雪域西藏，这片在东方娑婆世界南瞻部洲中最高的土地，拥有最明净的天空，最洁白的云和像白云一样洁白纯净的雪山。可是，在这片雪域高原生起之初，并没有人类居住，这里充满了各种非人的精灵和各种野兽，它们只是随着无明的轮转而轮回受生，却无法通过修行的方式来得到解脱。
这时，大悲观世音菩萨降临雪域红山之巅，眼观雪域上部阿里三围，为湖泊、雪山和石山组成，有野鹿和山羊居住；在雪域中部卫藏的四个地方形如沟渠，是猛兽之洲，被罗刹魔女统治着；雪域下部的朵康三岗，是森林和湿地，被其它野兽和飞禽占据。菩萨又从红山下望，观察到山下卧塘湖为阿鼻地狱所在，无间地烧煮着无数有情。此时，菩萨生起了无尽的悲悯之心，从右眼落下一滴泪水，化为怒纹佛母，即作声言：“善男子，汝为利益雪域有情众，勿过忧虑，为利有情，我将为汝臂助。”随即化白光复入菩萨右眼；又从左眼中落泪一滴，化为救度佛母，亦作声云：“善男子，汝为饶益雪域有情众，勿过忧虑。为利有情，我将为汝臂助。”随即化成绿色光明，复入左眼中。于此刹那间，菩萨会于千佛之前发大誓愿而作是言：“若有三世诸佛未曾践履之处，如边地雪域，其中众生，难调化者，愿我化之，使登解脱之道！愿此边地，成为我所化土！愿我成为如同诸鬼魔之父母！愿成为如同济渡一切诸有情之商主！愿成为如同消除黑暗之明灯！愿三世诸佛，一切如来所演妙法，能放此边地弘扬广大，长住不灭！若诸有情，闻三宝名，而行皈依，愿其即能获得上界乐趣之身，受用妙法！愿我所化一切有情，皆得成熟解脱，使此边地，变为宝洲，悉归真实义谛！”如此发愿之后，仗其愿力，以千手千眼的庄严妙相再临红山之上，使这三世诸佛所未调化之处，成为大悲观世音菩萨所化刹土。
大悲怙主观世音菩萨，在红山上思维着教化雪域众生的方法：要教化没有法器利根的雪域众生，应当先派遣一个能衍化成人类的化身前往。
作如是念时，观世音菩萨身边出现了一个名为哈努曼陀罗的猴子力士。
菩萨对猴子道：“你能在雪域修习禅定吗？”
猴子答道：“能！”
于是，观世音菩萨为这一灵猴授具足戒，令其前往雪域藏地修行。神猴遵命，来到雪域中部大山崖的扎若波岩洞中修炼。
灵猴来到大山崖修炼禅定时，有一名岩山罗刹女来到他面前，作种种媚态蛊惑诱引，继而化身为一位美艳妇人，对灵猴言：“我等二人可结为夫妇。”
猴子正色道：“我是圣观自在菩萨的持戒弟子，如果做了你丈夫，则坏我戒体。”女魔在不能如愿的情况下，倒卧猴前，以自尽相要挟。未几，罗刹女见猴子还是不为所动，便恳求道：“猕猴王！你听我说！我以业力投身魔道，因情欲炽盛钟情于你，受爱yu驱使，恳求与你结为夫妇。如果我与你不成眷属，我必随魔王作伴侣。到时一日即可伤害万灵，一夜即可啖食千生。更要产无量妖魔子，这雪域境土内，很快将会变成罗刹城，所有生灵都将被妖魔吞食啊！”
灵猴此时生起了慈悲之心，但又不愿违犯戒律，于是在刹那之间来到布达拉山观世音菩萨前，请求菩萨开示。
在观世音菩萨、怒纹佛母和圣救度佛母的加持下，猴子王和罗刹女结成了夫妇。
自神猴与岩魔女结为夫妇后，便生下了分别具有六道众生不同习性的六个儿子，此后不断繁衍成为五百小猴，将甲错森林的果实食尽，这时，观世音菩萨从须弥山缝间，取出青稞、小麦、豆、荞、大麦等，播于地上。从此，雪域神猴与岩魔女的后代，因受食五谷精气而渐进化成人类，他们世世代代在这高原之上繁衍，从事种植畜牧，营建城邑。
雪域藏地经历了天赤七王、上登二王、中烈六王、地德八王、五赞王等吐蕃王统后，有普贤菩萨化身的拉托脱日年赞出世，始有佛法。在第二十八代藏王拉托脱日年赞在位时，有《旃檀嘛呢陀罗尼》、《宝箧经》、《诸佛菩萨名称经》、一肘量高的黄金宝塔等，伴同日光降临在雍布拉岗王宫顶首，并有声音从空中预言：“五世之后，将出一王，就能了知此等经义。”
当时吐蕃还未创制文字，也没有人读得懂经书文义，但人们总觉得这些从天而降的一定是圣物，于是将其命名为“宁布桑瓦”，意为“玄密神物”，并供奉于王宫内。
拉托脱日年赞之子名赤粟汝赞，赤粟汝赞之子名卓粟得，卓粟得之子名达日宁色，达日宁色之子为朗日松赞。
藏王朗日松赞在位时，观世音菩萨了知教化雪域藏土之时机已到，于是，从身放出四种光明。