时光飞逝，曾经的仙人由于血脉高贵，智慧奇高，落入凡间后各族便以雷霆手段分化人间地界。草族实力弱小，但医术高超为各族敬畏，因此划得一地，改族名为乌。鸟族渐渐被实力强盛的凤凰取代分裂，后分为凤族、蝶族、灵鸟族。
然各族分化时欲望不止，冲突不息，为解决战乱，龙凤两族只得再次联手，平定天下。
安定后，龙族在凤族的支持下，龙族掌权者登基称帝，建立帝制，自称为皇，定国号为南唐。此后，龙皇封各族为各诸侯，掌管天下。其身有凤族血脉之妻被封为皇后，统管后宫。
龙皇在位四十余年，天下安宁，史称南唐静世。然其子侄不肖，为争夺皇位，兄弟之间互相残杀，无所不用其极，二十年后，南唐国力耗尽。
各诸侯国见此情形，纷纷自立为王，并纠兵反叛，以致天下动荡。其时，南唐三皇子龙知历刚刚杀父登基，帝位不稳。内忧外患之际，南唐皇后凤笙姒动用凤族所有力量，随其御驾亲征。三年后，叛乱虽定，国内二皇子龙知钰却密谋反叛，借二人御驾回宫之际，围困皇宫。龙知历兵力被夺，处境十分堪忧。冷静睿智的凤皇后暗中劫出龙知历，往乌族借兵，回杀皇宫。
龙知钰伏诛后，南唐励精图治，终得平静。三年后，凤后怀孕，龙皇龙心大悦，大赦天下。