东吴得知刘备取得了西川，又想来要荆州，张昭给孙权出主意，让孙权假意把诸葛瑾全家老小都拘禁起来，使诸葛瑾去求诸葛亮，让刘备归还荆州，并直接告诉诸葛瑾是计，让他放心去找孔明。诸葛瑾上门找诸葛亮哭诉自己全家老小都被孙权拘禁，求诸葛亮归还荆州解救自己全家老小。诸葛亮与刘备做戏给诸葛瑾看，刘备假意看在孔明面上先将长沙、桂阳、零陵三郡还给孙权，并写信给关羽。刘备说关羽性如烈火，让诸葛瑾善言相求关羽。刘备不放心，怕关羽会错意，诸葛亮告诉刘备若要云长攻取东吴三郡，必定当即提兵前往，若是归还东吴三郡，断然不会不加思索冒然从命。孔明让刘备信中语气稍缓、勿限日期，言云长自能猜透真意所在。诸葛瑾到了荆州，将刘备书信给关羽看了，关羽一看便知刘备真意，故言将在外军令有所不受。诸葛瑾恳求说自己全家老小皆被拘禁，关羽笑道：“这是孙权诡计岂能瞒的了我？”。关平求关羽看在军师面上不要动怒，诸葛瑾没办法只得回到江东。关平不懂关羽为什么不军师面子归还荆州，关羽给关平讲了其中妙处。
诸葛瑾到了刘备处说了此事，刘备言云长性格刚烈自己也奈何不得，孔明也出行在外只能让诸葛瑾回去，说自己取了东川、汉中再交还荆州。诸葛瑾回到东吴说孔明再三哭求刘玄德决定暂还三郡，只因关云长蛮横无理才会如此。孙权派了三名官员前往长沙、桂阳、零陵三郡赴任。马良告诉关羽孙权派了三名官员到了长沙、桂阳、零陵三郡上任，关羽将三人赶回东吴。孙权把鲁肃叫来数落鲁肃，说鲁肃身为都督又是保人让鲁肃负责，鲁肃献计自己屯兵陆口与荆州隔江相望，派人与关云长过江赴宴，若肯来好言相劝，不从便埋伏刀斧手杀之，若不来直接进攻荆州。
鲁肃书信关羽到临江亭赴会，关羽当即答应。关平、马良劝阻关羽，关羽知道这是鲁肃之计，便要单刀赴会。马良让关羽有所准备，关羽遣关平选快船十只，水军五百在江上等候，关羽令旗一举便过江来。鲁肃让甘宁、吕蒙、凌统埋伏好，关羽、周仓带领亲随十余人驾着小舟过江赴宴。鲁肃、关羽二人对饮，鲁肃谈起当年刘备之事，关羽言宴间不谈国事，鲁肃又提起荆州之事，关羽巧言相辩。关羽直言欲讨荆州何必引自己赴这鸿门宴，鲁肃站起来要摔杯，周仓一边大骂鲁肃一边靠近关羽将青龍偃月刀递给关羽，关羽假意呵斥周仓，装醉，挟持鲁肃走到船边，周仓摇旗，关平前来接应，安全回到了荆州。孙权想要举兵攻打荆州，忽然得报曹操又举大军来犯。只得北上拒曹，将荆州之事暂置。
曹操派张辽、李典、乐进三员大将领重兵镇守合肥，诸葛亮献计让伊籍前往东吴将江夏、长沙、桂阳三郡还给孙权，并说以利害，让孙权起兵攻打合肥，曹操必然南下攻吴。伊籍果然厉害，说得孙权派兵攻打宛城，张辽、李典二将不合，张辽独自去救宛城。刘晔告诉曹操，张辽、李典二位将军不合，曹操写信放在木匣之中，让人送往合肥。甘宁、甘兴霸攻打宛城首立头功，众将设宴，凌统因甘宁曾杀了父亲凌操故而找甘宁麻烦，孙权知道后，过来劝和凌统方才罢休。
