11月7日，清军北路大军出青州，跨过弥河，占领空无一人的昌乐县。
11月9日，清军马得功部进占潍县，亦未遭到任何反击。
11月11日，清军杨承祖部攻至昌邑县，遇到轻微抵抗，当清军推出火炮，轰击城墙时，守军依次撤出昌邑，跨过潍河，然后将沿路桥梁悉数破坏，据河而守。
登莱镇官兵在撤出昌邑时，与杨承祖一份永初帝颁下的诏书，言，若能及时反正大明，此前过往，一概不究，官职、爵位、兵马一如从前。
杨承祖看罢，沉默良久，随即将诏书隐匿于贴身之处，领兵据守昌邑，等待后续清军大队人马和粮草物资到来。
11月12日，南路清军统帅博洛命张天福、李栖凤、郝效忠、郭虎等部前出沂州(今山东临沂市)，然后分兵抄掠莒州和安东卫。
11月14日，郝效忠进占莒州，刘泽清部退往诸城。但李栖凤、郭虎两部攻安东卫时，遭到李本深部强力反击，损兵数百。
当夜，李本深派人至郭虎处，言，昔日同为高杰部将，存有几分情谊，如今虽各位其主，但不忍相攻，为此，特让出安东卫与郭虎。另外，还向其转呈永初帝颁下诏书一份，劝其反正大明，对建奴行倒戈一击，日后允其封侯拜公。
郭虎阅罢，不置可否，但命心腹之人，好生款待使者，并暗送出营。次日，领兵再攻安东卫，李本深部明军果然已撤出，沿海边，往东退至日照县。
11月16日，博洛领大军至诸城，刘泽清部明军仍旧未予反击，弃城而逃，退至胶州。月18日，博洛督大军猛攻胶州，当日即破该城，刘泽清部逃往即墨。
11月19日，清军张天福、郝效忠两部合攻高密，刘泽清部守军未等敌至，直接弃城逃跑，退往平度州。
11月21日，博洛领大军攻至即墨，刘泽清部守军仅抵抗半日，随即向清军投降。
清军进入即墨后，除了刘泽清部守军寥寥几个将官留下性命，所有降军尽数屠戮。随后，清军开始屠城，即墨城中和附近村镇尚未疏散的五万余百姓，在四天之内被清军尽数屠杀殆尽。昔日繁华县城，成为一片死地。
即墨已下，博洛遂督大军直驱东北方的莱阳而来。
驻守莱阳的守军为登莱镇右协三千余官兵，城头布置火炮达十余门，并且应对建奴的进攻早已做好了万全应对。对于能在此坚守十天乃至半个月，守军上下也是非常有信心的。
但是，当博洛大军攻至莱阳时，数千名逃至城中的刘泽清部竟然鼓噪着要弃城而逃，声言，建奴势不可挡，全军当退往地势更为险要的栖霞。
登莱镇右协官兵瞧着这帮溃兵，顿时无语，尼玛的，虽然当初说好了，胶州、高密、即墨不需要死守，但也要适当抵抗几天，以迟滞建奴的快速推进。可你们倒好，压根就未曾抵抗，轻易地让出上述地区，以至于建奴如此快得推进到莱阳，几无任何阻碍。
虽然知道刘泽清部战力较弱，士气较低，却也不至于连守个城都如此不堪吧!怎么的，到了莱阳，你们还想继续退?
莱阳城中的争执尚未结束，清军一万余人已快速扑了过来，在督阵的八旗将官命令下，还未扎下营寨，便开始对莱阳发起猛烈攻击
莱阳城守军凭借十余门火炮，大量杀伤攻城清军，仓促制成的云梯木架和简易冲车，在城头火炮的轰击下，未及半日，便损失大半，清军士气也为之一滞，准备就此停止进攻，等待后续大队人马的到来。
然而，眼见城外清军攻势甚急，刘泽清部官兵畏惧不已，在数名军官带领下，冲击北门，与登莱镇守军发生激烈冲突，并被其打开城门，往北夺路而逃。
城外清军主将郝效忠见机，立刻领兵往攻莱阳北门，并在城中守军混乱之际，突入城中。登莱镇右协官兵虽然调来数十名火枪兵给予城门处清军大量杀伤，但无奈清军人数甚众，蜂拥冲入城中后，与守军展开巷战。
当日傍晚，清军主力陆续赶来，莱阳城登莱守军最终力竭，除千余人溃围而出外，余者皆战死、被俘。清军攻破莱阳后，一如即墨所行，展开血腥屠城。事后计，莱阳全城及左近军民被屠达四万余人，宛如鬼蜮。
相较于南路清军的势如破竹，北路清军就显得有些举步维艰。汉岱领前军被登莱镇官兵阻于潍河西岸数日未能突破，反而损兵两千余。
面对河岸登莱镇机动而又凶猛的小炮，清军根本无法发挥出人数多的优势，兼之，登莱似乎在潍河东岸早有准备，不仅在沿岸数十里的河岸边修建了众多坚垒，而且还人为地将河水引入两岸数十米的范围之内，形成大片淤泥滩涂，使得清军在强渡潍河时，俨然成为一个个缓慢移动的标靶，被火炮、火枪和弓箭一一射杀于河岸，潍河水随之被染成血红一片。
11月22日，待多铎领大军进至昌邑县城时，汉岱仍未突破潍河。多铎遂命已攻至平度州的拜音图抽身返回，从东南方侧击潍河东岸的登莱守军。