“汉王，说来话长，我与长沙守将黄汉升老将军来投奔你了。”魏延长话短说，直接说明了来意。
“好，开城门！”刘备正愁没有人才可用，突然来了两个大将，当然十分高兴。
徐州下邳城汉王王府内，刘备摆下容重的接风宴，为黄忠、魏延两人接风。
“文长今日来徐州，实乃刘备之幸也！”刘备又虚伪了一阵。
“汉王，不，主公，你这样说就见外了。”魏延把事情的经过大概说了一遍，长沙沦陷等，刘备不停地叹息，心里却十分的高兴。
“汉升将军，千里来徐州，实在辛苦，备无以款待，薄酒一杯，请见谅！”刘备一只手握着黄忠的手，一遍说。
“汉王，黄某闻你仁德于天下，故慕名而来，今生能够为汉王效劳，实乃黄某之幸！”黄忠自见到刘备的第一眼就感觉这个主儿是自己想要的了，因而也十分感动。
而后，刘备又好言安慰了一番，把魏延与黄忠的心收拾的服服帖帖。
而关羽听见魏延一直吹嘘黄忠如何盖世无敌，心里很是不高兴，提出要与黄忠比试，黄忠为了在刘备面前展示自己的武艺，也就答应了，刘备见二人都同意也就没有劝阻。
两人就在王府空地上比试，战了一百余合不分胜负，刘备连忙劝住二人，并赏赐二人美酒一坛，心里比喝蜜还高兴，开始还怀疑这个老黄忠这把年纪能不能上战场，如今能够与关羽打上一百余合，确实是当世猛将。
而关羽也打心里佩服了这员老将，与自己打了一百合，依旧不见劣势，因而也就举酒示好。
本来顾虑攻打颜良的刘备，得到了两员大将，也就决定答应了曹操的联合作战请求，下令明日一早，关羽偷袭北海，然后发兵攻打东郡。
关羽前一次在北海失马出丑，当然怀恨在心，这一次非报仇不可。
北海由颜良副将高干镇守，高干听闻关羽来袭，领兵两万出城迎敌。
高干虽然是颜良副将，武功确差了不止几倍，与关羽交战不上五合，就死于关羽刀下，守将阵亡，三万守军不战而降，北海被关羽军占领。<div>