次日孙权率十万大军杀向合肥，曹操书信到了张辽手中。木匣上写着“贼来乃发”四个字，孙权攻来正是打开之时，张辽看了书信，信中写到：若孙权兵至，张、李二将军出战，乐将军守城。张辽、李典、乐进本有一番争执，而后冷静下来决定不计前嫌三人合力共退吴军。张辽、李典先让甘宁带兵过了小狮桥，乐进牵制甘宁，甘宁获胜。孙权听闻甘宁获胜也带兵过了小狮桥，张辽、李典派人悄悄拆掉小桥，把孙权围住，凌统挡住敌军，程普前去找甘宁、吕蒙来营救。孙权逃到小狮桥看到桥已断裂。士兵骑着战马皆掉入水中。孙权有两匹马，一匹惊帆，一匹快航，此次孙权骑的正是快航，孙权先将马后退，再将马向前，快航马跃断桥，逃跑而去。
此战正是张辽成名之战，曹操得报，逍遥津之战杀的东吴打败，连吕蒙、甘宁都是死里逃生，吓得吴将闻风丧胆，听见张辽姓名连小孩夜里都不敢哭。曹操听后大悦。孙权派董袭、徐盛率五十艘大船江口埋伏。凌统率三千人马为先锋破曹，让吕蒙接应凌统，甘宁也请命带一百人马前去劫曹营，若损一人便不算功，孙权大悦应之。甘宁夜间劫营，打的曹操措手不及，甘宁归来后果然未死一人一马，一百零一人一个不少。营寨外张辽前来挑战，曹操让人将凌统射下马，凌统危及，甘宁一箭射中张辽头盔救了凌统，两军收兵。凌统、甘宁也化干戈为玉帛结为生死兄弟。曹操不死心，屡败屡战，曹操军马与东吴军马混战。庞德跟随曹操后也是勇猛非常，孙坚旧部周泰奋勇护主，曹操都不得不向贾诩打听周泰之事。最后曹操与孙权交战久征不下，与东吴求和。曹操感叹一句：“生子当如孙仲谋。”孙权为周泰敬酒，身上每有一处伤就敬一杯，周泰满身是伤每处都是为了救东吴之主而得，令东吴将士无一不服。曹操胁迫献帝封自己女儿为皇后，册封自己为魏王。
曹操三子曹植是曹操最想立世子的一位，杨修也十分欣赏曹植的文才，决心辅佐于他。曹丕送了曹操一盒酥，曹操写在了盒子上，结果杨修又耍小聪明，将一盒酥拆成一人一口酥，让每个来府的人都品尝一口。以为猜对了曹操的心思，曹操知道后很生气，但又不好说出自己真实的意思，只能笑笑作罢。杨修成功的为自己又作了一回。自此曹操让曹植少与杨修、丁仪二人来往。曹操考曹丕、曹植二人文才，曹丕不如曹植。曹操心里更是喜欢曹植。曹丕求教毒士贾诩，贾诩本为了自保不想参与，但曹丕一力恳求方答应帮助曹丕。有了贾诩之后，杨修可被整惨了，屡次增加曹操的杀机。曹操为了历练曹植，让曹植随曹洪一同前往下辨助夏侯渊、张郃出战马超、张飞。曹丕宴请曹植，让曹植酒醉不醒。临战之时曹植未醒，曹操只能让曹丕前去。后曹操问贾诩应该立谁为世子，贾诩推荐曹丕，至此曹丕终于战胜了曹植。
瓦口关是重地，刘备军只要拿下瓦口关，曹军在汉中便无立足之地。张飞在巴西大战张郃，张飞探得瓦口关小路，魏延正面迎敌，张飞从小路偷袭张郃。张郃被张飞打败，曹洪要斩张郃，郭淮言三军易得一将难求，张郃是曹操心腹爱将不可随意斩之，让张郃攻打葭萌关戴罪立功。葭萌关霍峻禀报刘备发兵救援。诸葛亮与刘备又用激将法让黄忠出战，严颜为副将。两位老将军出发后，赵云对诸葛亮言恐有不妥，张郃乃曹操爱将武艺高强怕两位老将军不能胜，诸葛亮让赵云放心，言两位将军必然获胜。韩浩，夏侯尚本来嘲笑刘备帐下无人才派两位老将军前来。黄、严两位老将军杀的曹将韩浩、夏侯尚溃不成军，收缴辎重马匹无数，就连张郃所统的后军也被自家败兵裹卷而逃。黄忠一连收复三座营寨，夺了天荡山。
