首先，蚩尤与黄帝的大战。蚩尤有八十一兄弟，他们全是猛兽般强壮的身体，铜头铁额，凶猛无比。有一次，攻打创世神炎帝，炎帝经受不住，被打得一败涂地，于是逃到黄帝处求救。于是黄帝与蚩尤在涿鹿展开激烈的战争。最后黄帝在九天玄女的帮助下并且制作“指南车”，破解了蚩尤的迷阵，捉住蚩尤并将其杀死，并将其魂魄封印在地狱深渊。
自从将蚩尤的魂魄禁锢在地狱深渊后，炎帝心中挂念着当初封魔时的义妹女娲和他知道那个旷世之魔混沌并没有死去，他有朝一日会挣脱神符的束缚，重返天地，当时天地必将遭受灭顶之灾，首要之际必须为若干年后混沌的重返做好应对的准备。于是他将天帝之位让给了轩辕黄帝。
神农飞天遁地寻找女娲的下落，可是却杳无踪迹，他知道女娲必是因为伤痛伏羲之死，而不愿在天地中露面，只想一人静静的过下去，并且他知道女娲要想躲避起来，可以说天地之内没有任何的人神可以察觉到她的位置，因为她的修为在三界之中是至高无上的。神农找寻不到女娲的下落，便放弃追寻，一人来到昆仑山顶思考若干年后的事情。
而此时的天庭在轩辕黄帝的执政之下，将以往的混乱局面休整。天庭的力量也得到了加强，当时天庭还没有道教三清，元始、道德、灵宝他们都还是童子，在鸿钧道人的朝英洞中学艺，至于太乙真人、太白金星、天王李靖和哪吒三太子以及各部星君等等都还没有入世，而西方的释迦摩尼、燃灯古佛等此时还在灵山苦苦修炼，此时的天庭除天帝外就是普度天尊，相当于后来人间朝廷中的宰相之位。普度天尊以下就是过去七神和三个护法天神，分别是战神刑天、火神祝融、水神共工，再接下来就是五雷正神和风雨雷电火五部正神等等。
虽说天庭重振秩序，但是天庭中也存在着多种派系，正所谓水火不相容的道理，天庭之中水神与火神关系最为紧张，而普度天尊则一向认为自己是一人之下万人之上的崇高地位，因而显得有些狂妄自大，而过去七神则喜欢摆资格，动嘴就是已过去七神的身份压人，而刑天则不依附于任何派系中。所以天庭的再一次的动荡就在隐隐之中，随时都有爆发的可能。
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