黄忠进入一个山洞，木头上架着骷髅，骷髅架子上的骷髅全身要攻击黄忠，黄忠赶快走出洞穴，谁面一个妖魔用大石头已经将洞窟封住，黄忠应战。
魏延、关、关兴、关索、张苞人汇，个人决一同进入山洞以免妖魔算计。结还是一群狼妖缠住了。
黄月英、黄彦、姜维、庞统、徐庶人带兵到了成城与殒智大军开战，于庞统大军皆为普人，有黄月英、黄彦、庞统、徐庶懂术，姜维武功高。剩的士兵皆无与妖魔大军抗衡。久持不时往广汉办与大队汇。途中殒智妖魔兵分两，一妖魔追杀黄月英、姜维人；一要占领巴、巴川、南江、充城池。庞统、姜维见到如赶紧与黄月英人一杀回守住沿途城池。庞统：“可恶的殒智，若不是附了孔的身不至于这掐会算的，我们要守住沿途城池，否则要他抢了。”黄月英：“孔……”
魏延、关人力击杀妖狼，妖狼动作极快，是魏延是一员勇猛的大将，带领着几小将军渐渐将妖狼崽子们消灭干净，与大妖狼对阵。
周仓：“处山洞内危险不关将军如何了？”廖：“以关将军的武艺应该不会有。”吴兰：“我们还是快赶，如若我再走散就不办了。”张嶷：“不错我们一不走散，是什？”一队妖魔士兵出现，拦住了周仓人。
马超与大蜘蛛精陷入苦战，马超用怒龍枪将小蜘蛛清干净，自己爬上山崖，大蜘蛛精穷追不舍。马超用幻枪投掷击中大蜘蛛精，哪大蜘蛛精身上出现一阵黑雾，变幻出两大蜘蛛精一追击马超。马超：“可恶，来必须将蜘蛛一击毙。”马超弃攀爬迅速转回地面，一大蜘蛛精瞬间织网，另一随着马超一同落。马超暴怒，浑身带有灵气，用怒龍枪将上方蜘蛛网烧断，大蜘蛛精掉在地上，马超用铁骑冲刺，瞬间穿过两个大蜘蛛精。两大蜘蛛精爆裂而亡，两团黑气从大蜘蛛精内出现消散了。马超：“来是妖魔控的蜘蛛精，我赶紧爬上了。”马超一跃而，攀爬在岩石上。
黄忠骷髅与妖魔包围，黄忠手拿长刀砍碎几骷髅，骷髅竟再拼。黄忠：“来普的武器伤不了这妖怪。”黄忠拿出一箭矢，将身旋转用箭矢擦地而瞬间出现一团大火，黄忠高速旋转将箭矢射面八方。将中箭妖魔与骷髅火，击中的骷髅倒在另一个骷髅身上一着了大火。时洞穴内一片烟雾，黄忠赶紧用力推动堵住洞口的大石头。石头打开，一大骷髅从洞口砸黄忠。黄忠瞬间闪躲：“可恶，欺负老夫年迈吗？”大骷髅竟开口说话：“年迈？是在说我吗？”大骷髅牙齿不听张似乎是在嘲笑黄忠。黄忠：“来是老夫错了，已经是一骷髅骨架了。来吧，让我黄汉升的厉害！”黄忠暴怒浑身灵气罩身。大骷髅黄忠攻击，黄忠用长刀劈砍大骷髅，大骷髅用胳膊挡住大刀，与黄忠互打斗。黄忠：“来这老骨头不是一般的硬啊。”大骷髅又开始大笑。黄忠将灵气附在巨型箭矢上，箭矢着灵火。大骷髅见况不妙冲过来阻止黄忠，黄忠停止用箭矢攻击连忙闪躲。黄忠心：来找个拖延大骷髅的地方。黄忠围着山洞来回闪躲大骷髅，大骷髅穷追不舍。黄忠将大刀附上灵气，劈砍大骷髅，大骷髅砍碎。是再一拼装自己。黄忠趁跑远方再用宝雕弓架巨型箭矢，附上灵气，黄忠用眼睛迅速观摩大骷髅拼装动，发现大骷髅中间有个宛如心脏的黑色核心。大骷髅拼装了再黄忠冲了过来，黄忠待大骷髅冲到面时释巨型灵气箭。黄忠：“零距离超大百步穿杨！”一箭射穿大骷髅黑色心脏，大骷髅散架的身躯燃灵火将大骷髅烧的一丝不剩。黄忠大喘了一声气：“呼——！来老夫真是宝刀未老啊哈哈哈！”黄忠走出洞穴继续寻找刘备。
