张弘范见宋军阵势，便知道这一战要以寡击众寡不能一味猛攻，只能用计策胜之，乃召诸将授以方略，令军中作大筏数十个上置柴草，佯言将焚烧宋舟，使宋军昼夜严备而兵疲。
五日之后他亲自督步骑军沿江两岸进攻，令战船同步骑军合力向宋军冲击，并以回回炮轰击孙虎臣大军。宋前锋将苏刘义方与元军接战，身后的孙虎臣就抢先弃阵逃跑，导致了整个宋军不战而溃。
而此时夏贵率战船数千艘乘风急进，突入宋阵横击宋舰。双方都是出自于宋军体系，对于对方的战术非常熟悉，所以打起来立刻就不分伯仲，一时间难解难分，可就在这个时候传来了岸上陆军溃散的消息，张世杰急忙鸣金收兵，但这个时候张弘范又怎么可能给他这样的机会，立刻命令军队在后面死死纠缠，范文虎和吕文焕竟然并肩登舟掌舵冲宋船，以小旗指挥何玮、李庭等将军并舟追击，而此时已经控制岸边的的元军在两岸夹击，用手里的大量火器对宋军展开追杀，好在张世杰一直都死战不退，这才让宋军一直都没有崩溃，但此役宋军也是死伤惨重战舰很多沉没，元军也趁机缴获大批军资器械乘胜东进，而最可怕的还是大量的宋军也就此投敌。
张弘范战前能打仗的军队不过十万，但是此役之后他不但名声大振，而且军队也直接扩充到了十八万之多，而且从此一路上大部分城市也都直接开门投降，这也让他们的物资得到了极大的缓解甚至还打出了一片不小的地盘。
之后双方再次在岳州交锋，这一次张世杰也是吸取了前一次的教训，不再和张弘范打野战，而是听取了江万载的意见专心致志的打起了防守。他们的想法是自己站在上游，敌人在下游低洼处，只要在江陵屯住重兵，只要等到水涨，他们就要给元军一个迎头痛击。
哪知道张弘范准确的判断出了敌人的意图，于是立刻决定亲自率军西进，时宋湖北安抚副使高世杰奉京湖四川安抚使朱祀孙之命，集郢、复、岳三州以及上流诸军战船一千六百余艘兵两万人，星夜来援张世杰，张世杰大喜命他镇守西岸随时准备从肋部攻击元军。
张弘范率军至荆江口屯军于东岸，夜半高世杰就偷偷率亲兵遁去。次日黎明宋军战船洞庭湖成列而阵，张弘范命令夏贵手下水军万户张荣实捣其中坚，水军万户解汝楫率舟师从左右两翼进击，西岸宋军由于没有指挥顿时乱成一盘散沙，元军追至桃花滩正好遇到战马受伤的高世杰，这位在张世杰面前大言不惭的高大将军乃降。
约半数溃卒在都统密佑刘俊带领下退往江西，而张世杰的布置也成了一场空，没有办法的情况之下他只好率领大军继续南逃，放弃了岳州，这一战便是第二次大败。
这一战让张弘范的实力更加迅速暴涨，而因为大量的降将加盟，士兵们几乎不用整顿就可以直接上阵，这也让张弘范更加不可一世了。