：“也不消几年。我看见那唐僧，只可善图，不可恶取。若要倚势拿他，闻也不得一闻，只可以善去感他，赚得他心与我心相合，却就善中取计，可以图之。”众妖道：“大王如定计拿他，可用我等？”二魔道：“你们都各回本寨，但不许报与大王道。若是惊动了他，必然走了风讯，败了我计策。我自有个神通变化，可以拿他。”众妖散去，他独跳下山来，在那道路之旁，摇身一变，变做个年老的道者，真个是怎生打扮？但见他——
星冠晃亮，鹤发蓬松。羽衣围绣带，云履缀黄棕。神清目朗如仙客，体健身轻似寿翁。说什么清牛道士，也强如素券先生。妆成假象如真象，捏作虚情似实情。他在那大路旁妆做个跌折腿的道士，脚上血淋津，口里哼哼的，只叫“救人，救人”
却说这唐三藏仗着孙大圣与沙悟净，欢喜前来，正行处，只听得叫：“师父救人”唐三藏闻得道：“善哉，善哉这旷野山中，四下里更无村舍，是什么人叫？想必是虎豹狼虫唬倒的。”这唐三藏兜回俊马，叫道：“那有难者是甚人？可出来。”这怪从草科里爬出，对唐三藏马前，乒乓的只情磕头。唐三藏在马上见他是个道者，却又年纪高大，甚不过意，连忙下马搀道：“请起，请起。”那怪道：“疼，疼，疼”丢了手看处，只见他脚上流血，唐三藏惊问道：“先生啊，你从那里来？因甚伤了尊足？”那怪巧语花言，虚情假意道：“师父啊，此山西去，有一座清幽观宇，我是那观里的道士。”唐三藏道：“你不在本观中侍奉香火，演习经法，为何在此闲行？”那魔道：“因前日山南里施家，邀道众禳星，散福来晚。我师徒二人，一路而行。行至深衢，忽遇着一只斑斓猛虎，将我徒弟衔去，贫道战兢兢亡命走，一跤跌在乱石坡上，伤了腿足，不回路。今日大有天缘，得遇师父，万望师父大发慈悲，救我一命。若得到观中，就是典身卖命，一定重谢深恩。”唐三藏闻言，认为真实，道：“先生啊，你我都是一命之人。我是僧，你是道，衣冠虽别，修行之理则同。我不救你啊，就不是出家之辈。救便救你，你却走不得路呢。”那怪道：“立也立不起来，怎生走路？”唐三藏道：“也罢，也罢。我还走得路，将马让与你骑一程，到你上宫，还我马去罢。”那怪道：“师父，感蒙厚情，只是腿胯跌伤，不能骑马。”唐三藏道：“正是。”叫沙和尚：“你把行李捎在我马上，你驮他一程罢。”沙悟净道：“我驮他。”那怪急回头，抹了他一眼道：“师父啊，我被那猛虎唬怕了，见这晦气色脸的师父，愈加惊怕，不敢要他驮。”唐三藏叫道：“悟空，你驮罢。”孙悟空连声答应道：“我驮，我驮”那妖就认定了孙悟空，顺顺的要他驮，再不言语。沙悟净笑道：“这个没眼色的老道我驮着不好，颠倒要他驮。他若看不见师父时，三尖石上，把筋都掼断了你的呢”
孙悟空驮了，口中笑道：“你这个泼魔，怎么敢来惹我？你也问问老孙是几年的人儿你这般鬼话儿，只好瞒唐僧，又好来瞒我？我认得你是这山中的怪物，想是要吃我师父呢。我师父又非是等闲之辈，是你吃的你要吃他，也须是分多一半与老孙是。”那魔闻得孙悟空口中念诵，道：“师父，我是好人家儿孙，做了道士。今日不幸，遇着虎狼之厄，我不是妖怪。”孙悟空道：“你既怕虎狼，怎么不念《北斗经》？”唐三藏正然上马，闻得此言，骂道：“这个泼猴救人一命，胜造七级浮屠。你驮他驮儿便罢了，且讲什么北斗经南斗经”孙悟空闻言道：“这厮造化呢我那师父是个慈悲好善之人，又有些外好里槎。我待不驮你，他就怪我。驮便驮，须要与你讲开，若是大小便，先和我说。若在脊梁上淋下来，臊气不堪，且污了我的衣服，没人浆洗。”那怪道：“我这般一把子年纪，岂不你的话说？”孙悟空才拉将起来，背在身上，同唐三藏、沙悟净，奔大路西行。那山上高低不平之处，孙悟空留心慢走，让唐僧前去。