一路西去，这人唐三藏等四人走出了荒野，来到一座较为繁华的城邦前，想要继续西去，需得倒换通关文牒，为了避免引起城中恐慌，唐三藏命悟空、朱刚烈、沙悟净三人变换容貌，化作人形。
白马上，唐三藏对猴子吩咐道：
“悟空，你且去城中打探一翻，看看此城是何地。”
“师傅稍等，俺老孙去去就回。”
在鸟不拉屎的山野中待了数月，陡然见到有繁华的城镇，众人皆欢喜不已，没多久，猴子便打探清楚了。
“师傅，此地名为车迟国，国王对和尚似乎不太友好，基本上全都抓了关起来了，你看要不要换行头。”
猴子对唐三藏提议道。
闻言，唐三藏疑惑道：
“国中不喜僧人，定然有事发生，为师作为佛门之人，理应解救那些僧人，你们几个随为师进城，莫要惹是生非。”
唐三藏叮嘱了一句，抬脚走进了城中。
没想到刚一进城，唐三藏的和尚份便被街上的凡人识破，没多久便见一队手持长枪的官兵从街头涌出，将唐三藏师徒团团围住。
“阿弥陀佛，这位施主，不知贫僧所犯何罪？”
唐三藏高宣一阵佛号，面色疑惑的询问了一句。
“只要是和尚都有罪，拿下。”
为首的军士面无表的解释了一句，对手底下的士兵吩咐道。
闻言，四周的兵士一拥而上，将唐三藏等四人擒住，猴子、朱刚烈等人正要反抗，却被唐三藏出言阻止了。
“悟空、八戒、悟净，莫要冲动。”
听到唐三藏的吩咐后三人不再挣扎，任由士兵压着前往了一处寺庙中。
将四人关押在一处寺庙中后，这群士兵便离开了，只留下几人在庙外看守。
这寺庙中门被关押了足足五百多名僧人，这群僧人面色枯瘦，一副营养不良的模样，见到唐三藏等人后也毫无波动，似乎对此已经习以为常。
见状，唐三藏在寺庙中寻到一名稍微年长的主持，向其询问了一此间之事。
原来，这车迟国前几年大旱，国王让国中僧人向天祷告，一连数，却是没什么结果。
但却有三名仙长从天而降，施法求得雨水，化解了车迟国天灾，国王大悦，将这三名仙长封为车迟国国师，从此以后，车迟国独尊道教，将国中僧人全部关押，罚做苦役。
听到主持长老的解释后，唐三藏露出一副恍然大悟的表，对寺庙主持安慰道：
“长老放心，贫僧西去，需得面见国王，倒换通关文书，若是见到国王，一定会为众僧求。”
“那就有劳圣僧了，老纳替车迟国五百僧人谢谢圣僧。”