但叶法善惧怕张果老，倒跟驴子没有关系——叶法善是当世为数极少知道张果老来历的人。
除了寥寥无几的知情者外，没人知道张果老的身份，甚至没人见过他年轻的样子。据唐太宗朝的一些耆老回忆，他们还是孩子的时候，就见到过这个骑白驴的老翁，近两百年过去了，张果老还是那样老，没有丝毫变化，仿佛，他是站在时间之外的人。
太宗、高宗屡次延请，张果老一概不应。武则天加冕后，使人强征之，张果老就在妒女庙前装死。天使赶到的时候，尸体都发臭生蛆了。天使们据实汇报，武则天听到「妒女庙」，凤眉一耸，默然良久，只叹了声可惜。没过几年，就有人见到张果老大摇大摆的骑驴过市买鱼吃，武则天却也没再起征召之心。
到了玄宗即位，派通事舍人裴晤亲赴恒州（山西大同）接张果老入朝。张果老见了裴晤，立即倒地气绝而死，裴晤头大无比，这动不动就装死是什么毛病。没奈何，在尸体前烧香叩请，絮絮叨叨一遍又一遍述说当今天子的诚意和圣明。张果老不胜其烦，终于忍无可忍，醒过来随这啰嗦官儿回京。
玄宗大喜，连太宗都没请到的活神仙，被朕请到了，那长生之法，何愁学不到？待见了张果老，不由微微失望，此翁白发稀疏，牙齿不全，步履蹒跚，一副行将就木的样子，哪里像个得道高人，迟疑问道：“先生是仙人，怎么齿发会这样衰老？”
张果老道：“风烛残年，自然如此，丑则丑矣，但若连这几颗牙都掉了，岂不是更丑？”于是在皇上面前猛拽头发，猛击面颊，嘴里吐血，头发、牙齿落了一地，道：“是不是更丑了？”
玄宗吃了一惊，忙道：“朕只是随口问问，先生何至于此！快送先生去休息。”
张果老奉旨休息。玄宗召来裴晤，问这个张果老究竟是真是假，怎么这样老朽，疯疯癫癫。裴晤汗流浃背，若当真找了个假神仙，岂非欺君大罪？慌张寻张果老勘核真伪，却见张果老已经长回了一头浓密的银发，牙齿俱全，玄宗大笑：“先生开这种玩笑，吓了朕一跳。”从此信服。
这天，玄宗赐酒。张果老平日逢人便说他从不吃饭，只喝酒，此时见了皇帝，却又推辞说自己不能喝酒，但是有个弟子海量，玄宗便诏，赐酒仙人高足。张果老一声招呼，空中衣袂猎猎，侍卫惊呼，一条人影自檐角直飞入殿，就御前跪地为礼。玄宗见了这等身法，大喜，止住堪堪反应过来、欲捉刀上前的众千牛备身，赐酒。来者谢恩举首，众人眼前一亮，只见丰神俊逸，皎然如玉，好一个翩翩美少年！少年举杯便尽，更无停滞。玄宗有意要看仙人徒弟的酒量到底有多大，频频令赐，饮满一斗，张果老忙道：“小徒量只一斗而已，不能再饮了，再饮恐出丑。”
唐代一斗约合今6升，而今天常见最大规格的可乐多为2升装，也就是这美少年已喝了三大桶可乐那么多的酒。
然而玄宗意犹未尽，强令少年再饮。少年又饮一碗，头冠坠地，酒从头顶汩汩涌出，如泉涌水，流了少年一脸一身。玄宗等人又惊诧，又好笑，张果老对那少年道：“酒喝足了，现原形吧。”少年合身一坐，化成一只酒榼，头冠正是榼盖。
随着「神算」邢和璞应邀入宫，唐玄宗御前法师阵容臻至顶峰。
邢和璞的事迹，上篇文章已表，此人精研黄老，能活死人，肉白骨，卜筮之术，更是天下无双。
他在长安开馆，阖朝公卿显贵，争相求谒，户限为穿，因此上达天听，奉诏入宫。
玄宗以国祚气运问之，邢和璞只言辞闪烁，推说天机难测，只要陛下勤政爱民，必得天佑云云，与其他法师说辞相似。玄宗知道，倘若这些人装疯卖傻不肯详说，那么即使以九五之尊，也是没办法撬开他们嘴巴的。
