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身上的肌肉开始变形。
稚嫩的**逐渐成长，最后化为一具肌肉紧实，强壮的男性身体。
美乃里从少女变成了青年。长相则是变成像是成年的耕太一样。不过留长的头发，脸上与身上的伤痕，胸前正中央的那道手术痕迹，以及那件灯笼裤则是维持原状。
「喔。」
发现灯笼裤的存在，使得美乃里低头搔了搔脑袋。
「刚才忘记脱了真是的，变身是无所谓，不过每次都得要换衣服有够麻烦的不过，这也是没办法的事情，对吧?」
美乃里的左手就像刚才的鵺一样变形，化为拥有锯齿状利牙的嘴。
「那么，我要开动了。」
这张嘴，朝着脚边无法动弹的鳄鱼逼近过去。
★
嘎噗。
咕啾、咕哩、嘎哩。咯叽，啪咕，咕波，波啾咕叽。
★
「唉，刚诞生的妖怪，大概就只有这种能耐吧?」
化为青年的美乃里，依然是穿着宽松灯笼裤的打扮。手中握着一颗石头。
石块碎裂了。发出清脆的声音，变成四块。
「嗯总之，用起来似乎挺顺手的，不过威力方面差强人意。我比较想要那种像是可以绑住影子的，辅助系的法术」
美乃里发出「嗯?」的声音。
「怎么了，鵺?啊啊，要我把内裤的问题处理一下?我当然也觉得很丢脸啊，不过反正又没有人在看啊啊，原来如此，内裤会被撑开?等等，应该早就被撑开了吧，鵺啊～知道了知道了，不然就这样吧。」
美乃里闭上眼睛。
身上的肌肉开始变形。
美乃里的身体，从青年的外型再度改变。
然而，大小并没有任何变化。
变化的就只有**的形式。
身体变得柔软，光滑，具有弹性。
原本只有肌肉的胸膛，出现脂肪形成的隆起。
腰部变细，臀部变得圆润。
手脚变得修长。
美乃里化为了女性。
不，她原本就是少女，但现在却化为发育完全的女性。是耕太的成shu女性版本。
「当当～鵺，怎么样?呼呼呼，我可不是单纯在牢里满足四岐的虐待狂心态喔啊?你说这样就另一方面来说也很怪?」
因为，成shu女性居然穿着灯笼裤。
「原来如此。知道了啦。」
美乃里的身体无声无息地缩小。
鵺无声无息脱离美乃里的身体，并且化为实体。
美乃里恢复为少女的模样。
灯笼裤变得异常宽松。
「唔。」
美乃里拉起裤子的松紧带，并且噘起小小的嘴。
鵺默默凝视着这一幕。
「我知道了啦，鵺」
美乃里脱下了内裤。
露出光滑的屁股。
接着她穿上鵺以左手递出的洋装。鵺则是将内裤收起来。
「啊～裙底凉凉的。」
美乃里向前走去。
以轻盈的脚步，朝着巷口的霓虹灯光前进。
忽然间，她转过身来。
「怎么了?」
在后方的远处，有一只鳄鱼。
是那只巨大的白色鳄鱼。
不过它没有尾巴。整条尾巴连根不见了。
「啊，你的表情是在问我为什么没杀你吧?呵呵，答案很简单。我想要有一群朋友，一群厉害的朋友能够帮我把讨厌家伙全部宰掉的朋友，懂了吗?你愿意跟我走吗?围成一个友情的圈圈～!」
美乃里举起双手，在头上比出一个圈圈。
接着她转身面向前方，然后前进。
以轻盈的脚步前进。
终于，传来了另一个脚步声。
听到背后有脚步声跟过来，美乃里微微一笑。
「没错没错，动物会乖乖跟随比自己强的生物啊啊，对了，说到地面上最恐怖的生物，当然是人类莫属。那些家伙是一堆笨蛋。因为」
打开话匣子的美乃里继续前进，鳄鱼则是跟在她的身后。<div>