张飞困虎妖洞中，张飞：“俺是虎大将，就凭们这小老虎怎会是俺张翼德的对手，啊——！”张飞大喊一声洞内震的颤抖，虎妖一同扑张飞，张飞用旋转枪，身回旋将蛇矛抡，如同龍卷风般将有近身的虎妖全振飞撞到洞穴墙上，全为黑烟。巨型虎妖出现双眼凝视着张飞。张飞一心：小样还敢跟张爷爷对视。张飞瞪大了眼睛劲瞪着虎妖王。虎妖王顿时吓了一跳，朝着张飞猛扑过来，张飞一矛刺在虎妖头上，虎妖头坚硬无比，用尾巴抡了张飞一，将张飞打飞到石壁上撞了一。张飞发狂了，进入神将状态。张飞：“啊啊啊啊啊啊！竟敢打俺！竟敢打俺！竟敢打俺！死吧！”张飞拿丈八点钢矛用长蛇冲刺，进入神将状态的张飞灵气附宛如可以击穿一切。虎妖王朝着张飞猛扑过来一击。张飞将虎妖从头到尾一击刺穿。虎妖浑身燃灵火烧了，变为一团黑烟消散在空气中。张飞：“到了吧！个孽畜！啊啊啊啊！”张飞冷静来继续寻找刘备。
赵云在蛇洞中枪挑数条大蛇，巨蟒坐镇上方凝视赵云，赵云用龍胆枪连续刺击，杀死数条大蛇。大蛇死变成黑烟消散。赵云：“来这大蛇非凡。”巨蟒趁袭击赵云，赵云用枪横在上身，巨蟒用嘴咬住枪杆。余大蛇趁攻击赵云。赵云：“不！银枪乱舞！”赵云旋转身甩开巨蟒，迅速挥舞着长枪，将围攻过来的大蛇全击毙。赵云：“独龍枪！”独龍枪刺穿衡冲过来的一条大蛇。巨蟒又开始寻找会。赵云：“这可不是办。百鸟朝凤枪！”赵云施百鸟朝凤枪，枪头附上火属又烧死一群大蛇。可是大蛇仍源源不断出现，嘴中吐着信子。赵云：“七杀盘蛇枪！”赵云用七杀盘蛇枪瞬间将出现的一群大蛇击杀。巨蟒眼睛一亮又招来了一大群大蛇。赵云暴怒进入神将状态：“够了！”赵云领悟出的技。赵云：“七杀盘龍枪！”巨蟒与大蛇群一同冲赵云。赵云瞬间将巨蟒与蛇群全焚烧干净，空气中的黑雾全消失了。赵云：“了，不陛怎样了。”赵云继续寻找刘备。
关羽蛟龍缠住脖子，关羽劲挣扎却挣脱不开，用拳头用力击打蛟龍，蛟龍毫发无伤。蛟龍见勒不死关羽就缠住关羽脖子复将关羽身撞击石壁，要砸死关羽。关羽依不死，又将关羽头颅尽在水中要淹死关羽。关羽有支撑不住了，关羽心：大哥还未救出关某怎如轻易死。顿时水中出现一阵亮光，关羽进入神将状态冲出湖水。蛟龍要将身收回哪已经关羽将尾全撕烂消失了。蛟龍愤怒大吼一声，身躯又长了出来。关羽拿青龍偃月刀，关羽：“龍霄！”关羽用青龍偃月刀从蛟尾呈半月状一划蛟头。关羽：“青龍偃月斩！”关羽又穿过蛟龍身躯从上到呈半月状连续划了蛟龍一。顿时关羽与蛟龍置中心出现一轮满月。蛟龍成黑烟消散了。关羽捋了捋胡子：“哼！”关羽出了蛟龍洞继续寻找刘备。
魏延、关、关索、关兴、张苞人击杀了妖狼王与周仓、廖将领汇。虎大将纷纷冲出洞穴。众将领将有山洞探查干净，关将确的洞口用短刀上了记号。一个隐藏的巨型山洞出现在了山石中。关羽：“来这才是大哥在洞穴。”众将领一同冲进了山洞。关在洞口用短刀上记号。
山洞中有一头秃龍，秃龍似恐龍，众将领一拥而上，秃龍虽厉害却抵挡不住众将领的夹击，从山洞逃出，朝山顶跑。
众将领到了山顶发现刘备捆在山顶中心，死灵龍在吸取刘备帝王气。关羽：“大哥！”张飞：“大哥！啊啊啊啊俺砍了们这杂碎！”秃龍与死灵龍汇。死灵龍一身骷髅骨架，却又感觉有一层薄膜将死灵龍身躯罩住。死灵龍：“哈哈哈！们来的太晚了，我已经吸收了刘备大半帝王气，我要将这帝王气传给魔龍大人，让魔龍大人复，们休阻止我，哈哈哈！”
