密室中。
哪吒仔细参悟《随心如意万幻术》。
此术分为两部分，一部分为幻术，一部分为变化之术。
通过仔细研究参悟，哪吒发现，幻术修炼到最高境界，并不比变化之术差，甚至还要更胜一筹。
“此术可以总结为内变外幻，内变指的是自身，变化之术主要是肉身变化，外幻则是指施展幻术，迷惑世人，针对的是自身之外的事物。”
他越是参悟，越觉着此术博大精深，高深莫测，绝不是简单的幻化或者变化之术。
“幻术对心神法力要求极高，变术则对肉身要求苛刻，两相比较，我现在最适合修行变化之术。”
变化之术对肉身要求甚高，至少也要达到身如金刚才能开始修行。
普通的练气士，肉身脆弱，一旦强行修炼，肉身会因为承受不住剧变而崩溃，就连神魂也会受牵连，再也无法最求大道巅峰。
“我的灭世魔身已经修成第三重，能硬抗后天灵宝攻击，绝对达到了坚如金刚的修炼门槛。”
变化之术并不是一修炼就可以千变万化，和修行一般，需要一步一个脚印，稳扎稳打往前走，从最简单的入手。
“变化之术的基础，就是要彻底掌握肉身，从肉身大小变化开始，只有做到大小如意，才能着手修行其他变化之法。”
哪吒按照法诀中记载的方法，试着运转肉身中的气血，以气血刺激筋骨皮肉和五脏六腑，以求达到，一念动全身应的地步，那时才能试着变大或变小。
如果做不到，就无法让肉身所有的地方按照比例变化，对肉身造成极大的损害。
“大小如意，如果能让身体各个部分分别做到大小如意，嘿嘿嘿，绝对是每个男人梦寐以求的神通。”
哪吒以一个古怪的姿势站立，暗暗运转气血，身体开始慢慢变大，长到一丈多高，才停下来。
“我原本就有一米八的身高，此时至少也有三米六，变大了一倍，不过距离传说中的法天象地还差着比十万八千里还要远的距离。”
过了十几个呼吸，他身体开始缩小，最后变成不到一米高的童子，缩小了一倍。
哪吒如此反复，大小变化了九次才恢复原本的身材。
他脸色涨红，全身血液沸腾，心跳也快了许多。
“呼，第一次就做到这程度，算是天才了，要是普通修士至少也要数年甚至数十年才能做到，因为肉身条件要求太苛刻，但是让肉身做到坚如金刚都要许久，我是多亏有灭世魔身。”
接下来数日，哪吒每日除了修行，就是修炼大小变化。
数天后，他已经能做到一念间变大一倍或者缩小一倍，完全可以用到战斗之中。
最让他惊奇的是，随着修行大小变化之术，原本只差一个契机就突破到第四重的灭世魔身，距离突破第四重反而变远了。
与此同时，元神则成长了许多，因为心魔劫而变小的元神，再次成长起来，但还未彻底恢复。
“灭世魔身修炼肉身，乾元练气法修炼元神，看似两者毫不相干，其实又存在着千丝万缕的联系，如果练气法不能继续提升，灭世魔身恐怕也会停滞不前。”
感应着灭世魔身和元神的变化，哪吒暗道：“肉身和元神对我来说都极其重要，不能因为有强大的肉身，就忽略掉元神修炼。”
他从密室出来，家丁告诉他土行孙已经回了夹龙山修行，并让他告诉哪吒，以后再有以德服人的事，一定要让他试试手。