元始之初：天地混沌，后阴阳造化之精华而生创世神。创世神创天地万物，神，人，魔也随之产生，生活在一片名为“天”的大陆上。随之产生金木水火土五神以规范宇宙规律。随着历史的推进，神人魔之间不断有超越其本身力量的个别体出现。最终在神人魔三界形成了自己的神类。
神界出现了新神，人界出现仙道之流，魔界出现魔神。于是创世神与其他五神居于三界之外，由三界之神自行管理三界。但终因三界不同质，何况神也有凡心一念之时，最终发生了多次“三界战争”。使得三界分为“天降九界”。
神界分为神族，圣族，幻族；人界分为玄族，苦族，精族；魔界分为欲族，暗族。而在九界之下仍有新生人类出现，被称为新人类，居于九界之下。在九界中，还有一些被时间所遗忘的种族被称为遗忘之地和某些因各种原因而被封锁的禁地。
而“三界战争”的神战之剧使得天之大陆分裂为五部分：神圣大陆，为神族与圣土所在地；魔幻大陆，为魔族与幻族所在地；黑色大地，为欲族和暗族所在地；自然之所，为玄，精之地；炼狱尸境，为人族和苦族之地。在百亿年的进化中，各个种族也经历了原始类，后原始类等到了近代类，开始从各种不同形态最终拥有了人类的相貌和躯体，但虽然外表和人不同，却拥有了人完全不能比拟的战斗时所释放的气息，区分是人是神魔也就由气而定了。而经历了几千年的休养生息和大小战争之后，九个部族均是兵强马壮。一场历史之战即将拉开帷幕。
PS：界：生物分类和物种命名法划分的标准，下有门，纲，目，科，属，种七级。但同时界又包含了地的含义。
魔幻大陆：幻族和魔族世代所居之地。因为幻族居于高地，两族除了少数用于商业交流的小镇外，大部分的地区都是被高大绵延的“死亡森林”的阻挡，在战争后几十年幻族和魔族乃是相居无事。魔族之地，有一百万平凡公里，有着非常富饶的土地，以矿业和冶铁业最为发达，以城堡和大城组成一个国家。魔族军队骁勇善战，在战争中产生了不少魔将，被称为英雄。英雄崇拜几乎和历史文明一样的悠长，甚至原始人就已经认识到，他之所以能在异己的和经常是敌对的世界生存下来，全靠其杰出首领的英勇和足智多谋。于是就有了各个部落所尊敬的一系列的文化英雄。
人们在故事，舞蹈和歌唱中赞美这些人物的技能和勇敢。当这些文化发展得比较成熟，其历史演变较为复杂时，那些熟记本部落大量口头传说的长者就开始巩固和充实他们的历史。从而使某些前辈完全具有了神话的性质。久而久之，这些进程就把英勇的斗士变成战无不胜的半人半神，并把圣哲尊奉为偶像化的圣人。而这些英雄也在这样的影响力下武力和精神力得已进化，半人半神的能力也得到神的认定。每一个城市都有着许多英雄的魂灵保护，而在其上，还有着一个主神的保护。所以，魔族将领经过磨练，除了能进行与身俱来的“兽魔变”外，就还拥有了一种召唤英雄的能力。
帝王之都“求知城”，其保护神为众魔之首的魔王求知。掌管众魔之命运，六道之轮回。拥有强大的破坏力，又被称为帝魔城，帝王城。除其帝都求知城，还有43个大重要城市和数已万计的小镇。而真正拥有军事实力的魔将统帅着帝国的七方。
魔界分为7领主，掌握东北地域的阿比努领主，拥有结构的能力。主城为那美加城。主神为构造之神那美加。
掌握西北地域的错杀领主，拥有质量的能力，主城为美其里斯城，主神为战神美其里斯。
掌握西部地域的血清领主，拥有惯性的能力，主城为索尼俄狄城，主神为自然之神索尼俄狄。
掌握东方地域的金文领主，有交换的能力，主城雅努城，主神为地苍之神，乃是掌握大地力量和天空力量。