爱诺森帝国国王回想起以前的事情….
从乌鲁卡有记忆开始，他就和兽人一起生活在森林里。虽然村子不富裕，但是大家过得很充实，大家都培育着自己的魔兽和魔虫，自食其力。
乌鲁卡虽然不是兽人，但是他身体健壮，反应灵敏，缜密的思路，有条理的计划，是村里的人及不上的，渐渐的他成了村里的小领导人，是大家的骄傲。
但是在爱诺森帝国，兽人的地位十分低下，他们要冒着生命危险在森林捕抓魔兽和魔虫，将自己辛苦培育好的魔兽和魔虫送往军队，收取微薄的酬金。每次走进城里时，却还要忍受那些所谓的贵族打骂唾弃。虽然帝国的平民并没有欺负他们，但他们眼中的同情却刺痛了乌鲁卡骄傲的心。
在乌鲁卡10岁那年，村中突然出现一个慈祥的人类老人，他自称是乌鲁卡的外公，他说乌鲁卡是爱诺森帝国国王的儿子。原来老人是一个普通的没落贵族，老人的女儿在外游历时，有一次邂逅了国王殿下。那段时间的缠zhuanan让她的体内孕育了一个幼小的生命。但是国王殿下太花心了，离开她5个月后又娶了一个皇妃，这件事让老人的女儿悲痛欲绝，愤怒之下瞒着父亲将这个孩子产在了一个兽人村庄，那个孩子就是乌鲁卡。
老人的女儿产下乌鲁卡后不久就离开了，然后愤然嫁给一个贵族。结果那贵族两年前没落了，受不了打击自杀了。而老人的女儿前段时间也郁郁寡欢去世了。在她去世之前向年迈的父亲忏悔，希望父亲能将这孩子送回来接受良好的教育，不要让他受人歧视。