曹操知周瑜死讯，乘南征东吴，又恐马腾偷袭，假降诏封马腾为征南将军讨伐孙权。借引诱马腾入京而擒。马腾被擒，曹操衣带诏杀马腾，宋朋鍹给曹操的吊坠又影响曹操的判断，曹操将马腾、马铁关入大牢。马岱回告诉马超与庞德。马超誓救马腾。马超带领西凉铁骑攻打曹操，曹操众将敌不过马超。马超乘胜追着曹操打，曹操带兵逃跑。马超军边追边喊：“捉曹贼赏千金，捉曹操。”马超见曹操穿着红袍便喊：“穿红袍的是曹操！抓曹操，抓穿红袍的曹操。”曹操丢弃锦袍。马超又见曹操长胡须，便喊：“长胡须的是曹操！抓长胡须的曹贼啊！”曹操没办又用刀将自己的长须割掉，真是被马超打的割须弃袍啊。眼追曹操时曹洪奋力拦住马超，才曹操逃危难。
曹操嘉奖曹洪，又听西凉太守韩遂亲率大军增援马超。时逢寒冬，大雪，曹操叫人垒堡垒，抵御西凉长枪的优势。交战时，虎痴许褚赤身大战马超，二人互不让。曹操趁叫士兵冲阵，逃往南岸扎营。曹操言马超不减吕布当勇，贾诩给曹操献计让曹操离间马超与韩遂。曹操叫人给韩遂书信，书信字迹稍涂改，曹操与韩遂叙旧。马超听闻疑心，书信更为韩遂投靠曹操，害自己，便与韩遂生嫌隙。故而曹操顺打败马超与韩遂。韩遂无奈归降曹操。马超军被曹军打散剩十余人，与庞德、马岱往陇西临洮。
曹操打败马超，张鲁惧怕曹操侵犯汉，准备兵攻取西川为立足，与曹操抗衡。益州牧刘璋知会集文武官员商讨对策。别驾张松、张永自告奋勇许为刘璋游说曹操，实则准备趁会实现自己的夙愿，而的夙愿是为益州找，让百姓过日子。
曹操自为聪的簿名叫杨修、杨德祖，人曹操心思，曹操是喜欢。曹操属刘璋书信交予曹操观，扫曹操雅兴，曹操根懒。曹操传张松来觐见，曹操完全不张松放在眼里，张松故说话刻薄，曹操非不悦，杨修找张松麻烦，问张松蜀问，杨修将曹操《孙子略》给张松一遍，张松嘲笑书为战国无名氏做，蜀岁小儿皆可熟记。张松过目不忘，熟练背诵给杨修听，杨修拜服。杨修曹操推荐张松，比祢衡，说书乃战国无名氏，蜀小儿熟记，曹操听说一句：“难古人与暗？”便书籍烧毁。
曹操校场点兵让张松来阵势，来立威。曹操气张松，张松却曹操败战一一列举，曹操杀张松。杨修告诉曹操斩人，失远人心，荀彧说杨修言甚是，这才饶张松，乱棍打校场。张松连夜离开许。
刘备人知，诸葛亮、庞统告诉刘备，缺人在这别驾张松身。在张松愁回如何复时，诸葛亮让关羽、赵云迎接张松。张松刘备营帐每人对张松礼遇，关羽、赵云觉诸葛亮是否大动干戈，宋朋鍹为围观着点假惺惺。不过张松吃这一套，刘备餐桌对张松是殷勤的，关羽着是一生气，赵云、张飞宋朋鍹觉关羽思，害的人大笑来。宴席半段张松与刘备谈疆土，是张松还不信任刘备。
日，张松回西川，众人一送张松，刘备敬杯酒，刘备又为张松牵马坠蹬，宋朋鍹跟关羽别扭，又不说什。宋朋鍹不说是为知接来生什。张松见刘备如待，终将西川图献给刘备，说自己的夙愿。
