新皇终究不是太祖，没有太祖的雄才大略，虽有帅才，带兵时也谨小慎微，但此时的外胡敌手全是太祖时代被太祖锤炼的成了人精中的人精了。
十万新军加二十万边军大败，十万新军全军覆灭，二十万边军在新皇老师的带领下保留了十万士兵，退守到河西一带。新皇兵败后就匆匆逃回京都。
与此同时的其他边境也都在发生战事，虽有败绩、丢失城池，但都可忽略不计，唯独南方大将楚天骄不但击退了六诏、百越、寿靡等外族的侵犯，还驰援了西部与吐蕃作战，更在粮草等方面支援了新皇与其他边军。跟这些相比，新皇显得更加无能而又凄惨。
在之后的十年间，新皇还是组织了几次对外的战争，积极处理国内关系，并且为了维护皇统几乎杀尽宗室，但是最终都是收效甚微。边境丢失，腹地控制力减弱，大权开始旁落，幸得朝廷官员干练，地方将军果敢，国家表面上还是在缓缓的蒸蒸日上。
地厚十年，太宗驾崩，年四十五，登基十年就驾崩，据随侍的讲，驾崩时比七十老人还显老，而且还是睁着眼睛驾崩的。
太宗入殡时，因方方面面的因素，不能再如人皇那般九日而殡，只有七日而殡，在这七日里外族依旧发起了大面积进攻，但比地厚一年时已经弱了许多，虽然边境仍有少数城池丢失，但还是挡住了诸胡的入侵。期间同样只有南方寸土未丢，对其他地方也起了一些帮助。
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也在这短短的七天内，朝廷波诡云谲，甚至传出大臣欲自立、地方将军欲割据的流言。但位居高位的和有志之士对此都只是笑笑，全都在看着南方的那一位。
南方的那一位没让人等太久，仅在太宗驾崩的第三日就表示愿拥立太宗子嗣继位。
随后在一番争斗妥协后，众大臣及地方将领拥立太宗幼子，年仅三岁的小皇子登基，改年号为人和，称人和皇帝，意思同样是太祖之后，正统皇帝，希望在三世皇帝的带领下人民能真真切切的过上好日子，但是真实意思就不得而知了。
在这之后的两年间，各方势力终于完成了利益划分，建立了以崔、裴、韦等九大世家为首的中央朝廷，承认了马、徐、张等地方割据势力为地方节度使掌地方军政大权。又以皇帝名义下诏封楚天骄为楚王，自理南方一切事实，但楚天骄不受此诏，只愿接受楚公之称，同时表示在一定程度上愿接受朝廷对南方的管理，并且缴纳一切朝廷规定的赋税。这对可能出现的国家分裂起了很大的阻止作用，虽然其他人依旧有心思，但是一段时间内再不会出现这种情况了。
这种势力划分使得世家、军阀任人唯亲，百家在背后推波助澜，使得寒门有一定的出头机会，少部分不良行为却使得百姓生活更加困苦，社会矛盾愈演愈烈，内外交困。值此时，国家聪明人士，世家、军阀中的优秀人士都在积极寻找解决社会矛盾的出路，在政事、军事、民事等等方面开始涌现出大批量的优秀人才，俨然有了一幅百家争鸣、社会进步的大好画面。