伊吾是西域东端的一个小国，地处东西交通要冲，也是佛教东传的重要一站。玄奘独自一人穿越莫贺延碛，令伊吾人吃惊不少。当地大觉寺中的三名汉僧听闻来了故国僧人，他们连鞋子都来不及穿，就赤脚跑出迎接，三人抱住玄奘，忍不住失声痛哭。
玄奘在伊吾受到伊吾王的热情接待，在伊吾停留了十多天后，伊吾王就接到了高昌国王麴文泰邀请玄奘赴高昌传法的文书。
伊吾的前面有一国，名叫高昌（在吐鲁蕃的西雅尔湖附近），国王麴文泰笃信佛教。玄奘法师到了伊吾国不久，高昌王麴文泰就得到了大唐圣僧赴天竺取经的消息，他立刻派大臣带着文书往伊吾，邀请玄奘前往高昌。面对高昌王的使者，伊吾王不敢怠慢，他立即为玄奘打点行装赴高昌，所以玄奘只在伊吾停了十几天，就开始向高昌国进发。
由于天气炎热，他们白天休息，晚上赶路，在第五天晚上越过了炽热的火焰山，到了高昌国的白力城附近。第六天的傍晚，他们继续行进，直到半夜终于到达高昌城。
高昌城外，高昌王麴文泰率一众大臣，前后列烛，亲自出城迎接。
麴文泰恭请玄奘进入王宫，坐到一个重阁宝帐中，殷勤拜问：“弟子自从听到奘师的名字，喜欢得废寝忘食，预料奘师今晚要到，特地和妻儿读经敬候，奘师的到来，实在是高昌的荣幸啊！”接着，王妃宇文氏与王子智盛来礼拜大唐高僧。
玄奘法师远行劳顿，当天未能早起。到了天刚破晓时分，麴文泰已率妃嫔前来问候，他说：“弟子思量莫贺延碛沙路艰险，奘师能孤身来此，真是奇迹！奘师如能长住高昌，就实在是高昌万民之福啊！”说罢流泪赞叹不已。
高昌王又令曾在长安学法的彖法师与八十多岁的国统王法师与玄奘相见，并请他们劝玄奘法师留在高昌任国统之职，玄奘回答道：“玄奘志在西行，怎能中途作罢？请转告大王，恕难从命了。”
过了十多天，玄奘法师向高昌王辞行。高昌王执意挽留：“已命僧统师有所恳求，不知奘师意下如何？”
玄奘法师答道：“留住实是王的好意，但玄奘志愿西游求法，不能中途罢休。”
高昌王说：“我从前跟先父游历大国，曾随隋帝经过东、西二京及燕、代、汾、晋等地，也见过很多名僧，都未能引起仰慕；自听了奘师的大名，便欢喜得手舞足蹈。唯愿吾师到后，由弟子供养一生，并命一国之民都作弟子。这里僧徒虽少，可是也有几万，我们都诚心执经听讲，希望我师察纳这点心愿，不要再起西游之念。”
玄奘答道：“大王的厚意我很是感激，但此行不是为供养而来，只因本国的佛法教义不够周全，经教少阙，所以要到西方寻求完备的经典。”
高昌王听罢，坚决地说：“弟子非常爱慕奘师，奘师必须留住供养，葱岭可转，此意不移，乞信愚诚，勿疑不实。”
玄奘郑重答道：“大王的厚意深心，用不着多说，玄奘已知道，但我为求法而来，既未得法，岂能中止？且王信佛法，理应帮助发扬，怎么可以阻碍？”
麴文泰又解释说：“弟子哪里敢来阻碍，不过因国内没有名师，故而屈请奘师留在敝国以引导迷愚。”玄奘法师重申取经的意义。