目暮警官询问大家都约在几点，小五郎是2点，千钧是3点，阿久津诚是4点，波多野几也是5点，诹访雄二是6点。目暮警官奇怪为何大家都在5点多来的丸宅呢？随后目暮警官调查了电话录音，千钧、波多野几也、诹访雄二的录音都找到了，却没有阿久津诚的来电录音。阿久津诚也百思不得其解，自己明明威胁说如果敢卖掉自己的雕刻品就把你杀掉，电话里面却没有，目暮警官用冷厉的眼光看着他，阿久津诚急忙说自己那时只是开玩笑罢了。随后找到了龙形雕刻，阿久津诚说是自己的师父留给自己的遗物，还好没有损坏。</p>
小五郎立即认定阿久津诚就是凶手，是他杀害丸传次郎嫁祸给诹访雄二，所以只有这个龙形雕刻没有损坏。大家再次听完留言后，依然认定阿久津诚就是最大的嫌疑。柯南低声告诉千钧自己觉得某个人的留言是有问题的，千钧到没觉得留言有问题，笑着说：“柯南，我也发现了一个线索，柜子上的刀痕有些是杂乱无章不连贯的，这绝对有问题的。而墙上和天花板上都没有问题，但绝对是精通剑道的人划上去的。”这时丸稻子也发现在对应柜子的抽屉里找不到保险箱钥匙。</p>
柯南让千钧用手机将柜子整个拍了下来，可是千钧的手机不能够直接洗出照片来。柯南立即忽悠了跟随目暮警官前来的傻瓜警察甲乙，借了他们的照相机拍摄才取到照片。目暮警官大怒，“你们两个混蛋，当值时搞什么鬼啊，给我认真点。”警察甲乙不停哈依道歉。小五郎也给了柯南一记爆栗，“这个小鬼，又在这捣乱。”柯南捂着头跑出来，开始了拼图游戏，千钧低身过来说：“柯南，我还是认为，只有诹访雄二能够杀死丸传次郎，可是没有证据啊，你认为呢？”</p>
柯南完成拼图后，脸上露出笑意。目暮警官认定了阿久津诚就是凶手，打算将其抓回警局。这时候沉睡的小五郎出现了，“目暮警官，请等一下。我已经知道了那个运用巧妙诡计欺骗我们的凶手是谁了。”大家都好奇询问，小五郎的手不自然抬起来，“凶手就是剑道教练诹访雄二！”目暮警官大惊，“有没有搞错啊，毛利老弟？他可是有留言的啊。”小兰也急忙说：“爸爸，刚才千钧也说过了死者握刀的手势不对，诹访先生不可能犯这样的错误啊。”</p>
小五郎冷笑，“这都是他是事先准备好的圈套，为了要让自己被怀疑，诹访雄二在房间里划下了刀痕，并且让丸传次郎拿着刀。但是，握刀的方向却刚好相反，这是事先为自己准备好的退路。因为这样的话看起来就像某人想要把罪行嫁祸给诹访先生一样，由此就可以让自己从嫌犯中排除。诹访先生在行凶时刚好听到了阿久津诚的留言，为了让阿久津诚有嫌疑就故意不让龙的雕刻有刀痕，还特意消除了他的留言。是这样吗？诹访先生。”</p>
诹访雄二咬着牙死不承认，“毛利侦探，既然如此，大家都有留言和杀人动机，你为什么只怀疑我是凶手而不是别人呢？”毛利侦探坦然说：“有两点，你跟别人都不同。第一，就是你的留言，你在自己的留言里面已经不打自招承认自己是凶手了。只有你的预约是在6点吧。你的留言里面，明知道主人不在，还要早点过来，天底下哪有这样的道理呢。正常的话应该要晚点到才对吧，千钧和波多野几也都是比预约时间晚了一会儿才过来的，只有你却提前到了。第二，就是千钧所说的，凶手是个剑道高手，墙上和天花板的划痕看似简单，却不是随便某个人都能划出来的，必定是一个精通剑道的人完成的。还有能够杀死同是剑道高手丸传次郎的只有你和千钧才能办到，而千钧有明确的不在场证明，他跟丸传次郎先生没有任何过节，也没有杀人动机。所以，最后的凶手只能是你。”所有人都恍然大悟，原来留言和划痕的破绽在这里啊。</p>
诹访雄二冷笑，“毛利先生，你真是徒有虚名，竟然凭着这两点就怀疑我。我闲着没事，不能早点过来见丸先生吗？至于说剑道高手，日本的剑道高手多了，新庄大师的神怡道场中比比皆是，也有可能是他们当中某个人没有预约突然前来拜访后行凶的，怎么能认定是我呢？”</p>