张松回刘璋处倾力劝说请刘备来抵御张鲁，派、孝往为。庞统对刘备说：“刘璋让带兵入城乃赐良，张松献图，可为内应。可谓时、、人齐备为何疑虑不决？”刘备：“当今世，唯曹操与水火敌。操急，宽，操暴，仁，操诈，忠，每每与操，乃可。今刘季玉与宗谊，又诚心邀，若会攻取西川，恐将失信，心何忍！”庞统：“言虽，当今腐乱世，用兵争强，宜从权变。若拘执，必寸步难行。如今张鲁虎视西川，刘璋暗弱无，今日不取，终被人取，时追悔莫啊。”刘备觉庞统说的。庞统：“蒹弱攻昧，逆取顺守，是商汤周武，何失信？，善待刘璋，封赠，又何失义？”刘备：“军师金石言，令备深铭肺腑。心宽慰许，今晚宴罢，请孔军师、与孝来，共议入川。”
会议结束，庞统对孔与宋朋鍹说：“真是太过仁慈，这样会影响计策的挥。”诸葛亮：“实亮觉是这样，的计策被否决过，为宽厚仁慈，们不是才追随吗？”宋朋鍹：“知二军师的难处，不过怎说是堂客，不便谈论刘兄的。色已晚先告辞。”
宋朋鍹离开，庞统跟诸葛亮询问宋朋鍹的，庞统：“人既不是帐，日是否会对不？”孔：“士元放心，断不会，人神鬼莫测，既是堂客，与关、张二将军未说什，又如何议论呢？”孔说完回府。
刘备留请宋朋鍹与诸葛亮、关羽、张飞、赵云镇守荆州。自与军师庞统黄忠、魏延、刘封、关诸将率领万大军从荆州开赴西川。刘备大军一路号令严对百姓秋毫无犯，颇西川民心。刘璋报，从特赶来涪城准备亲迎刘备，畅叙宗兄弟。刘璋帐黄权、王累人一力阻止刘璋见刘备，刘璋不管谁阻拦决议见刘备。刘备涪城，刘璋为刘备接风。宴，庞统让刘备借着款待刘璋时，埋伏刀斧手，刘备摔杯为号杀刘璋。非赞庞统的计策。是刘备念刘璋与自己宗，又礼待不愿做这不仁不义举。刘璋这边，认为刘备为仁人君子，文臣武将是妄揣测，奖励张松。
刘备设宴请刘璋，庞统见刘备对刘璋礼遇，丝毫没摔杯杀刘璋的念头，庞统焦急万，喝一碗酒对刘封眼色，刘封又敬酒与刘璋武将，放酒杯时对魏延眼色，魏延见便舞剑让众人观赏。刘璋武将一这不是鸿门宴吗，刘璋顿时感不安，频频着刘备的动静。刘备面尴尬，刘备士兵跑酒宴，魏延舞剑快刺刘璋时张任剑拦，张任：“舞剑必须双张任愿与将军舞助兴。”这张任是童渊的弟子，武功不在魏延，刘封，刘璋，局势已经从舞剑变拼杀。刘璋跑，刘备连忙拉住刘璋，众人大喊：“住手！刀剑放。”众将停厮杀。刘备：“们兄弟聚是饮酒乐，共叙亲，又不是鸿门宴。谁们来舞刀弄剑的。哪不刀剑放立即斩首。”刘备收武器退。刘璋：“还不剑放！”刘璋剑扔在。刘备叫文臣武将刀剑掉，自己剑扔在。刘备：“们兄弟是宗骨肉，共商大，不必疑。”士兵忽来报：“张鲁大队人马往葭萌关而来。”刘备与刘璋说是为刘璋忧而来，愿替刘璋击退张鲁。打败张鲁刘备告诉庞统不再让自己做不义。
孙权收回荆州，问手何良策，吴国太听闻，赶紧过来找孙权，张昭献计，言刘备人在西川难即时回兵，叫孙权截住江口，切断刘备归路，统领大军攻击，荆州一举拿。吴国太：“是谁害女儿？”吴国太气冲冲瞪着张昭：“辅佐儿，竟敢这坏，真该斩首！”张昭与众人连忙跪求国太息怒。吴国太对孙权说：“妹妹嫁给刘备为妻，现在在荆州，若带兵往攻打，妹妹岂不难保。执掌父兄基业，坐领江东八十一州，竟还不知足。顾攻城夺，全不念骨肉亲。”孙权：“母亲教训的是，孩儿遵是。”吴国太：“这一女儿，她若半点差池，不与甘休！还不给散!”众人皆散。国太走，张昭、张子布又献计先孙尚香骗回来，方可攻打荆州。而且孙尚香带着阿斗一回来便用阿斗挟刘备归还荆州。孙权应允。
