中忍考试已经过去了一个多月，日月像往常一样参加了上忍会议。
这次上忍会议和往常有些不同，会议由三代火影主持。不仅师傅纲手、大蛇丸以及刚回村的自来也都来了，就连隐退的旗木佐云也参加了这次会议。水门、玖辛奈、宇智波美琴、油女志微、猪鹿蝶他们早已坐在了会场之中。似乎在木叶的所有上忍均到场了。
“人齐了，那就开始吧！”三代给了身旁的顾问水户门炎一个眼神，示意由他讲话。（bg：鸣神，高梨康治）
“咳咳！”水户门炎清清嗓子，拿出一份厚厚的资料开始发言：“我先说一下各国的最新情况，此情报大部分由暗部提供，其中机密的部分来源于暗部特别机动部队。”
“哦？‘根’的情报？有点意思啊。”日月一听就来了精神，团藏搞间谍的手段他知道，所以根弄来的机密情报肯定很重要。
“自第二次忍界大战之后，各国经过这几年的休养生息，已经基本恢复了元气。尤其是风雷土水四个大国，他们为了各自的利益，开始不断压制、拉拢、渗透周边小国。为了达到蚕食周边的小国的目的，他们甚至不惜挑起小国之间或者内部的矛盾，引发局部的战争。”
日月心想：“火之国不也是这样，只不过上次战争赢了，所以手段不这么极端。说白了吃相不难看而已。”
“先介绍一下各个小国的情况。”
“目前，西方的雨之国依旧战乱不断，最近又冒出一个新组织，该组织基本由孤儿组成，势力发展很快，隐隐有同雨隐村抗衡的势头。我们怀疑背后是土之国在搞鬼！”
日月暗道：“雨之国，说的应该是长门、弥彦、小南他们新组建的‘晓’吧？”
“西南方的川之国之中，数个城镇之间爆发了激烈的冲突，目前已经波及到了火之国边境，颇有愈演愈烈之势。我们怀疑这些人是受到了挑拨，幕后黑手是风之国。”
“东边，水之国也暗中对熊之国出手了。五天前，熊之国星忍村受到了不明忍者的袭击，目标似乎是他们的至宝‘星’。星忍村的村长，也就是所谓的‘星影’，已经对五大国提出了抗议。当然他的抗议没有什么效果，水之国甚至没有做出回应。”
“东北部的汤之国有富饶自然资源的，而且热衷和平主义。汤隐村也有‘忘却战争的村子’之称。随着战争消失，汤忍者村战斗力不断缩减。最近，出现了所谓的不死邪神教！信徒以惊人的速度发展！”
“北边的霜之国也不太平，几个大家族之间斗争激烈。”
“西北边的草之国，关押各国犯事忍者的‘鬼灯城监狱’，发生了囚犯的暴动，不过被城主镇压了。”
“现在说明四大国的情况。”水户门炎顿了一下，继续说道。