赵云：“可恶！”张飞杀了过，众将领与二龍开战。秃龍吐出毒气攻击众将领，关羽：“赶快撕衣角堵住口鼻！”众将干净撕衣角堵住自己口鼻。死灵龍喷吐灵火，众将赶紧散开。秃龍朝着马超猛攻，马超：“怒龍枪！”赵云：“七杀盘蛇枪！”两将军一横一纵将秃龍刺了一个大十字。秃龍倒地成黑烟消散了。关羽、张飞、黄忠、魏延将一同攻击死灵龍，死灵龍一个大摆尾将众人一卷飞。关、张苞、廖、张嶷、吴兰震倒了悬崖边上。周仓、关兴、关索赶紧跑过拉住几将军。魏延继续进攻死灵龍用大斧砍断了死灵龍一肋骨，死灵龍：“哦？死吧！”死灵龍伸出爪子狠狠划在了魏延盔甲上，将魏延击倒在地晕了过，将坚硬的盔甲击成碎片。关羽用飞龍在，张飞用长蛇冲刺，黄忠用巨型百步穿杨将死灵龍打碎。死灵龍作一团黑烟再复。
死灵龍：“哼哼哼！就凭们杀了我！死吧！死吧！”关兴人眼见不妙将魏延身赶紧拖进洞中，救上来的将领赶紧躲进洞中。死灵龍整个山顶喷吐致灵火。虎大将全灵气爆发释出屏障挡在刘备身。经过了二十分钟左右的喷吐，山顶已经燃了熊熊灵火。虎大将用灵气将刘备救出来，交予周仓、魏延人让他们护送刘备山，虎大将全挡在洞口拦住死灵龍。关羽：“我数一、二、我们人一同杀出！”将军对着关羽默契的点了点头。死灵龍冲虎大将，再喷吐出灵火。虎上将：“虎齐心！无敌！”虎大将一同冲喷吐灵火的死灵龍，人身上出现一层防护膜，灵火无穿透。人施组技：“猛虎出山！”将死灵龍躯焚烧。死灵龍无再复，身焚烧干净。在要烧死灵龍头时，死灵龍：“哈哈哈！们就算消灭了我没有用，魔龍大人已经收到了我吸取的帝王气，快就要复了，哈哈哈！……”死灵龍的头烧干净了，山顶的灵火灭掉了，听山震动。赵云：“二哥、哥，我赶快山，来山要崩塌了。”走在山洞中的将领带着刘备赶紧沿着了记号的山洞逃了出。张嶷：“幸亏关将军心细，在确的洞口用刀刻上标记。不我恐怕已经砸死在山洞中。”关：“哪里，我是不找寻出时再耽误工夫。”周仓：“关将军人怎还没出来？”山“轰！”的一声崩塌了。关、关兴、关索、张苞：“父亲！”周仓：“关将军！”众将领低头丧气，刘备醒来留着眼泪，嘴里喃喃说出了话语：“二弟，弟，子龍，孟，黄老将军。”
众人失落时，见迷雾间出现了个身影。蜀国虎大将一员不少着走出了秃龍山。刘备与众将领的心这才了来。关羽、张飞紧紧握住刘备的手着泪水：“大哥！”刘备：“二弟，弟。”马超：“陛，我们回到广汉召集人马，一同杀成，杀了殒智厮！”刘备：“不可，丞为了救朕才会魔王附，不可伤害丞。”赵云：“既如我不如召集兵马先往汉中暂时休养，再与庞统军师商议退魔。”刘备点了点头。
众将领到了广汉与大军汇，众人往汉中途中，殒智在派妖魔大军与木人兵攻打沿城池。黄月英、庞统人魔王大军打的连连败退，退到了汉中城。
刘备大军击杀沿妖魔，一冲到到汉中与庞统人汇，商议夺回城池的对策。
探马来报，殒智要袭击宋朋鍹军队，庞统派马超、黄忠、魏延带兵支援宋朋鍹军队。
宋朋鍹收服了圣兽首的青龍，守在秘境的将士们将殒智的阴谋打破。。
宋朋鍹：“来如。”魏延：“将军请与我们火速回蜀国支援陛。”宋朋鍹：“将军不必心急，如若赶过需要数十日，我军先休息片刻，我叫术士们将我们传送过。”马超、黄忠、魏延：“，听将军调遣！”
传一虎上将完结