刘备亲统大军十万以诸葛亮为军师，宋朋鍹与张飞、赵云为先锋取道葭萌关征讨汉中。曹操自领数十万大军正往南郑而来。宋朋鍹知道此次定军山之战夏侯渊会被黄忠所杀，为了不让对抗魔王军队减少战力，宋朋鍹决定救夏侯渊一命。刘备派黄忠攻打定军山，诸葛亮又用激将法，说夏侯渊有多厉害，黄忠听后不服便更要拿下定军山。孔明派法正助黄忠攻打定军山，让赵云到定军山南面小路埋伏，若黄忠胜不用出，不胜便接应黄忠，让严颜去阆中隘口替回张飞、魏延。让刘封到山中多立声势，助黄忠破敌。宋朋鍹心里很苦恼：我在刘备这边要救夏侯渊是及其不方便，若想让夏侯渊还在曹操帐下是非常难的一件事，若用替身人偶倒是可以收服夏侯渊，但我还是希望他能跟着曹操。
黄忠与夏侯渊交战定军山，首仗便让夏侯渊擒住了陈式将军。黄忠拔寨而起，往定军山缓慢扎营。张郃主张坚守不出，夏侯渊不听劝阻，派夏侯尚攻打黄忠结果被擒，要以陈式换回夏侯尚。交换人质之时黄忠故意射了夏侯尚一箭，夏侯尚爬向夏侯渊，夏侯渊气的要杀过去，张郃阻拦，张郃言黄忠是在激夏侯渊。夏侯渊不听，与黄忠大打出手，魏军见山谷中有蜀军前来赶紧鸣金收兵。
法正言夺取定军山西山，定军山就都在自己眼中，黄忠夺取西山后。法正给黄忠出主意。要等夏侯渊倦怠之时擒拿夏侯渊。法正举白旗让黄忠按兵不动，举红旗便可进攻。天气炎热，两军又渴又困，夏侯渊忍受不住睡着了。法正举起红旗，黄忠趁机杀到夏侯渊处举刀便砍下了……替身人偶的脑袋。不错，宋朋鍹不得已用最后一个替身人偶救了夏侯渊。宋朋鍹心想：算了，就算让夏侯渊回到曹操身边，也还会与蜀国做对，这样我不好控制，还是让夏侯妙才跟着我吧。
夏侯渊知道自己脑袋应该已经被砍了，也知道是宋朋鍹救了他，之前因为宋朋鍹多次帮助曹操，夏侯渊对宋朋鍹也有好感。宋朋鍹告诉夏侯渊自己来到这个时代的目的，夏侯渊吃了这样的败仗觉得没脸回去见曹操，愿意加入宋朋鍹的阵营，夏侯渊要把曹操赏赐他的爪黄飞电送与宋朋鍹，宋朋鍹让夏侯渊自己骑着，所谓君子不夺人所爱，夏侯渊骑着此马才能发挥其真正的作用。张飞知道此事心中也有些难过，因为夏侯渊是他妻子的叔父，张飞妻子夏侯氏知道了此事偷偷给夏侯渊烧纸，张飞看到并未阻拦，张飞、张苞也跟着一起为夏侯渊烧纸，宋朋鍹见到此况告诉了他们夏侯渊没有死，但是现在不能让夏侯氏与他见面。夏侯氏：“多谢将军救我叔父性命，苞儿快来拜谢朋鍹叔父。”张苞：“张苞拜谢叔父！”张飞：“俺老张又欠你一次，只是夏侯渊毕竟是曹贼亲信，我等不能太过张扬。”宋朋鍹：“我当然知道，毕竟阵营不同。”张飞对宋朋鍹深深一拜，带着夏侯氏与张苞离开了。张郃逃回南郑告诉曹操夏侯渊被黄忠所斩，曹操要亲自统率二十万大军为夏侯渊报仇。
