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千年的终末提前到来，朱红之月将重现于世。
在间桐樱的信箱里面，一个署名Sai的人发来了酷似邪教传单的恐吓信。
“真不明白这些邪教徒是怎么想的？难道说世界毁灭对他们会有什么特别的好处吗？”卫宫士郎看那张印满各式各样恐怖语句的打印文件，郁闷地说，“红色月亮的确是很稀有的气象景观没错，但局部地域的大气异常，又怎么可能导致什么‘世界末日’呢？难道他们已经糊涂到把常识全都舍弃了吗？”
没有回答。
他抬起头来，看到的是妻子惨白的脸色。
……
“朱红之月？”穿着牛仔服的远坂凛疑惑地从草坪深处站起来，不解地问，“那个不是早就被干掉了吗？”
的确，名为“朱红之月”的，乃是一位在神话时代从月亮上降落人间的魔神，她拥有皎洁的雪白肌肤和金色的发丝，鲜红如血的眼珠散发着魅惑的光芒——但正是如此美丽的魔神，却有着极为可怕的威力，几乎令人类社会陷入崩溃。
“如果我没记错的话，干掉她的，不就是大师傅吗？”
被远坂凛称为“大师傅”的，是集合了“第二魔法使”、“宝石翁”、“万花筒”等等称号的伟大魔法使，完成了第二法“平行世界干涉”，并且在迎击朱月之战中大放异彩，将其成功击破的英雄，他的名字叫做泽尔里奇。
“占卜限制她即将复活。”间桐樱说。
“作为月球的ＵＯ，朱月拥有不死性，但是她将会在下一个千年的红月之夜复活，而不是现在！”
所谓ＵＯ，指的是得到星球意志认可的“唯一最强”，作为奖励，他们被各自所属的星球意志授予了不死性，已知的ＵＯ有两个，一个是已经被击破的月球ＵＯ，一个是水晶溪谷的大蜘蛛，水星ＵＯ，至于地球本身——因为这里的强者太多，实在无法选拔出“唯一最强”来，所以尚未出现ＵＯ。
换句话说，山中无老虎，猴子称霸王，而诸如地球这种猛兽横行的地方，自然不可能出现霸王——因为那些所谓的“霸王”，在这里也不过就是普通的猛兽级别罢了。
“那个人的占卜是不会错的。”
“那么你抱着占卜过日子吧！我很忙，不要用这种不可能的理由打搅我！”一身脏兮兮工作服的美少女魔术师没好气地低吼了一声，就不再理会那个在血缘上是自己妹妹的女子，重新专注于那些莫名其妙的狗尾巴草。
她要做的事情是培养出“七色的狗尾巴草”，下达这个毫无合理性可言的任务的人，正是站在她面前的紫发少妇。
具体的原因很复杂，总的来说，她们因为许多事情，从姐妹变成了仇敌，然后在去年冬天发生的“圣杯战争”中，获得胜利的姐姐被妹妹用金钱击败，只品尝了一天的胜利果实，就沦为了差不多等于女仆的存在。
这对姐妹的关系，就是如此恶劣。
即使巨大的危险迫在眉睫，双方也并没有要和解的意思。
……
列车上很空。
因为现在是夏天，以雪景著称的东木町，夏天实在是稍稍有点热，并不那么适合旅游。
不过这并不是列车如此空旷的原因。
看列车两侧边缘那挤得满满的人群就知道，乘客其实还是不少的。
但是——
正常的守法公民，多半宁可挤一挤，也不愿意靠近坐在中央的那两个人吧。
这两个人身材的相貌截然相反，左边那个捧着本厚书的矮得可笑，还长着一个几乎有身体三分之一高的巨大头颅，要多畸形有多畸形，真让人怀疑他是怎么活到这么大的。
右侧的那个……相信大多数人不愿意接近他们原因，就在于那个人。
面貌凶恶、肌肉强悍，身材高大到即使坐着也比大多数人站着更高，一双杀气腾腾的牛眼不时在车厢里面扫来扫去，似乎在选择残杀的目标一般。