此外，他利用散仙活捉大体妖兽，通过长期的试验研究出了使用符箓术控制妖兽为自己所用的办法，有了这两项法门，一个超越人力的组织应运而生，便是通天教。
通天教之所以四处作恶其实是有意为之，他们在研究妖兽的同时也在研究人类，由此找出两者的不同之处。为此烧杀抢掠，装作无恶不作的样子，其实是为了掩人耳目。
通天教的教主就是老皇帝，教派内主要分为两派，一派是知道内情的元老，一派是后来逐渐招收进来的新人。新人们的作用是去完成各种屠杀，去吸引佛宗和道宗的目光；而元老们则继续进行秘密研究，找到人和妖的区别，探索拥有更强大力量的可能性。
通天教是决不能为世人所知的存在，其成立之初，老皇帝便派遣能够信任的人去掌管，而在他想来，能够被自己信任的人也就那么几个。拓跋凤凰是一个，拓跋钧也是一个，两人都是皇族中人，是他同父异母的兄弟。实际上，拓跋钧加入通天教的时间比之无名和令狐悬舟要早的多，那两人以为是教派内研究出了人兽合一的秘密才能引诱拓跋钧加入组织，殊不知这些秘密本来就是拓跋钧组织人员研究出来的，就是他在背后一手操控的，因为拓跋钧的支持，商丘城才会被修建成为通天教的一座坚固堡垒。
若干年来，针对妖族的研究大有进展！老皇帝通过血腥的试验发现了人类的身上可以移植罗刹族、灵感族、五溪族等等与人类体貌接近的妖族的器官，从而开始进行更大胆的试验，将很多和人类完全不同，拥有更庞大能量、更庞大躯体的妖族的器官与人类融合。在此过程中承受了数不清的失败，最终发现人类的身体无法承受一只成年妖兽的器官，人类只有在妖兽待产的时候进入它的子宫，让自己的血肉与妖兽之子充分融合，才能勉强承受妖力，获得不朽之体。
这便是融合，是通天教近些年研究出来的技术，通过让人类和妖兽合二为一获得强大的力量，达到永生的目的。即便知道了方法也还有问题需要解决，那就是融合之后人和妖同时处于一个身体里面，人类的意志很容易被要吞噬掉，而被吞噬了意志的人类，就是沿途狙击沈飞的那些三头鸟妖，它们拥有着甚至超过原体的生命力，却失去了自我意志，化身恶魔为符箓所控制。
与此相对应，如果人类的意志足够坚定的话，妖兽的意志就会被压制，两者互相融合形成的躯体就会为人类的意志所主导。所以通天教有意进行两种融合，高层们会在进入妖兽子宫之前，先将子宫内的胚胎破坏，在自己进入之后，让妖兽凭借其强大的生命力对胚胎进行重组，这样一来新生的胚胎意志会与自己完全融合，不能对本体构成威胁；而另外一部分底层教徒，则被安排进入完整无缺的健康胚胎，在他们进入之前胚胎内的意志已经酝酿完成，两者融合之后妖兽意志往往占据上风，只有符箓才能够操控它们，成为为教派所用的杀人机器。
两种融合导致了截然相反的两种命运，通天教罪行累累，罄竹难书，实际上却是帝国高层在幕后操控，他们才是酝酿邪恶，视人命如草芥的罪魁祸首。
通天教在成立之初受到地方官府的打压，老皇帝为此不断削弱地方官府的势力，扩充军力让军队取代衙门掌管地界治安，如此一来，地方治安混乱，强人当道，士绅势力不断扩张，日益壮大。老皇帝见此情况又担心有一天自己会失去对地方士绅的控制，所以命令拓跋凤凰创建了另外一个邪恶的组织，就是无面杀手集团。
设立无面杀手集团全是老皇帝一个人的创意，实际上也只有他这样的人才能想出如此残忍的手段折磨手下。他为了得到能够顺利完成任何任务的超级刺客，命令拓跋凤凰将九州各地搜集而来的孤儿全部剥皮，搜集孤儿是以民间选妃为借口的，专挑没人疼、没人爱的孤儿下手，将他们网罗在一起统一剥皮，从此没有了面目，再经历层层磨练、筛选化作冷酷杀手，化作自己手中最为锐利的刀，去威胁和监视天下的士绅，让他们不敢做出太过出格的事情，让他们毫无缘由的失踪变得正常。与此同时，因为打着选妃的名义，便需要确实挑选一些漂亮的女孩进入后宫，这些人也要经过精挑细选、经过重重考验，最后选择一部分实力最顶尖的才貌兼备的女孩进入皇宫充当自己的私人保镖，完成各种秘密任务；另外一部分则派往全国各地，成为安插在全国各地的眼线。虎姐就是安插在金陵城的眼线，俊雅是安插在帝都的眼线，而荣妃则是老皇帝的贴身保镖，三人都是美女杀手，是精心挑选培养出来的。
通天教和无面杀手集团这两大组织由此成形，都是老皇帝研究长生秘诀产生的副产品，却彻底改变了人国的形势，成为在人间不容忽视的两股力量。
近些年，通天教掌握了人、妖合一的技术，老皇帝由此获得永生，再也不用为接班人的问题发愁了，于是他开始重新审视自己一直以来的政策，开始重新估计现下的形势，估算对王子们纵容所造成的影响。
他认为诸位皇子们的势力已经尾大不掉了，需要一个个被清除干净，最简单的办法是让他们自相残杀削弱彼此，如此做的另外一个好处是可以看清楚臣子们究竟是站在哪一边的。
为了达到这个目的，老皇帝暗中指派美女杀手芊芊接近三皇子，在成功获得对方的信任以后，借着皇子真对金陵城的弹劾派遣三皇子前去调查，在老皇帝看来，三皇子是公认的有野心能忍耐的一位皇子，他的势力虽然不大，但是暗中勾连颇多，影响不容忽视，老皇帝要通过他的死来拉开皇位争夺战的血腥一幕，让皇子之间的争斗朝着非你死即我死的方向发展。
他早已布下陷阱，在三皇子办差有功封赏即将到达的前夜派人将他杀了。其实仔细想想，有能力杀死三皇子的人屈指可数，老皇帝封赏的下达来得太快，三皇子又贵为皇亲国戚谁也不愿意动他，只有想让局势变得更加混乱的人才会杀死三皇子。
恰恰谁都想不到，想要局势更加混乱的就是当今万岁爷，三皇子的亲生父亲。虎毒尚且不食子，老皇帝如此做可谓丧尽天良，但细想想也能够理解，毕竟皇室本来就是坟场。此前他力有不及，眼睁睁看着自己逐渐衰老只能放手培养皇子们，容许他们做大拥有各自的势力自己居中调停；现在拥有了永恒的生命，之前辛苦培养起来的皇子们就没可能再即位了，皇位自然要继续由自己来做，所以老皇帝才又着手将自己亲手培养起来的儿子们全部杀掉。
如他所料，三皇子一死帝都马上大乱，皇子们互相猜忌，剑拔弩张俨然势同水火，本来暗地里的争斗现在摆上了前台，皇子们竞争的手段日趋多样。