目暮警官恼怒万分，都到这份上了还死挺呢，但是诹访的辩解勉强说得过去，“喂，毛利老弟，怎么办？有没有什么过硬的证据？”诹访继续，“怎么样，毛利大侦探？”毛利小五郎冷笑，“我不是怀疑你，我是肯定你就是凶手。屋内和天花板上刀痕都是假象，是你为了掩饰真正要隐藏的东西。”目暮警官一头雾水，“喂喂，毛利老弟，他要隐藏什么啊？”毛利侦探发出笑声，“柜子上的划痕啊。千钧，麻烦你按照我说的将柜子上的抽屉按照次序进行对调。”等千钧一阵忙乎，目暮警官惊奇发现柜子的划痕连起来是个“访”字。</p>
“如果我的推理没有错的话，这是趁着你消除阿久津诚的留言时，丸传次郎在临终前用最后一口气留给我们的线索，所以你在没有办法的情况下只好调换柜子的抽屉，再把房间弄上乱七八糟的刀痕以此来掩盖真正的证据。”这下所有人都明白了，阿久津诚恼怒，“诹访，我们素无冤仇，你竟然要嫁祸给我，太过分了。”目暮警官也纳闷，“诹访先生，你不是已经打算还钱了吗？为什么还要动手行凶？”</p>
诹访沉重地说：“是因为我祖传的名刀菊千代。”原来诹访借钱时将宝刀抵押给了丸传次郎，还钱时诹访要求赎回宝刀，丸传次郎嚣张告诉诹访雄二那把不值钱的刀被当做利息卖掉了。于是诹访忍无可忍将其杀死，千钧忽然明白了，“喂喂，原来丸传次郎这家伙是要把这把菊千代卖给我啊，可我还没买到呢。搜噶，我明白了，他这是骗你的，这家伙打算高价把刀卖给我，空手套白狼，还真够缺德的。”</p>
小五郎用沉重的语气继续，“这个悲剧，从头到尾都是巧合造成的。我现在把整个过程简单还原，2点钟过后，我带着小兰和柯南来见丸传次郎，报告夫人外遇的事情。在3点钟过后，听到了千钧的电话铃声，丸先生离开去等千钧，而千钧的留言非常简单，‘稍后过来拜访’。丸先生就在那里等着千钧上门买刀，可是在快要4点钟前却等来了提前过来还钱的诹访雄二，丸先生当然不愿意将宝刀归还，于是诹访先生被骗，以为刀已经卖出去了。结果悲剧发生了，丸先生被诹访先生所杀，这时刚巧阿久津诚的电话到了，威胁说不能把龙形雕刻卖掉。丸先生留下遗言证据，诹访先生消去录音，制造了刀痕房间后离去。快要5点的时候波多野几也的电话和千钧的第二次电话都到了。随后丸稻子夫人先波多野先生一步回到家里，接下来的事情大家就都明白了。如果千钧能够在3点钟后赶到，如果诹访先生能够不要那么冲动，如果丸先生不要那么贪婪，那么一切都会是不一样的结局吧。”说话间，丸稻子就在隔壁房间后面的壁橱中找到了宝刀菊千代，拿出来递给千钧观看。</p>
诹访雄二也淡淡地说：“的确，我当时实在太愤怒失去了理智，就随手抽出房间装饰的那把刀从背后绕过将丸传次郎杀死了。”说话间他突然拔出佩刀向毛利小五郎的头上砍去，小兰、柯南、目暮等都发出惊叫“危险”“啊”“小心”，“叮”的一声，千钧用菊千代挡住了诹访的攻击，兔起鹞落，千钧随后以气御剑挑飞诹访的兵刃，宝刀指向诹访雄二的咽喉。</p>
大家都松了口气，目暮警官过来匆忙给诹访戴上手铐，诹访感慨万千，“这就是新庄大师创下的以气御剑的剑道吗？果然名不虚传啊，仅仅三招我就败了。不过，我更佩服毛利侦探，居然有人在我的刀砍到头顶时还毫无畏惧，虽然那一刀并没有杀意。我终于知道了什么是‘泰山崩于前而色不变、麋鹿兴于左而目不瞬’，真不愧是名侦探毛利小五郎，我最大的错误就是低估了你。”诹访向毛利侦探鞠躬后被助手警官带走。</p>
随后毛利侦探清醒过来，小兰忍不住说：“爸爸你实在太厉害。”目暮警官也大为赞赏，“毛利老弟，我对你刮目相看了。”小五郎有些莫名奇妙，千钧急忙提醒说：“大叔，你太厉害，刚才不但完成名推理，而且凶手诹访雄二的刀砍在你头上时居然无动于衷，这种定力全日本也找不出第二个，不愧是名侦探毛利小五郎啊。”小五郎大骇，“你说他的刀砍在我头顶上？哎呀，我要死了，救命啊，呜哇啊啊啊……”所有人脑子上都是大大的问号，柯南好笑，叔叔只不过刚才真的睡着了才有这样的定力，他比谁都怕死啊。</p>
尾声，丸稻子将宝刀菊千代还给了诹访先生的家人，办完丈夫丸传次郎的丧事后就嫁给波多野几也医生。阿久津诚也赎回了师父留给自己的龙形雕刻，诹访雄二因杀害丸传次郎被法庭判处5年徒刑。毛利小五郎因破获这起刀痕之谜谋杀案被警视厅给以B级奖励。</p>