洞外雨淅沥不停，依仙觉身倦体乏，遂解身背行囊，卧于石板上暂眠之。朦胧之中，猛闻一声尖嚎，依仙惊起，见一兽从洞后蹿出，细视之，兽大如狼，两耳竖立，前吻突出，尾细如鞭，原一硕大鼠也。巨鼠龇牙咧嘴，扑向依仙，依仙惧而欲逃，然此时鼠已近前，无路可逃，其速持棍，拼死迎战。鼠扑人闪，依仙抡棍猛击，鼠避之，依仙用力过猛，棍击于石板之上，噗嚓断为两截！此危急之时，猛见行囊中红光闪耀，从中窜出一大黑猫，形似猎豹，一声怒吼，扑向巨鼠，猫鼠厮杀，吼声如雷。突如其来一幕，依仙目瞪口呆，不知所措。
猫鼠拼斗，撕咬翻滚，鏖战良久，鼠终不敌，黑猫跳踉大?，扑倒鼠，断其喉，鼠命休矣！红光又闪，黑猫归行囊。依仙惊奇，速解行囊，剥开油布，打开猫画视之，见画中黑猫依然暮卧屋阶之上，然嘴角与利爪新添斑斑血迹，其甚异之，方知清诚道士乃神仙也！
依仙惊异之时，闻洞外有脚步声，突见一中年男子，手持利斧入洞，依仙速收行囊，惊问：“汝何人？”男子曰：“吾樵夫也，适才吾闻洞内有打斗声，故而入洞视之。”
樵夫见洞内死鼠，惊问何故，依仙详述适才之经过，樵夫闻罢，问依仙何人，从何处来，往何处谋生，依仙俱答之，樵夫劝曰：“莫视此处景色如画，实则危机四伏，有强盗出没其间，汝一文弱书生，安能平安过之？劝汝放弃前行，回归故里，乃万全之策也。”依仙曰：“吾意已决，岂能半途而废？谢汝之劝，吾将续而行之。”
依仙收拾行囊，告别樵夫，义无反顾向东续行之。傍晚时分，行至一山谷下，此处草木茂盛，正急行间，猛闻一声锣响，从树丛中窜出数名彪形大汉，各持利刃，为首者喝曰：“欲从此过，留下过路钱！”依仙惊惧，知遇强盗，施礼求曰：“吾一穷书生，无资孝敬大王，望大王高抬贵手，放吾过去。”为首者问其何往，依仙实言告之，为首者哈哈笑曰：“哈哈！本大王见汝贫困，饶汝不死，速滚回，休欲从此过之！”依仙跪求曰：“吾拜师心切，求大王网开一面，放吾过去，小生感恩不尽，日后有资，必报之。”
依仙求罢，忽闻一声唿哨，众强盗散去，面前兀立一人，依仙惊异，举目细视之，见此人发髻高挽，身着麻衣道袍，二目炯然，鼻直口方，骨骼清晰，一派仙风道骨之态。其惊讶识出，此非别人，乃清诚道士也！清诚哈哈笑曰：“哈哈！吾非清诚，吾乃汝寻之东缘也，彼日，吾见其与画有缘，佯称清诚，为试汝拜师心诚否，佯称千里之外有师可寻，并以算卦者、樵夫与诸强盗试汝意可坚否，今见汝果坚不可移也，哈哈！请随吾来。”依仙顿喻矣，前所遇皆试吾心也。
依仙随东缘至一山洞，入洞方知此非一般山洞，洞内豁然开朗，土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通，有花木桑竹之属。依仙一怔，洞内竟另有一番天地！
二人行至一宅院前，此宅院门楼高耸，大门漆黑，气势非凡，走进大门，见庭院深深，院内正堂厢房皆雕梁画柱，油漆彩画，前出廊后出厦，房屋走廊毗邻相接。进入正堂，堂内方桌座椅、条案茶几、各式家具摆设皆古香古色也。堂内众徒侍立两旁，见师傅入堂，齐高呼师傅平安。东缘正襟危坐大堂之上，依仙跪倒叩首，行拜师大礼。
自此依仙于洞内生活，每日清晨，随众师兄出洞打柴劳作，午后习画，于师傅言教之下，其画技大增，与众不同，甚独特也。
半年过后，春节将至，依仙倍思亲。师傅视出其心思，准其返乡探亲。
依仙归，见其父母，详述其遇，季波闻之，欣然曰：“吾儿随师学画，不如学其仙术，益发也。”
春节过后，依仙辞别父母，再返太子山，欲学仙术，然于山中寻觅数日，原山洞竟毫无踪迹，无奈，遗憾归之。
依仙神乎其画技矣，自此画猫，惟妙惟肖，栩栩如生。其大名远扬，求画者纷至沓来，不惜重金，登门求之，依仙富矣。