诸葛亮派黄忠为主将、赵云为副将前去火烧曹操粮草，夺其辎重。二人路上拈阄，黄忠拈到石子，黄忠先去抢功。不料黄忠中了曹操埋伏，被困在重围之中，黄忠被打于马下，危急之时赵云跃马而来瞬间突破了重围。赵云带着黄忠逃到营寨，曹操大军追到营寨，守营官让赵云闭上寨门上敌楼防护。赵云：“敞开寨门!”守营官不解。赵云：“我当年在当阳长坂坡时，单枪匹马，视曹兵八十三万大军如同草芥，今有军有将，有何惧哉！营中旗枪放倒，金鼓不鸣，弓弩手听令。”赵云单枪匹马站在寨前，曹军见是赵云皆不敢靠前。曹操见赵云一人在寨前，料想其中必有埋伏，赵云一挥枪，擂鼓响起，弓弩手齐射曹军，士兵从营寨中杀出，曹操军连忙落荒而逃。
：到这里大家明白了吗，其实空城计是赵云同学先用出来的。
曹操撤退后，再次出击，从斜谷小路派徐晃、王平前来决战。诸葛亮让刘备扎营西岸，徐晃不听王平苦谏，强令前军西渡汉水，背水为阵，被赵云、黄忠击败，只得退回汉水东岸据守，与蜀军隔水相据。诸葛亮用计让赵云带齐鼓角，山下埋伏，诸葛亮闪灯让赵云擂鼓呐喊，而不出战，把曹操军吓得后退数十里。赵云重复用此计，曹操本就疑心重吓得曹操一直后退不得安宁。赵云、黄忠乘胜追击。曹操本想回南郑，不料张飞、魏延乘虚攻取了南郑。曹操只得率领十几万人马退往阳平关，并派许褚、许仲康护运粮草。粮草被张飞所夺，许褚负荆请罪，让曹操杀了自己。曹操心爱许褚，怎会舍得杀之，言胜败乃兵家常事，让许褚先去疗伤，来日亲自提兵与刘备决战。徐晃请教杨修，为何曹操用兵不在孔明之下却连连失败，杨修告诉徐晃是因为曹操多疑，乃兵家大忌，曹操之败，非战之罪，乃是性情使然也。徐晃听后茅塞顿开。徐晃问杨修为何不及早进见，修正曹操失误之处，杨修叹了口气什么也没说。
曹操睡觉之时服侍他三年的下人帮他盖被子，结果曹操起来将其一剑刺死，曹操继续睡觉。杨修、徐晃到后，曹操醒来不知发生了何事。曹操言莫非是孤梦中所杀，曹操命杨修将下人以校尉之礼厚葬。杨修对手下言曹操早有退兵之意，正巧这日曹操吃的是鸡汤，鸡汤中仅有一鸡肋，手下问今夜营中口令，曹操拿着鸡肋便随口说出鸡肋，杨修最作的事情开始了。杨修让手下收拾行李以待曹操退兵。夏侯惇请教杨修，曹操以鸡肋为令何意？杨修：“鸡肋者，食之无肉弃之有味，今进不能胜，退恐人笑，在此无益不如早退。来日主公必班师回朝。”夏侯惇听了还夸赞杨修真知主公肺腑。曹操夜间醒来看见士兵们都在收拾行李，曹操见了便问是谁让收拾形行装的，士兵答是夏侯将军，夏侯惇被曹操叫到帐中问话，夏侯惇说出是杨修所说，曹操大怒叫杨修过来。杨修给曹操讲了他理解鸡肋的意思。曹操因杨修乱了军心，要杀了杨修，杨修对曹操言自己知道迟早会有此下场，只是来的稍迟而已。杨修临死前劝曹操：“主公汉中不宜久留，早日班师为好，修去后望主公保重身体，好自为之。”曹操想起杨修之前耍的小聪明，立刻说了一句：“斩！”
