民国二十七年春，为了打通和江浙沪一带的联系，日军华北方面军放弃扫荡晋西山岳地带的计划，转而用兵徐州方向。只是因为从锦州获得补给的通路彻底中断，华北方面军在大骂关东军之余，只好再次分兵向山东发动进攻，以期彻底占领山东半岛，获得安全的海上援助路线。
华北方面军不停地分兵不说，而且还骄狂地冒进，结果在台儿庄附近吃了一个大亏，第十师团受到重创。
这是关内中国军队第一次取得大规模战斗的胜利，意义非同一般，极大地消除了南京失陷后关内军队不可恃恐慌阴影。
获悉台儿庄大捷的吴子玉，顿时欣喜异常，磨刀霍霍，准备不惜放弃同样损失巨大的参战部队休整的机会，寻机再次聚歼冒进的其他日军。
但是日军华中方面军的前锋恰好此时进逼武汉，尤其是日本空军的战斗机和轰炸机在长江中上游简直是猖狂至极。
南京政府西撤之后，直接就跑到了重庆，眼见武汉势危，总算是顾及大局，将所属空军的战斗机部队临时增援吴子玉。
同时得到北方军和蒋光头支援的救世军武汉空军，奋起迎战，一个月击落日军飞机三十五架，成功地打压了日军的嚣张气焰，只是自身损失亦是非常之大。
其实这也是日军华中方面军自身协调的问题。
日本本土军工生产能力是远远抵不上英美等西方列强的，仅有的飞机产能中，要大部分偏向于海军航空兵。因此，陆军所获得的九七式战斗机数量稀少不说，还要主要供应朝鲜军和关东军，以对抗更加难缠的北方军。
而海军得到了性能不错的九六式舰载战斗机，却因为长江航道被阻的问题，无法提供更强有力的空中支持。
最终导致了大量使用旧式战斗机的华中方面军，居然在空战中接连失利的尴尬场面。
事实上，武汉空军使用的战斗机，也没有多少先进。习惯与使用美式或是苏式战斗机的救世军和黄埔军，都放弃了使用德式bf-109战斗机。无论是新霍克还是伊-15，都还是可以抗衡日本人旧式战斗机的机型。
在空中没有赚到便宜的华中方面军，恼羞成怒，很快开始调集部队准备发起地面进攻，武汉会战一触即发。
同时面对徐州和武汉两个方向的巨大压力，吴子玉亦是心力俱疲，尤其是救世军主力连经太原会战和徐州会战，早已折损严重，亟待休整。
在落寞之中，吴子玉放弃了进一步在徐州附近大战的计划，回师力保洛阳和武汉，缩短防御战线，同时也是为了争取最宝贵的休整时间，以应对更大规模的武汉会战。
侥幸的日军华北方面军，立即改变部署，手忙脚乱地调集兵力从西面进行大包抄作战，居然准备伺机围歼聚在徐州附近的救世军主力。而此时，救世军主力已经抢得先机，成功撤离徐州，仅留下一个空城给日军。这让信心满满、一心争功的华北方面军，顿时大感挫折。
但是在另一个方向，华北方面军是所向披靡，势如破竹。守军将领无耻的不战而逃，山东全境很快就失陷与日本人手中。
在东北，关东军再次调集三个师团的兵力，配属几乎相同数量的伪满洲国军队，大举南下直扑锦州。
能让原本偃旗息鼓的关东军如此气势汹汹，关键是其得到了一款新锐装甲力量，九七式坦克。
九七式坦克，日本人叫九七式中战车，全重15吨，采用了锻压合金装甲最厚处25毫米，装备一台170马力的风冷柴油发动机，最高时速38千米，最大行驶距离210千米，乘员四名，主要武备是一门97式57毫米战车炮。
从战车性能上看，北方军装备的lt-35坦克已经落后于日本关东军的九七式坦克了。
尤其是在风冷柴油发动机的运用上，日本人更是远远走在兰州机器局的前面。九七式坦克运动能力强，可靠性高，发展潜力巨大，甚至被日军自己称做得意之作。
更要命的是，日本人喜欢使用镍铬合金装甲，而这种合金装甲的防护效能相当于125以上的匀质钢装甲，以至于九七式坦克的装甲性能已经丝毫不弱于lt-35坦克了。在火力输出上，lt-35坦克的37毫米坦克炮，自然是比不上57毫米战车炮的。
不仅如此，关东军的陆军部队更是大量列装了九四式37毫米反坦克炮。
九四式37毫米反坦克炮，实际上就是北方军购买的德国37毫米反坦克炮的仿制品，日本人同样购买了相应材料，并且在民国二十五年仿制成功。