秦毅和林羽的关系渐渐疏远起来，二人不再像当年那样无话不谈了。唯有张虎经常安慰着秦毅。玛特也渐渐地不再打扰秦毅。
转眼三年过去了，秦毅还是无法凝聚斗气，张虎二人早在一年级结束时通过考核成功进入高年级，如今也是四年级学员了。以前四班有20人一同进入二年级，剩下的10人留级后不断努力，也分别进入了二年级或是三年级。唯有一人无法凝聚斗气，最后选择了放弃。在期间举行的新生大比中张虎排在了第三位，而林羽也马马虎虎的挤进了前三十。
三年中秦毅被彻底的淡忘了，原本由于无法凝聚斗气，学院早就有开除秦毅的念头了，不过总是被玛特给骂了回去。不管如何，在玛特心中始终关心着秦毅。被遗忘三年的秦毅，如今看着别人一天天成长着，心里很不是滋味。同时当初那些人儿都是用不屑的眼光看着他。霍德更是不只一次的挑衅秦毅，不过秦毅不想惹事只是默默地转身离开。
如今已是十三的秦毅看起来已经像个成年人了，也许是整体打铁的缘故，肌肉的线条相当明显。三年里有那么一些失落也有那么一些快乐，渐渐的秦毅的性格变的冷淡了，只有面对老刘一家时才会回到当年。
然而三年中还有一个人经常出现在秦毅的生活中，此人就是流南。在那次害了秦毅后，流南非常后悔，主动前来道歉，并且不再和霍德等人有任何来往，有时还会出手帮助秦毅驱赶那些前来挑衅的人。三年的时间二人更是建立起了不一样的友谊，张虎虽然时常帮助秦毅，但是由于身处四年级了，每日的课程逐渐增多，没有太多时间能陪秦毅。林羽甚至直接对秦毅不理不问了，自己过着自己的生活。
如此一来，秦毅的生活变为了白天铁匠铺，空闲便的流南交流的状态，经过了解得知，流南其实自幼就父母双亡，全靠他的一位叔叔抚养长大，到学院上学也是那位叔叔拼了老命赚钱换来的。二人之间的话语也多了起来。
经过三年的艰苦训练，按照老刘所说如今的秦毅已经真正成为了一名优秀的铁匠，如果按照专业等级划分，如今应该是一名十级铁匠，距离铸造师只有一步之遥。秦毅的锤头也从当年的100斤逐渐变为了如今的200斤。
22所住的也不再是当年的张虎林羽，取而代之的是新来的两个小孩，刚开始对秦毅都很客气友好，但后来得知秦毅留级三年并且无法凝聚斗气后便不再和秦毅有任何交流，取而代之的是满脸不屑和可怜。
面对着身边人的离去，旁人的冷眼，秦毅独自默默承受着，回想当年与四班火拼，渐渐的有了一丝感叹，实力呀，唯有实力才会让所有人正视你。
傍晚，打铁结束后，秦毅没有选择返回宿舍，而是独自一人坐在学院的一处空地仰望着天空。“小毅，又独自一人在这儿想什么呢？”流南渐渐走过来，“没什么，只是有些感触而已。”秦毅摇头回答到。
“哎，三年了，你从当初老师同学眼中的天才沦落到如今这个地步，那种滋味或许只有你才能明白。”流南叹息道，
“呵呵，如今只有你还把我当朋友，虎哥渐渐离我远了，而羽哥则早已对我不管不顾了。难道真的只有实力才会得到认可吗？当年一起玩耍，一起受罚的时光不在了吗？哎。”秦毅笑着叹息道。
流南却是安慰道：“小毅啊，其实这么多年过去了，你也不是没有进步啊，至少你的力量在所有人中无人能比，他们不知道，但是我却是知道的。来，咱俩试试手。”
“算了吧，南哥，我怎么会是你的对手，再怎么说三年了如今你也是六阶斗者了。”秦毅笑着拒绝。
“来，这可不是我认识的小毅，在我心中秦毅永远都是不会认输的！”流南大声道。