次日曹操率军与刘备决战，交战后，刘备军撤退，丢弃马匹、军器、衣物，曹操言谁捉住刘备就是西川之主，不料士兵都去拿刘备军丢弃之物，曹操觉得可疑，鸣金收兵，下令火速退兵，有妄取马匹、军器、衣物者，斩。曹兵虽心有不甘但还是放下拾取之物撤退了，诸葛亮令旗一举，蜀军再次杀出。刘备、黄忠、赵云几路兵马把曹操军围住，黄忠一箭射掉曹操两颗牙齿，曹操满嘴是血，落荒而逃。曹操想起杨修劝谏自己撤兵，最后还是厚葬了杨修。
刘备与曹操交战时，宋朋鍹与自己的部下们一起寻找剩下的两件宝物，宋朋鍹带领吕布、夏侯渊、颜良、文丑、孙坚、孙策、张角、张任、貂蝉等诸将一同来到定军山，穿过山洞，又翻过几座高山，终于来到一片树林，林中战胜了守护者，又见一地道，虽然是地道里面机关重重，宋朋鍹担心损失惨重，决定带领陈宫、张角、于吉、张宁、周瑜几位智将加上吕布、颜良、文丑三位猛将随自己一同进入机关阵，张任与夏侯渊执意要同往，宋朋鍹应允，其余人守在洞口以防万一。幸得宋朋鍹几位智将都会用奇谋妙法，费了一番心思终于找到了第二个青龍宝藏的守护者，此兽狮身独角，名为獬豸（xiezhi）很似马身独角的独角兽，却比独角兽凶狠很多。不过在法术高强的智将与猛将面前就变得失色许多。是的，有张角、吕布这样的人为自己作战，心里都会感到非常踏实。宋朋鍹自然也不能落后，击败獬豸后宋朋鍹没有杀它，獬豸速度极快想做出最后的挣扎，救世龍龘剑变成救世龍龘手枪射中獬豸双腿，这下终于老实了。颜良因獬豸想要偷袭宋朋鍹要杀了它，被宋朋鍹阻止，宋朋鍹得到青龍宝靴，穿上之后行走自如，速度、敏捷都快了许多，而且发现的青龍宝盔与青龍宝靴可以跟救世龍龘剑一样随自己心意出现，简直就是为宋朋鍹量身定制的。宋朋鍹看着獬豸，心想：把它丢在这里，被妖魔发现定会杀它，妖魔也会因此得到力量。宋朋鍹叫于吉用仙术帮獬豸稍微治疗了一下，由于于吉并不是专门的医师所以只能用仙法治疗一下，效果还是不错的。獬豸经过治疗可以走动，对众人也没有了敌意，獬豸竟然开口说话，獬豸告诉众人魔王董卓只不过是魔王分身中的一个，而且是最弱的那个，这点跟吕布说的吻合。魔王众多分身出现之时将会生灵涂炭，到时需要借助东之青龍、西之白虎、南之朱雀、北之玄武四圣兽之力，再加黄龍与麒麟的力量，方可有打败魔王的一丝机会，但胜算是微乎其微。獬豸说完便离开了。宋朋鍹对身边的几位将领说：“我们还有金龍呢。”大家都被自己逗笑了。
刘备晋位汉中王，封刘禅为王世子，封诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎上将。曹操听闻后非常生气，便封了张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃为五子良将，要攻打刘备。这时曹操最强的谋士冢虎司马懿、司马仲达站了出来。司马懿鹰视狼步，目能自顾其背，这司马仲达曾经多次拒绝曹操邀请，甚至还打断过自己的腿。
