魏延带着一万新兵，在汉中郡的深山之中苦练丛林作战的本领。与汉中郡隔着群山的蜀中盆地之内，如今也是暗流涌动，形势诡谲难测。
年中的时候，朝廷迫于巨大的压力，向天下宣布了司马氏谋害先帝、挟持皇子、拥兵谋逆的三项大罪，然后声称剥夺司马氏的所有爵位和权力，要求司马家撤出益州前来洛阳领罪。但这些不过是为了应付晋国而已，暗地里，刘备与司马氏仍然保持着极好的关系，并没有在朝堂上作出更多不利于司马家的事情。
等到晋国按照约定释放了皇甫嵩、张飞、金旋以及各路被俘虏、看押、围堵的朝廷军队之后，朝廷立即停止了对益州司马氏的口诛笔伐，朝堂之上甚至还出现了为司马家鸣冤叫屈的声音。
刘备看得很明白，对大汉皇室威胁最大的是赵兴，而不是司马家。如果一旦益州失守，那么就算他和曹操实现了政治联盟，那也无法阻挡将来隶属于赵兴的各种名目繁多的军队沿着长江而下，直取荆州。而一旦荆州陷落，则江东孙坚会立即投靠赵兴，如此以来便只剩下中原腹地一小块地盘可供刘备和曹操腾挪，到时候就算是神仙下凡，也挽救不了大汉皇室被赵兴鸠占鹊巢的命运。
司马家心里也同样清楚，朝廷这次嘴上喊得厉害，不过是迫于无奈，自家真要是将益州让出来，只怕朝廷还不肯答应呢。口诛笔伐这种事情，虽然会蛊惑一些人心，但只要牢牢抓住益州的兵权，将赵兴的部队挡在葭萌关和白水关之外，益州还是司马家的地盘，一时半会谁也别想抢过去。
在凉国吃了败仗的司马懿，返回成都之后，痛定思痛，建议父亲和长兄将兵权放给自己，他们则全力抓好内政建设，父子几人同心协力应对来自凉国的巨大威胁，确保司马家不至于被人连根拔起。
虽然司马懿这次失败而归，但是司马防和司马朗都看到了司马懿在军事谋略上的卓越才能。经过一番商量之后，司马家竟然真的同意了将兵权放手交给司马懿，任命司马懿为益州四路大军兵马大都督，今后全权负责士兵的招募训练，部队将领的任免调整，以及各路大军的驻扎布防地点，可谓是全力支持与配合。
司马懿受任兵马大都督之后，首先是大刀阔斧地对益州现有的部队进行了重组和改编，并且调整了重要将领的岗位任职。
任命张任为川北路兵马都督，麾下聚集八万将士，驻守广汉郡葭萌关至广汉属国阴平道一线，军师为司马防三子司马孚，副将有王平、陈式、孟达和杨任等人。
任命严颜为川东路兵马都督，麾下聚集六万将士，驻守汉昌以北，紧逼汉中郡，军师为法正，副将有张卫、高沛、刘璝和杨昂等人。
任命吴懿为川南路兵马都督，麾下聚集六万南蛮大军，驻守益州郡的昆泽一带（今昆明附近），军师为司马防四子司马馗，副将有张嶷、孟获、兀突骨和董荼那等人。