二龙变回灰衣老者和白衣少年，他们倒身下拜，感谢玄奘不杀之恩。
玄奘扶起二龙，对他们说：“龙王啊！你们有如来皂衣护体，若能安住于正念，不起偏执妄想，悟空再大的神通也难以伤你分毫。你们当谨遵佛陀教敕，依循菩提大道而行，灭除贪、瞋、痴、慢、疑诸毒。以求脱却龙身，永断三热之苦，修证圆满佛果啊！”
泾河龙王父子此时心中生起甚深忏悔，了悟到这一切恶缘的根本原因，是来自于自心的无明诸毒，于是听取玄奘劝告，决定不再向唐室寻仇。
这时，天空突然传来巨大的雷音，随着仙乐飘飘由远而近，空中出现一团巨大宝云，现出散发着幻彩光华的大伞盖，宝珠、明香、鲜花自空中飘下。一时璎珞缤纷，刚才打斗时毁坏的山石草木也一一回复了原状。
泾河龙王与小白龙王子脸色大变，慌忙倒身跪拜：“小龙参见龙君。”
悟净金刚上前，稽首问玄奘：“智尊！今所感动未曾有，此是何瑞应？”
玄奘告诉悟净：“四海龙王驾到，故先现瑞。”
云开处，四尊海龙王头戴五龙冠，身穿九龙袍，与众龙族眷属、三千采女，八千伎乐从云彩间飘然而至。
玄奘率领悟空、悟能、悟净与四海龙王相见行礼。
小白龙一眼望见海龙王身后的持珠龙女，持珠龙女也含情脉脉地望着小白龙。
海龙王对泾河龙王和小白龙一番训斥后，喝道：“金龙力士！”
八名金龙力士：“在！”
海龙王：“将此二龙押回泾河思过！”
八名金龙力士押着泾河龙王和小白龙化成一阵狂风飞入泾河。
四海龙王之首，东海龙君稽首对玄奘说：“法师化解了泾河老龙与大唐宗室的一段恩怨，实在是功德无量。闻说法师将出使西域求取三藏真经，救渡东土众生，但沿途魔障重重，我有一龙宫至宝名曰‘定海神针如意金箍棒’，与悟空金刚渊缘极深，欲送与悟空金刚为法器，条件是法师取回之三藏真经，我将迎请回龙宫供奉，好让我龙族子孙不离佛法。”
悟净金刚双目圆瞪，一顿手中宝杖，大声说：“不可！不可！此事万万不可！我们去天竺取经，是为了东土众生，怎能轻易送与龙王！”
龙族中也有小玉龙小声地说：“海中无此定海神针，若何？”
东海龙王道：“我龙族也在众生之中，也要受三热之苦。我们行云布雨，只是应众生的心而施天职，唯佛法能断一切无明，究竟涅槃。尔等西行取经，实在功德无量，故我至诚以龙宫至宝换取三藏真经，此神针变化无穷，就算分身无数，于其本身，亦不增不减，三藏真经亦复如是。”
玄奘对悟空说：“悟空，还不谢过龙王？”
悟空金刚已收起忿怒法身，回复成一个顽皮可爱的童子寂静尊相，他双手抱拳对东海龙王说：“龙王，定海神针现在何处？”
东海龙王拍掌两响，从身后转出美丽异常的持珠龙女。持珠龙女全身佩饰着珊瑚、珍珠、玛瑙，身上闪耀着宝蓝色的彩光。她的双手捧着一朵金色莲花，金莲的中央是一颗如意摩尼宝珠，摩尼宝珠放射着不可思议的五彩光芒。
持珠龙女把金莲交给东海龙王。
东海龙王说：“定海神针就在如意摩尼宝珠内，是上古遗留的圣物，在凡间重一万三千五百斤，这是摩尼宝珠不可思议的甚深秘密，此宝能满足众生的一切愿望，可以镇定海水，调和风雨，因众生心而动，故名‘如意’。若众生心怀不善，诸毒为恶，多杀多争，因而引发洪涝灾害；若众生一心向善，敬天礼地，不贪不杀，自然风调雨顺，五谷丰登。可惜瞻部洲众生贪淫乐祸，好争好杀，只知向神灵祈求庇佑，而不识自修身心。今法师发愿到西域取经，真是苍天之幸，众生之福也，我当以龙宫至宝相赠。”
龙王说着，将手中金莲递给悟空。
悟空从金莲上取下如意宝珠，如意摩尼宝珠在悟空手中放射出不可思议彩光，宛如五色彩虹般的幻光，从悟空指间透出，金刚宝色的光明甚至穿透了悟空的手掌，彷佛他的双手也变成了透明，天地间也因此而明如白昼。
悟空正思索着如何从摩尼宝珠内取出如意金箍棒。
玄奘提醒他：“悟空，你叫何名？”
悟空顿然领悟，复将摩尼宝珠放回龙王所持的莲花上，自己即金刚跏趺，持念大遍觉金刚心咒，入妙空大定之中化成一道金光，疾如闪电般飞进如意摩尼宝内。
悟空进入了不可思议的如意摩尼宝珠世界，里面是另一番境界，只见到处都晶光闪闪，光华幻照，有无边广大的莲花海，开满着各色宝莲花，莲花海的中央是一朵大白莲花，大白莲花上立着一根金光遍照的如意金箍棒！巨大的金箍棒冲入云霄，不见其顶，下面的金箍上镌有“洪蒙定海针，如意金箍棒”两行金色的大字。
无畏的悟空金刚在广大无边的莲花海中，跳起庄严的金刚舞步，踏着各色宝莲，来到立着如意金箍棒的大白莲花内。结金刚心印，念诵真言，自性心轮中的八叶莲花自然舒解地打开，莲花日月轮上立一支五股金刚杵。悟空将心轮上的五股金刚杵吐出，金刚杵变成一道光华射入如意金箍棒内，金箍棒迅即化成一道金光成一弧度从悟空梵穴旋入体内，安立于心际莲花之上。
玄奘、悟能、悟净、四海龙王及诸龙大众，看着悟空悟空化成一道金光飞入如意摩尼宝内，只一瞬间，复见悟空从宝珠中飞出来。
悟空欢快地在白鹿原和长安城的上空飞行了一圈，然后在玄奘和海龙王面前轻轻着地，他结金刚忿怒印在耳边一印，金光一闪，右手即持着一根绣花针般大小的定海神针。悟空喝声“变！”定海神针变成一根金光闪闪的如意金箍棒，一时光华四射，照彻宇宙虚空。
悟空舞动金箍棒，觉得挥洒自如，得心应手，他非常满意，于额上散印，收回金箍棒于心轮。悟空露出天真无邪的笑容，抱拳向龙王道谢。
东海龙王执着悟空的手笑着说：“能永远安止于童真三昧之中的齐天大圣悟空金刚，现已具足一切忿怒金刚成就，能够自在降伏一切外道天魔，示现不可思议的神通威力。望尔等早日取回真经，我龙族愿永远护持佛法。”
此时，虚空中虹光遍照，妙香四飘，一切空行大众、天龙八部皆拍掌赞叹这殊妙的成就。
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