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3月的德黑兰，气候宜人。但是，波斯现任国王穆扎法尔丁?沙，却陷入了恐慌之中。英国人在上个月，就已经从波斯撤离了。按理说，穆扎法尔丁?沙应该感到高兴才对，毕竟英国是殖民者，他们不断的收刮波斯的财富，即便是国王穆扎法尔丁?沙，也不过是英国人支持的傀儡而已。英国人退走了，他就可以获得波斯的控制权了。但实际上，根本就不是如此。
早在俄国还没有衰落之前，俄国和英国就已经在争夺波斯了。结果，俄国人控制了波斯的北部地区，英国人控制了南部地区，只在中部留下了一片缓冲区，这片地区，也是波斯王室能够正在做主的地方。好不容易，俄国被中国击败了，国力大损。而穆扎法尔丁?沙，也在英国的支持下，将俄国的势力赶出了波斯。面对中国对波斯的渗透，穆扎法尔丁?沙也是采取的强硬态度。但是，他万万没有想到，强大的大英帝国却被中国再次击败了，甚至还退出了波斯，这让穆扎法尔丁?沙惶惶不可终日！
在波斯国内，已经出现了不少反对他的势力了。如果再以前的话，他早就下令镇压了。但是现在，谁知道这些势力的后面，有没有中国人的支持了。英国人退出了波斯，中国人对波斯的入侵，就在眼前了。中国连英国都能够击败，波斯这样的小国，想要和中国对抗，那就更加的不可能了。
穆扎法尔丁?沙，不是没有想过向中国妥协，但是，中国方面似乎非常生气他之前的所作所为，强硬的要求穆扎法尔丁?沙下台，这让穆扎法尔丁?沙。无法接受。
穆扎法尔丁?沙，本来也就不是什么有为的君主。他是波斯卡扎尔王朝的第五任国王。他为纳赛尔丁?沙的儿子，立为王储后，于1861年任阿塞拜疆总督。他在作为王储的35年里，一向追求声色犬马，不问国事，在1896年承袭王位后。对朝政一窍不通。当时波斯正面临财政危机，政府岁出远远超过收入。他为了弥补财政赤字，向俄国贷款，在政治上作为让步，极不得人心。而贷款后，他又用这些钱作几次豪华的欧洲旅行。更引起人民的强烈反对，纷纷要求对他的行动给予宪法的限制。在位期间，波斯半殖民化加深。而现在，中国即将发起的对波斯的入侵，更让他无力应对。
3月上旬，中国陆军第五集团军的两个步兵师从中亚沿着里海进入了波斯北部。对于中队的入侵，波斯军队选择了抵抗。但是。仅仅三天之后，近十万波斯军队就在波斯北部被中国的两个步兵师击败，损失惨重，不得不向南非退去。前线的失败，更加激化了波斯内部的矛盾。
3月9日，穆扎法尔丁?沙的儿子，阿里王子在波斯大臣们的支持下，发动了宫廷政变。推翻了穆扎法尔丁?沙的统治，成为了卡扎尔王朝的第六任国王，即默罕默德?阿里?沙！
默罕默德?阿里?沙继位之后，立刻向北部的中队派遣了特使，全面向中国投降。同时，命令波斯的军队停止抵抗。3月15日，中国陆军第六十六师进入德黑兰。由此。波斯进入了中国殖民统治时期。根据中国和默罕默德?阿里?沙签订的保护条约，波斯成为中国的保护国。中国人在波斯国内享用一系列的特权，同时，波斯境内的矿山的开采权力。也属于中国。中国陆军的第七十三师，就进驻到了波斯南部的胡齐斯坦省。至此，波斯完全落入了中国的掌控之中。
中国进驻波斯的两个师，除了对波斯的掌控之外，还负担向奥斯曼帝国入侵的重任。奥斯曼帝国的巴格达总督统治的两河流域，中国也是垂涎已久。在英国已经完全退出波斯湾沿岸，固守东部的阿富汗和印度的情况下，已经没有哪个国家能够阻挡中国在中东地区的扩张了。老弱不堪的奥斯曼帝国，更加没有这个能力。不过，中国的盟友，德国对奥斯曼帝国也非常的上心，提出了修建巴格达铁路的要求。德国和正式的加入了对中东的扩张之中，这让中国非常的不满。只不过，德国和已经占据了大片中东地区的中国相比，严重的处于弱势，想要在中国的眼皮底下夺走属于中国的利益，那几乎是不可能的！