于是玄宗问了另一个他一直好奇的问题：“邢卿，你素知过去未来之事，那么朕问你，朕的这些法师们，究竟都是些什么来历？这些人法力高深，又时时在朕身边，为安全计，朕总该摸摸底吧？”
邢和璞暗骂，这不是让我得罪人吗，没奈何，布算为卦，遍占当今宫中法师，一一具奏：不空三藏，是释家大日如来座下菩萨转世；叶法善，前生是太极宫紫微左卿；张果老……咦？
玄宗奇道：“张果老是什么来历？”
邢和璞眉头深锁，一脸迷惑，运算良久，始终不发一言，俄而额上见汗。玄宗再催，邢和璞长叹一声道：“臣无能，张果老的身世，臣推算不出。”
玄宗大奇，这老头老态龙钟的，平时做事颠三倒四，难道我朝法师，反倒以此人法力第一？
这时，闻报罗公远至，玄宗欣然召见，说起张果老的身世，罗公远道：“此事只能问叶法善，余子皆不知。”
叶法善来了一听，脸色立变，无比幽怨地瞅了罗公远一眼。罗公远摊手道：“小弟也好奇，叶兄一直讳莫如深的是什么。”
叶法善踌躇半晌，奏道：“臣不敢说，一说立死。”
在场三人哪里肯信，你叶法善何等样人，漫说张果老不在此间，便是他在这里，又岂能轻易置你于死地？
玄宗再三逼问，叶法善深吸一口气，道：“张果老是开天辟地时的一只白蝙蝠精。”话音才落，七孔流血，倒地而死。
三人大惊，罗公远和邢和璞合力解救，一应法术俱都无效。玄宗只好急传张果老，好一会儿，张果老才施施然进殿，瞧了叶法善尸身一眼，淡淡道：“小子多口多舌，死了活该。”玄宗这时也顾不得面子了，跟大家一起苦求张果老施救，张果老请了一杯冷茶，往叶法善脸上只一泼，叶法善便悠悠醒转。
第二日，张果老上表，以年迈乞归故里。玄宗惴惴，哪敢说个不字？据说后来天宝年间，玄宗因得了杨玉环，急欲求长生驻颜之术，好与贵妃长相厮守，再度遣人征召张果老。张果老听说了，立即猝死，他的弟子们就给他埋了。玄宗知道这人喜欢装死，命发冢开棺，只见棺内空空如也。但张果老到底去了哪里，天地茫茫，没人知道。
却说张果老走后，叶法善和邢和璞等人也纷纷不辞而别，玄宗心情很坏，好在还有罗公远未去。
但罗公远似乎也与从前不同了，言必及礼法道德。此时的玄宗，已不复年轻时的锐意进取，早忘了什么居安思危，戒奢省费，廷臣多用小人，疏远君子，往日的谆谆良言，如今东风射马耳。能臣转喉触讳，动辄得咎，佞臣当道，瓦釜雷鸣。罗公远一旦开始说些为君之道，玄宗便黑着脸不听。
这天，玄宗突发奇想，要学隐身术。
罗公远心里暗暗好笑，这么难的法术，你以为人人学得会？然而圣命难违，只好一板一眼的开始教，玄宗也一板一眼的学。
然而学来学去，学了好长时间，却总是隐不干净，要么脚露在外面，要么人隐去了，衣服隐不掉。玄宗又急又怒，这一日，在前朝憋了一肚子火，回来试隐身术又不灵，于是全部冲罗公远发泄出来，痛斥他不肯好好教。
罗公远道：“陛下当知「白龙鱼服」。”
玄宗怒道：“什么白龙鱼服。”
罗公远道：“昔有白龙化身为鱼，下清冷之渊，被渔民射瞎眼睛，诉诸天帝。天帝勘问详情，说「渔民射鱼，何罪只有，谁让你好好一条龙，非要变成鱼的」，在其位，谋其政，陛下是天子，应行天子之事。”
玄宗大怒，喝道：“你放肆！罗公远，你这是讽朕耽于玩乐，有眼无珠吗！”