酒宴之上，贺珍伏兵突出，绑了袁韬，随后，贺兰部兵马杀出，直取保宁府城。虽然二贺联军的人数只有袁韬部的五分之一，但素质高得多，而且以有心算无心，在倒戈的袁韬亲兵的带领下，他们轻易攻入了府城。
张显、王高二将还来不及反应便被擒捉，二贺联军迅速控制了全城。虽然以袁韬的为人，杀了也没什么，但是毕竟捉他的手段不光彩，纳敏夫也就没再杀人，把袁韬、张显、王高和一批他们的亲信都流放到青海去了。
裁汰一批冗兵之后，新整编的军队总计三万余人，纳敏夫把保宁让给了闯军，直接北上汉中。
当发现后路被熟悉本地地形，绕道偷袭的贺珍截断，汉中守将赵光远很干脆地投降了。纳敏夫早就不使用贺兰部的名号了，现在他是“顺天安民王包从胥”，再加上他麾下的兵将已经以汉人居多，另一时空连降清都能接受的赵光远对于向他投降当然没什么抵触心理。
占领汉中之后，纳敏夫就不打算走了，靠着一批投降的小官和新招募的穷秀才们，他开始在汉中设立官府，向各县委派知县。纳敏夫的人才储备比闯、西、曹三营薄弱得多，只能采用与清朝类似的模式，委派一个知县就接管地方，或者直接把投降的县丞、主簿乃至典史提拔成知县。不同之处是，新成立的“顺天安民营”也采用三年免征和追赃助饷的模式。
目前纳敏夫和贺珍对军纪的整顿还只是初见成效，因此，只有少数部队才得到允许进入汉中城，其余人都在城外扎营，不过纳敏夫还是尽可能地满足他们吃喝嫖赌的愿望。
汉中东边的兴安州被左光先的儿子左勷占领了，纳敏夫决定先不去动他，等西边的消息一到，他就直接以主力进攻西安，用偏师取凤翔。
很快，西边的消息就来了。
随着徽州官员的不战而降，汉中与甘肃之间的交通终于打通了。就在纳敏夫攻击汉中的同时，青海的贺兰部军队翻越祁连山，攻入了河西走廊。
柴时华的主力已经调走了，贺兰部的核心骨干又多为甘肃镇的明军逃兵，对河西的攻略轻而易举，到处都有贺兰部诸人的亲朋故旧接应。明军副总兵马爌战死，整个河西走廊迅速易手。
贺珍说：“自古以外族入据中原之人中，包兄你算是佼佼者了，可惜你来得晚了些，否则说不定还真有天下之分。”纳敏夫说：“不就是救灾，屯田，笼络士绅，给足军饷，让当兵的别胡闹，这有什么难的。我是个蒙古人，要让汉人认可得麻烦些，但只要不乱杀人，不把人饿到吃人，再开个科举，也就差不多了。”
贺珍说：“照包兄看来，治国之事，竟是这般简单？”纳敏夫说：“譬如鹰隼擒兔，没什么复杂的，无非是盯住目标，一击而中。只不过前提是你得会飞，还得长着那双利爪。如今天下已乱，文武官员，乡绅百姓，都已经对崇祯皇帝没了信心，随便哪个能正常治国，不随便祸害的将军，都能割据一方。不光我可以，左光先、李卑他们也同样可以。”
贺珍说：“割据一方倒是好说，然天下大势，分久必合，岂能长为一省之主？”纳敏夫说：“说起这个，我倒是一直想问，贺兄既然一直觉得闯军才是天下第一，又为何与我共谋大事呢？”
贺珍微微一笑：“闯军之中，统率千人之将佐何止百数，我若归降，可为一府之威武将军，守境剿匪，颐养天年。今我从包兄为副贰，史册必有名姓。事若不济，弃包兄投闯，不失伯爵之位。”
纳敏夫笑道：“才伯爵，看来贺兄对我还是信心不足啊。”说着取出一封信来，“看看吧，皇太极写给我的。许诺只要我归顺于他，当裂土封王，陕西一省及青藏之地皆为我有。”
贺珍一点都没觉得惊奇：“包兄以为如何？”纳敏夫说：“我要真是贺兰部的台吉，我肯定就信了。可惜啊，皇太极不管有多少智略，都永远猜不出我的底细，更不知道我到底想要什么。”