浓厚的硝烟，被强劲的东南风吹拂之下逐渐消散而去。不费一枪一弹占领徐州的救世军部队，在北方军部队撤出徐州火车站后，很快也弃守徐州，一溜烟地跑回了商丘地带。南京政府的北伐军和石友三部，正缓缓逼近徐州。
要不是石友三多次刻意拖延，这支联军说不定早就已经在徐州和救世军接上仗了。
救世军的主力正在围歼西北军的主力冯治安部，其他部队也需要压住晋军，根本没有实力对付重新北上的北伐军。
徐州被救世军占领并不符合南京政府的利益，所以北伐军北上夺回徐州就是势在必行了。尤其是当有心人知道占据徐州火车站的那支神秘警察部队，已经开拔离去的时候，原本多次指责石友三磨蹭拖延战机的北伐军部队，突然抛下石友三的部队，强行军冲进徐州，成为了收复徐州的首要功臣。
友军忽然奋勇向前的行动，让提心吊胆的石友三摸不着头脑，半响之后才意识前几天的缓慢行军自己原来是给友军当猴耍了。
等待反应过来的石友三，上气不接下气地跑到徐州的时候，克复徐州的功劳已经不属于他的第十三路军了。
心有有些恼意的石友三马上怂恿北伐军北上济南，彻底摧毁孙传芳的势力，以竟第二次北伐全功。
北伐军前线指挥部怦然心动，几番商议后果真派出部队北上济南，一边积极派员积极和日本人协调，一边调兵遣将准备对占住济南以北的张昌宗部以及孙传芳余部进行彻底歼灭。
南京政府的多数高官都有在日本留学的经历，和日本人有着千丝万缕的联系，甚至所谓的国父孙大炮还有一个未曾明示的日本妻子。因此，南京政府自以为只要积极交涉，再让出一点利益，日本人还是会同意北伐军占领山东的。
至于张宗昌的部队，则是第二次直奉战争之后，张雨亭顺势南下山东抢地盘的部队。张宗昌一到达山东就立马将其视为自己地盘，强征暴敛，无恶不作，不仅被其他军阀称为狗肉将军，还被人戏称为三不知将军，即不知自己有多少姨太太，不知自己有多少条枪，不知自己有多少钱。
丢掉了江浙的孙传芳带着残部跑到济南，托庇于安国军，结果也被贪婪无耻的张宗昌压迫得有些气都喘不过来。
可想而知，这两支部队的战斗力只能是奇差无比了。
北伐军进攻山东的战事，简直是势如破竹，很快在济宁一带就将张宗昌的所谓安国军第二军主力击溃，孙传芳更不敢久留山东，直接渡过黄河北逃，直接托庇于张雨亭。而向济南溃退的张宗昌，则被北伐军死死盯住，一路追击至济南近郊，以至全军溃败不可收拾，最后只好孤身一人逃入日本人地盘。
张宗昌也不敢回东北面见张大帅，只好宣布下野，流亡日本。
济南城里到处都是溃散的张宗昌第二军残部。北伐军趁机以肃清治安的名义，立即派兵挺进济南城。
这个时候，一场震惊中外的巨大事变发生了。盘踞在济南的日本人悍然出手，出兵攻击进入济南的北伐军部队。
南京政府根本没有预料到日本友人会出兵攻击北伐军，在接到前方部队被围的消息时，还在幻想是不是误击事件。北伐军总司令蒋介石，甚至以顾全大局的名义，紧急下令各部队不得向日军还击。
结果就更是悲剧了。
日本人从来没有误击的概念。整整七千北伐军在不得还击的命令下，被迫放下武器成了日军第六师团的俘虏。日军师团长福田彦助直接将一个最后通牒发给蒋介石，狂妄地命令南京政府，所有对抗日军之部队，必须在日军阵前解除武装，听候处置。
北伐军被迫决定退出济南城，绕道北上追击孙传芳。结果这个命令，还没有正式下达一线部队，就被蒋介石身边的高级顾问日本人佐佐木提前密告福田师团长。
看到中国人如此不合作，恼羞成怒的福田师团长直接下令实施惨绝人寰的大屠杀，一日之内，济南城内部分被俘的北伐军和大批无辜平民被杀一万一千多人，血流成河，尸横遍地，惨不忍睹。
在日寇的嚣张气焰的凶残行径面前，南京政府最后居然选择了妥协，不仅刻意回避了日本人的烧杀掳掠，甚至秘密给付了所谓赔款，才算是打发了事。日本人在英美的压迫下，虽然没有能够得到山东，但是总算不是空手而归，勉强退回了辽东半岛。
济南惨案震惊了全国。原本很多对日本存在幻想的中国人栗然而惊，更多的人则是对南京政府失望之极。
可以将自己的军队绑好手脚送给别人去屠杀，也可以对自己的子民被无辜杀戮毫不在意，这就是整日里将“革命尚未成功，同志尚需努力”挂在嘴上的南京所谓革命政府的真实嘴脸。
蒋介石下达的那个不准还击的命令，成了最致命的政治把柄。日后，还有一位少帅也下达了同样的命令。结果很多人张冠李戴，将蒋介石在济南下达的这个命令移动到少帅下达的相似命令上来，竭力为同样走上耻辱柱子的少帅辩解。仿佛济南没有发生过惨案，蒋介石下达的不准还击命令是日后发生似的。
抓住蒋介石的这个错误命令，在军事对抗中失利的汪精卫开始了大肆口水抨击。狼狈不堪的蒋介石，极尽全力应付政敌的进攻，被迫暂停了更进一步的北伐战事。
世事无常，人心更是叵测，不准还击日军的蒋介石日后虽然犹豫不断，但却最终没有投降日本人，而大肆抨击蒋介石错误命令的汪精卫，却在民族危难之际投降了日本人，成为了可耻的汉奸。