故事接着前面的情节，李宇浩伤痕累累的从医院里面出院点上一支烟后，镜头到了夜店。但是在恩静旁边的不是智妍，是居丽。
原来，恩静是一个专门在夜店偷钱包的小偷。某一天恩静和居丽来到一个小摊子吃宵夜。摊主转过身原来是颓废庸碌，带着胡茬的大叔李宇浩。居丽看着大叔，不知道是爱是恨。大叔也很陌生的看着居丽。
从那天以后，居丽总是跟在大叔后面，却又不敢向前。
夜晚，居丽和恩静一样去夜店偷钱包。恩静发现一个男人从一个大包里拿出了两大叠钞票，就顺手偷走了这个大包。居丽和恩静回到家时天都亮了，恩静兴冲冲的倒出大包里的东西。却发现都是娃娃。正准备丢掉，却发现娃娃里面都是毒品。
居丽知道事情不妙，准备赶紧把这些毒品扔掉。恩静却说他会处理。晚上，恩静拦了一辆车，车窗摇下来，却发现里面是池。
池把恩静抓走，并且打电话给居丽，让她用毒品换恩静。居丽拿了枪和毒品坐上了车。
但是没有到池在的地方。而是到了大叔的夜宵摊子，大叔很自然的看着居丽。居丽做出了只有大叔和智妍会打的手势就是拍拍胸脯，然后向前平划，这个手势代表着行动，可以收尾了。就跑了。车大叔恍然大悟：居丽就是智妍。智妍接受了整容手术，变成了居丽的脸。想开始新的生活。她想告诉大叔“我小智妍还活着，大叔要振作起来。”此时大叔眼里全是泪。
而居丽却转身跑进了黑暗里。居丽到了池的仓库。她知道，她和恩静只能活一个。她这条命是恩静给的。她让恩静赶快跑，自己却被打倒在地。恩静哭着跑出来，大叔发现了恩静留在夜宵摊的电话，打了过去却只听见恩静哭喊的求救，大叔觉得智妍有危险，一个人拿着铁棍来到了破旧的仓库一路打过去。只是为了问清楚居丽是不是智妍。
这时候，池从角落走出来，给了大叔一枪，正准备开下一枪的时候，恩静拿着铁棒把池打倒，自己去给居丽解开绳子，但是居丽一动不动的看着大叔。大叔和池在厮打，又有一声枪响，池死了，大叔也血流不止。
居丽把大叔带上车子，开得飞快，只想救大叔。大叔一直在叫智妍，回过头，在车上的不是居丽，是他一直疼爱的小智妍，智妍回过头，跟大叔说“我不就在你身边吗，不准闭上眼睛啊！”大叔的手渐渐松开，他死了
智妍崩溃的大哭，镜头一直在居丽和智妍间切换。最后，智妍笑着把车开到海边。但是没有停车的意思，这时出来了智妍的独白‘没有你，我一个人什么都不能做’镜头回到了变故发生之前。智妍还是酷酷的十八岁女孩，大叔还是戴着墨镜一言不发“大叔，我们一直是很好的拍档吧？大叔，你，没有后悔遇见我吧？我猜一定是那样。和大叔在一起，我很幸福。”
故事到这里结束了，故事是一个极具典型的悲剧结尾。在结尾出，朴智妍和李居丽两人因为李宇浩死了，那种撕心裂肺的痛哭和呼喊着‘大叔’，让无数欣赏mv的粉丝们全都掉下了眼泪。
后续的mv出来后，因为里面有着一定的内心戏，感情戏，这又让大家又开始评论起演技了。
“后续故事的mv比前面的一部mv好看啊，不过结局太凄惨了。我们智妍，在大叔死了后选择了殉情啊。我的眼泪啊，智妍虽然出现的镜头没有第一部多，但是车内的那痛哭的那场戏，让我也情不自禁的跟着泪流啊。”
“哇哦，李宇浩内心戏不错吖，特别是当李居丽对着他做出了那个‘行动’手势后，李宇浩的那双眼迅速的泛泪，那得是对感情多么的思念才能有的内心戏？大叔不错喔，你的演技又提高了！！”
“导演李宇浩，我真的很想骂你吖的，你为什么在最后的镜头中，让智妍和居丽之间的不停转换，这样很容易让别人去比较两人的演技。李宇浩你真是可恶吖，你这不是故意让sone们去挑刺吗？”
是的，在最后镜头的不停的从李居丽和朴智妍的转换着，让sone开始了对两人的演技评判未完待续。
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