时，大越皇朝覆没，天下三分——西秦、北燕、东鲁。西秦以西为万里黄沙大漠，从无人涉足；北燕向北是冰霜银狼之领地，哈气成冰的所在；东鲁往东则是那渺渺无尽之东海，海中凶兽成群，血腥噬人。
此三国南面同临大洪荒之野，内有妖兽啸聚的连绵龙山，又有毒障沼气遍布之云上古泽。龙山与云上泽皆盛产奇花异草、珍稀药材，妖兽纵横来去，既是天下人向往之宝地，亦为绞杀性命的修罗杀场。
今，天下初定三十年，三国仍为边境争夺不休，时有战事。现在西秦方历两朝，如今在位的宏武帝，乃后世所称之成祖。此番御驾亲征，欲从北燕手中夺取断魂关。如今，西秦已投入超过十五万兵马，与守关的五千北燕军鏖战十余日，却仍望关兴叹。若再无寸进，待北燕援军赶到，西秦军便当真要掩面惭退了。
断魂关之险峻难攻，真个欲令人断魂，此关落成，才经历了两次夺关之战。第一次在三十二年前，大越朝最后一支军队于此关驻扎，只有四千人马。当北燕军最终将银狼旗穴上关，已经被绞去了十万大好男儿的性命。
这处断魂山脉，每到阴霾冷雨之天，便是在数里之外，也似能听闻厮杀呼号之声，而空气中浓烈的血腥气，中人欲呕。及至冬夜，更是时有鬼哭狼嚎声音，凄惨哀绝之极，似乎那十万燕军的英魂，还在不甘咆哮。
整座雄关依断魂峰山势而建，是大越机关大宗匠赵天工呕心沥血十年有余的绝世之作。整座断魂峰几被其挖空，不仅将山表层的陡峭、险峻利用得淋漓尽致，更是附设有无数机关设置。与其说是关隘，还不如称其为一座不会移动的机关堡垒。
世人皆知，赵天工惊才绝艳，不仅精通建造之术，更是机关奇门大家，曾被大越著名的天机阁礼聘任大供奉之职。断魂关落成之日，赵天工耗尽心力，竟然大笑吐血而亡，一代大宗匠就此殒落。可惜的是，他为人孤僻，就连个亲近弟子也没有，人一死，断魂关的图纸日志尽皆不知下落，到如今，竟成了一桩谜案。
赵天工之后无人再懂断魂关，这也是当初十万燕军拿下断魂关的原因所在，据说，当年遍布断魂关内外的机关设置连四分之一也未能发挥作用。
后世凡有数的机关大家，只要有机会赴断魂关的，无不对这座雄关神鬼莫测的设计佩服地五体投地，恨不能身逢那世，跟在赵大宗匠身旁偷师一二。当今北燕皇室机关大匠断言，虽然北燕投入巨大人力财力研究断魂关三十余年，可只怕现今断魂关能够利用的机关，仍不到其三分之一。
雄关三面围成堡垒，唯有东面一无所设，只因那如刀削斧劈一般的断肠崖，壁立千仞，为整座断魂峰的最高点。其崖壁光滑平整如镜面冰盘，毫无落脚攀附之所。
最奇特的是，整座断魂峰，单单这面崖壁不知为何种天材地宝造化生成，便是当年大越回春门的门主大宗师林峻，手持神兵碧霄剑，以回春剑法全力一击，也不曾在崖面留下任何痕迹。断肠崖对面虽另有一峰可供攀登，双峰之间却远达数百丈，横亘着一道深不见底的天堑沟壑，就连林门主都望而兴叹。
怪不得赵天工曾放豪言，就算是大宗师，也休想攀上此崖！林峻可证之。
天下已无大宗师。三十一年前，锦绣书院山长越春秋与秦山派掌门田真人不约而同暴毙身亡。三个月后。大越帝都锦绣城地回春门便被北燕银狼军踏平。门主林峻与真阳宗宗主齐景深同归于尽，这世上地顶尖武者便只有九品上之流。
九品上自然上不得断肠崖。断魂关内那五千守军。根本不用亲身杀敌，只需要将各处机关开启。而后坐在关内喝茶聊天等来敌扔下袍泽尸体。痛哭败退便成了。
守军除了维持断魂关内地纪律。约束关内百姓之外，最大的作用便是检测修护断魂关各处机关窍要，务必保证可以使用的机关减损得不要太厉害。这里，长年有一位北燕皇室机关大匠坐镇，现如今的这位还是皇室宗亲——慕容浔。
他今年四十许人，身量高大魁梧，是北燕人常见地粗朗性子。只是粗人若十分精细起来。也不比那些精明人差。一双蒲扇也似的大巴掌，十根粗手指。一样能够灵巧地将机关中最精密地部件修理妥当。
“行啦！”慕容浔拍拍手，站起身，晃了晃脖子，僵硬多时的颈子发出咯啦咯啦的渗人声音。他张望四周，笑骂，“小九那臭小子，又跑哪儿去了，半点耐烦也没有。”
身旁侍立的徒弟雷霍笑道：“师父，九公子年幼人儿，哪里经得住这三四个时辰的琐碎事？早就跑出去耍了。”又皱了皱眉，担忧道，“师父，咱们还是把九公子送回京去吧，眼看便要落雪，冻坏了可咋整？皇上和三太子那里不好交待。”
慕容浔无奈地一摊手：“我可说不动那小祖宗。你要行，你去？”对徒弟促狭地挤挤眼。
雷霍的脸一下刷白，连连摇手：“还是算了。九公子爱耍便多耍几日，左右西秦军便要败退，等落了雪，咱带他雪地里打猎去。”
慕容浔与徒弟心有戚戚，那九公子虽顽劣不堪，偏聪慧过人，最得皇帝青眼。北燕朝中甚至有传言，就为了让这孩子以后能继承大宝，皇帝只怕会传位给三太子。不管风言从何处起，至少说明了一件事，如今北燕第三代的皇室子弟中，这位九公子在今上心里若说排第二，只怕无人能排第一。
慕容浔赶紧打发人去寻九公子，来报的人说他正在街上玩微服私访。师徒俩失笑，也不去管他，反正他身边有九品强者护着，谁能伤得了？