衙役押艾六至县衙，一路之上，丫鬟欲与美人言谈，然美女痴呆不语。鸣鼓升堂之时，天已大亮，美女闻鸡鸣之声，复又变回泥塑。二衙役大惊，不知所措。县令升堂，原被告跪于堂前，县令闻姜瑞之言，拍惊堂木喝问艾六：“大胆刁民，汝强劫民女，该当何罪？”艾六见美人复变泥塑，立于大堂侧，心中有底，反问：“敢问大人，草民抢孰家民女？现所言民女乃一泥塑耳，此泥塑乃吾求人捏之。”
县令起身至堂下，细视美女，确然一泥塑也，喝问衙役何故也。二衙役声称昨晚酒店拘捕艾六时，美女鲜活无疑，然不知此时因何成泥塑？实匪夷所思也。县令再问艾六此何因也，艾六不敢隐瞒，实招之，招出其昨日晨盗邻居袁成之泥娃，求泥人张改捏美人之经过。为核实其言，县令遂命衙役唤袁成至衙证之。
昨日晨，袁成早餐后，欣然回家。开锁入门见泥娃不翼而飞，回首寻艾六，不见其踪，袁成顿知泥娃定被艾六盗之。其不禁号啕大哭，哭罢，饮酒浇愁，大醉放休。待衙役上门传唤，才酒醒应之。
公堂之上，袁成闻事之经过，勃然大怒，泣曰：“艾六贼子，汝害苦吾也！汝盗走泥娃并毁之，呜呀！吾之子命休矣，呜咦咦……”县令拍惊堂木喝问：“袁成，事已至此，休得哭泣，本官问你，泥塑因何能变活？此可当真？”袁成拭泪曰：“禀告大人，泥塑子时变活，寅时后复变回，此当真，皆因神土之然也。”县令半信半疑，为证其实，令曰：“尔等暂且退下，各自回家待审，现将泥塑置于大堂之上以待之，子时之后，本官将目睹真相，退堂！”
当晚，艾六心有不甘，美女之容貌早将其神魂颠
倒，其潜入县衙，趁看守疏忽，盗走泥塑，扛之速逃，不意被巡夜衙役发现，众衙役紧追不舍。夜色朦胧，艾六慌不择路，逃至城外观音庙，将泥塑抛入庙外荒草内，续逃之，衙役闻声续追之。其气喘吁吁逃至一土崖，脚下一滑，跌入崖下，头朝下坠之，触崖底，脑浆迸裂而亡！
袁成出县衙后，心灰意冷，其进酒馆，购一坛酒，饮至酒馆打烊方休。其酩酊大醉，不明方向，晃晃然出城，不知不觉，竟亦至观音庙，凉风冒头，酒劲大发，晕倒于庙外荒草中。
众衙役持灯火，至崖下寻之，见艾六已呜呼，不见泥塑，遂原路返回寻之。至观音庙侧，闻庙外荒草中有鼾声，持灯照之，见袁成醉卧荒草内，酣然大睡，不省人事，其身侧有泥塑，然泥塑从胸部摔断，已成两截矣。
天亮，衙役押袁成返县衙。县令闻艾六夜盗泥塑，勃然大怒，又闻艾六坠崖亡，袁成醉卧草丛，泥塑被毁，即刻传唤姜瑞升堂再审之。大堂之上，袁成辩言酒醉，不知泥塑被毁之因。县令见泥塑被毁两截，不能见复活之态，气急败坏，无可奈何。姜瑞跪求曰：“草民愿出重金购此被毁泥塑，并雇袁成修之，将泥塑立于客厅之内，每日观之，以慰心思，免思女之痛也。”事已至此，县令顺水推舟，允之。
姜瑞雇袁成回府，问袁成如何修复泥塑，袁成曰：“修此不难，恐修复后难圆始之奇也。”姜瑞许曰：“若修复后，夜间能活，吾愿将小女许配袁相公，若不能活，虽难圆始之奇，老朽亦心满意足矣。”
修复美女泥塑确然不难，袁成将泥塑两截对齐，用稀泥粘之，待晾干后，重新彩绘。众见之，如真人一般，眉目欲动，栩栩如生，似怡玫重生也。
泥塑虽如真人般，然归结泥人也。待夜半子时，泥塑果然不能变活，姜瑞与袁成大失所望。袁成提议，应至观音庙再求之。姜瑞出重金购供品香火，择吉日吉时，携众人至观音庙，三拜九叩，虔诚祈祷，恳求菩萨保佑，梦想能成真，奇迹再现之。
心诚则灵，次日午后。姜府门仆报姜员外，言大门外有一身披袈裟老僧求见，姜瑞请之入客厅。袁成见老僧鹤发童颜，与彼日梦中所见同，大吃一惊，忙跪倒叩首，求老僧助之。老僧合掌曰：“阿弥陀佛，念袁施主平日塑神像大有功德，今贫僧特来助之。”
老僧见怡玫泥塑立于客厅内，其脱袈裟盖于泥塑之上，谓袁成曰：“彼日施主所捏泥娃与汝师父所捏美女虽夜间能活，然无魂也，今欲变有魂之真人也！”其念动口诀，言声变，猛掀袈裟，泥塑果真变成活人矣！众见怡玫目转颜笑，纤纤细步行至姜瑞面前，行大礼，曰：“女儿叩见爹爹大人。”众无不惊呆！
袁成与姜瑞全家万分惊喜，欲叩谢老僧，然此时见老僧化作一股白气，飘出大厅，飘向天空，众涌出门，仰目视之，见天空现出观音菩萨，盘膝于莲花座上，原老僧乃观音所变也。佛光闪耀之下，观音瞬间不知去向矣。众齐跪倒，向天叩拜，致谢不已。
此时，一家人来报，言郊外怡玫之坟突崩裂，露出棺木，不知何因。姜瑞闻之大惊，率众人趋而往视之。果见坟裂棺露，棺盖起，出缝隙。其令众仆刨坟，取出棺木，开棺视之，见怡玫安详躺于棺中，细视之，呀！非尸体，乃适才泥塑也！其遂令众仆盖棺，重埋之。
姜瑞不食前言，将怡玫许配袁成。一年后，怡玫产下一白胖男婴。当袁成抱于怀内之时，突觉男婴似曾相识，呀！正乃去年所捏泥娃也。