周善来荆州见孙尚香，告诉孙尚香国太忽疾病孙尚香赶快随自己回。周善孙权书信给孙尚香。孙尚香报诸葛亮。周善言怕孔不允，又说国太见孙，让孙尚香一带，孙尚香先甘夫人处说自己母亲见见孙，甘夫人不推脱让阿斗随孙尚香一往。孙尚香带着阿斗，随周善一连忙动身往东吴。
诸葛亮府，人报，诸葛亮让张飞、赵云赶快追孙尚香。宋朋鍹在诸葛亮府，知与张飞、赵云一往。赵云骑着照夜狮子马先行岸边，可惜孙尚香已经船，赵云见岸边小船便让小船赶紧追。谁又现几条大船，周善人放箭，赵云跃大船。宋朋鍹与张飞赶船边，跃大船，人与船士兵大打手。东吴士兵掩藏不住杀，人接连打败几艘大船的士兵终追孙尚香。赵云问孙尚香：“母回乡探病，为何带走小人？”孙尚香：“阿斗是的儿子，母亲病见见孙。”赵云：“母言差矣，小人是仅的骨血，是当末将在长坂坡舍救来的，今，夫人背着带走小人，是何？”孙尚香：“大胆！不过是皇叔帐一武夫而已，怎敢管？”张飞眼睛瞪圆着孙尚香，孙尚香又对着张飞说：“叔为何如无礼？”张飞：“嫂嫂不俺哥哥为，私自回才是无礼!”孙尚香：“母病怎不赶探望？”张飞：“嫂嫂该记哥哥临行嘱咐，报军师再走。为何不辞而别？”孙尚香拔剑：“叔不放走，一死。”赵云与宋朋鍹对张飞小声说不逼死孙尚香。宋朋鍹：“孙夫人，执走阿斗留。”孙尚香：“虽救过与皇叔，现不过是一堂客，为何管？”宋朋鍹：“听完再说，这是兄孙权与谋臣的计谋，难不吗？”孙尚香听似乎白。宋朋鍹：“回江东必回不来，阿斗随不是为国太，国太与阿斗无太感，是东吴阿斗当人质来挟刘玄德。”孙尚香听宋朋鍹的话阿斗奉还，孙尚香：“母病不听一面词，若真回不来无颜再见皇叔。”宋朋鍹：“孙夫人，朋鍹金玉良言请夫人一谨记，倘若回江东真的回不皇叔身边千万不太过忧郁。否则真的没再见皇叔的会。”孙尚香：“难何妙计？”宋朋鍹：“暂时还不说，卖关子，夫人可放心回江东，时熟自会再与玄德见。”孙尚香听拜谢，回船舱。阿斗：“娘，早回来！”孙尚香回头阿斗留眼泪。
宋朋鍹与张飞、赵云带着阿斗回自己的船，张飞：“兄弟又说莫名妙的话。”赵云：“朋鍹兄弟是东吴计，面的话云不。”宋朋鍹笑笑：“时候们自会知晓。”诸葛亮见人带着阿斗回来非高兴。而孙尚香回东吴如宋朋鍹，是孙权、张昭计，孙尚香抑郁，回宋朋鍹说的话，心里宽慰，为这希望孙尚香每日遥望江边盼着与刘备逢日。
刘备假借东吴攻打荆州跟刘璋借兵借粮，刘璋供少许兵粮千老弱兵卒。刘备是苦恼，庞统为刘备献、、策。
策为：挑选精兵，昼夜兼行接偷袭，可一举而益州；
策是：击杀杨怀、高沛蜀名将，而进兵；
策为：回荆州，慢慢进图益州。
庞统还刘备强调，必须尽快做决，如还是在益州犹豫不决，可会遭刘璋的疑心。刘备觉计太急，计又太缓，计不快不慢，宜，决用计。庞统准备，知张松被满门抄斩。刘备问，方知张松写密信让刘备速取西川，被兄张肃见告刘璋，满门遇害。是为刘备的犹豫不决害张松，诸葛亮报夜观星知庞统不久矣，诸葛亮跟宋朋鍹与马谡说，马谡让诸葛亮修书与刘备，孔担心庞统算书信不会罢兵，宋朋鍹对诸葛亮说：“既如请速速兵，与翼德接应玄德，若玄德、士元真闪失助。”诸葛亮听甚是高兴，诸葛亮先是修书一封派人送给刘备，又叫宋朋鍹与张飞速速进军西川。荆州关羽镇守。