第一个作战目标自然锁定在英国人刚刚接手的科斯岛，这个40公里长、8公里宽的海岛之上，英国人至今仍只有1个营的兵力，而且布防松散，在至关重要的机场方面，英国人只部署了1个连。为此德国人制定了颇为大胆的北极熊计划—从海陆两线同时发起进攻，一举瓦解英国人的抵抗。
这无疑是一个疯狂的决定，毕竟德国海军在爱琴海吨位最大的战舰也不过是几艘猎潜艇而已。在海上几乎无优势可言，而德国空军也没有完全获得制空权的情况下，德国人之所以敢于主动进攻，除了迫于形势之外，很大程度上也来源于他们对其地面部队战斗力的自信。而此时驻守克里特岛的第22机降步兵师还获得了包括第1勃兰登堡团在内的几支小规模精锐部队的支援。
被称为现代特种部队鼻祖的勃兰登堡团最早隶属于德国谍报局，是一支被赋予特殊使命的武装分队。但是随着闪电战在整个西欧和苏联打响，到1942年秋天，勃兰登堡团已经扩大到师级规模。但是盛极而衰，随着东线的战事进入拉锯阶段，善于从事敌后渗透的勃兰登堡团开始逐渐不能适应越来越残酷的阵地防御战，为此柏林方面只能将这支部队暂时撤往西线休整。而此刻这支部队正好成为了弗雷德里希.威廉.缪勒中将手中的利剑。
缪勒中将的计划并不复杂，从克里特岛的守军之中抽调出第22机降步兵师的2个步兵营及其他附属部队总计约8个营的部队从海上向科斯岛发起进攻，同时由勃兰登堡团直属第15空降连乘滑翔机直接在岛上机场方向突击着陆，一举捣毁英国空军在岛上的防御力量。
德国人的反击完全打乱了英国人原有的部署，此时在爱琴海方面英国皇家海军有驱逐舰“平德斯”号以及隶属于希腊流亡政府的驱逐舰“地米斯托克利”号，如此微薄的兵力自然无法挫败得到航空兵支持的德军护航运输队，而勃兰登堡团的伞兵在科斯岛中央机场的成功着陆，更令英国人在岛上的防御迅速崩溃。
在经过英国人所谓“短暂而激烈的战斗”之后，科斯岛上约1个营左右的英国人几乎全部被俘，当然同时被俘的还有来不及被遣散的3千多名意大利战俘，或许英国人迟迟没有向科斯岛增兵的理由之一便是岛上还有数千名已经“倒戈一击”的意大利士兵可以协同作战。但是他们似乎忘记了这些意大利人在他们到来之时是如何“箪食壶浆、以迎王师”的，指望意大利人能奋勇作战还不如期待爱琴海突然出现台风来得可能性更大一些。
科斯岛的失守令丘吉尔颇为震动，他敏锐的感觉到爱琴海的局势正在朝着与自己初衷向背的方向发展。在攻占科斯岛的同时，德国人也在不停加强对萨摩斯岛和勒罗斯岛的空中打击。这两个岛屿都是爱琴海上重要的航运中枢，可以是英国皇家海军在该地区的海上柱石。除了海军舰艇之外，英国海军航空兵的一个水上飞机中队也频频地从岛上出击，严重威胁着当地德国人的海上通道。
虽然英国皇家海军在科斯岛失守之后一度奋起反击，击沉了德国人的几艘运输舰和布雷艇。但是在盟军空中力量不断被抽调向意大利战场的情况之下，战神的天平逐渐开始向德国人有利的一面倾斜。为了稳定战场态势英国人开始向勒罗斯岛增派地面部队，除了包括3个精锐步兵营的第234旅之外，英国人还向岛上运来了由犹太志愿者组成的巴勒斯坦旅，显然比其散漫的印度人来，伦敦更信赖那些与纳粹不共戴天的犹太人。
但是增加再多的地面部队也无助于战局，在美丽国人只能提供2个远程战斗机中队的情况下，进入11月德军已经完全掌握了制空权，英国船只惟有在夜间活动才不致遭到损失。而随着德军的海空封锁越加严密，英国人甚至不得不利用潜艇想方设法向勒罗斯岛运输人员和补给品。此时土耳其是否参战便成为了英国人能否守住爱琴海上这些岛屿的关键因素。毕竟萨摩斯岛和勒罗斯岛距离土耳其的海岸线都只有一衣带水之隔。<div>