：众多作品中司马懿是个奸诈之人，阴狠毒辣。我知道司马懿心眼并不坏，而且对曹操十分忠心，但是曹操的亲族就是看不惯司马懿所以才屡屡找他麻烦。
言归正传，司马懿对曹操言不用曹操亲自动手，就能让刘备受挫，等待刘备兵衰力竭之时再前往征讨便可成功。东吴与刘备有切齿之恨，让一舌辩之士持书去见孙权，说以利害，使孙权攻荆州，曹操可趁机攻取汉中。曹操听了很是高兴，派满宠、满伯宁前往江东去见孙权。孙权与曹操联合，曹仁、满宠与孙权水路兵马共取荆州，诸葛亮献计让前部司马费诗持书信与关羽，让关羽先攻取樊城，使敌军胆寒，自然瓦解。
关羽攻破襄阳，将樊城重重围困，曹操派于禁、于文则，与庞德、庞令明前去解救曹仁。庞德令手下将领抬着棺材，如果杀了关羽就将关羽头放进棺材，自己死了就把自己放在这棺材之中。于禁领七支精兵去救樊城，此时关羽已经占领樊城。关羽与庞德单挑，庞德十分耐打，而且刀法纯熟，关羽几合不能取其首级，于禁鸣金收兵，庞德虽退却扬言要与关羽决一死战。关羽也与关平说不斩庞德绝不收兵。庞德再战关羽，庞德放出一箭射中关羽，于禁因不想让庞德抢攻故意鸣金收兵。关平叫人挂免战牌，庞德让于禁趁机发兵，于禁故意刁难庞德，七军故意后退，到樊城以北十里依山下寨，让庞德在自己军队后面的山谷之中下寨。关羽见于禁如此下寨，知道于禁犯了兵家大忌，关羽趁涨潮之时水淹七军，活捉于禁。庞德誓死不降，夺取一条小船，周仓追上，把庞德打入水中，在水里好好修理了一顿。
关羽得胜后，对庞德言故主马超在刘备帐下，庞德之兄庞柔也在刘备帐下，劝降庞德，庞德誓死不降，但关羽想起当初宋朋鍹让关羽放车胄之时说的话，心一软将庞德收押了。而于禁归降了刘备，关羽将其送往汉中。关羽攻打樊城，曹仁、曹子孝叫士兵放毒箭射中关羽，关羽只得撤退。关平请来神医华佗、华元化为关羽医治，关羽解开右臂，华佗看后毒已入髓，华佗要为关羽刮骨疗伤。华佗想叫人在一清静之处立一标柱，上钉一只大环，让关羽将伤臂穿于环中，用绳索系住，再取厚被蒙住关羽头脸。然后动手疗毒。关羽不解：“先生治我右臂，蒙头脸却是为何？”华佗：“凡是治骨，都须如此。因治疗时皮肉外翻，血流如注，伤者看见自然万分惊骇，浑身颤抖，我便无法下手。”关羽：“先生医治时，莫非用刀？”华佗：“先用尖刀割开皮肉，直至于骨。刮去骨上箭毒，再将药敷好，再用细线缝合伤口。方可无事。”关羽：“不知先生之刀是何模样？”华佗给关羽看了一眼自己的手术刀。关羽：“此刀比我青龍刀小巧百倍，锋利则过之！”关羽知道华佗是担心自己惧怕，大笑道：“平儿，备酒，季常，对弈。”关羽与马良下棋，问华佗为何还不动手，华佗言在等关羽标柱、铁环。关羽执意要华佗大胆动手为自己刮骨疗伤，华佗拗不过只能出手。关羽血肉外翻，一边下棋，一边喝酒，众人一旁都看傻了。华佗治好关羽后，对关羽很是佩服，言为关羽治伤真不枉行医一生。关羽手臂伸缩自如并无疼痛。华佗要关羽静养百日切勿动怒。关羽重金答谢华佗，华佗分文不取，言只为关羽治伤而来，关羽钦佩华佗造福苍生之德。