一个中年男人，正双眼圆瞪地躺站在那黄昏之爪留下的泯灭爪痕正中央。
他的身体，被一分为二。
赫尔泰愣住了。
就这样被他杀死了？
不，不对，周围还有奇怪的痕迹。
他能够看到，地下室之中还有其他的光斑……
就在……自己附近！
下一瞬，一柄灰黑利刃从空气中浮现出来，刺入了他的身躯。
袭击！
意识到袭击的赫尔泰，就要进行防御反击，但是，也正是这个时候，在那灰黑利刃的旁侧，一个玻璃器皿，陡然浮现，然后，碎裂。
里面盛装的、烟雾般的雾气，涌入了他的伤口之中。
赫尔泰急忙运转黄昏之光，试图凝结光铠防御，但是……
停滞。
他的力量，突然陷入了沉寂之中。
沉默者！！！
赫尔泰瞪大了眼睛，四爪爆发出力量，试图脱离原地，但是，这时他又忽然感觉到，力量，恢复了过来。不过……
伴随而来的，还有一种强烈的亢奋感，随着他拼命催动能力的动作，在他全身上下流转。
“是魔女的魔药！！！”
虽然意识到了这点，但是这个时候，一股又一股杂乱的情绪和欲望涌上心头，眼瞳中的疯狂扰乱了理智，并且，速度极快。
赫尔泰，失控了。
全身被负偏黄黑毛的双颚怪狼，双颚同张，猛地咆哮了一声。
昏黄的光辉没有任何具体的方向，杂乱地向着四面八方飞射出去。
在这样的景象之中，一道灰蒙蒙的身影，快速离开了宅邸。
……
佛德雷克，听到那剧烈的、恐怖的咆哮声，也是一惊:
“赫尔泰！？”
他的视野之中，在路边草丛街道游荡的几只猫鼠，忽地佝偻起身躯，身体发生了变化。
狼化。
佛德雷克也感觉到了一股强烈的、宛如实质的意志试图涌入他的身体。
灵视开启，果不其然，是黄昏般的色泽。
那带着锋利感的昏黄光辉，就像是利刃一般，仿佛要切开他的身躯，刺入他的身体。
佛德雷克挥手一扫。
被负黑毛的狼爪扫碎了那昏黄光痕。
脸色难看地，佛德雷克身躯化为人狼，迅速向着昏黄光辉的来源，向着声音的来源冲去。
但是，当他赶到那老旧宅邸之前时，另一个身影几乎是接着他的后脚来到了。
一位穿着双排扣晚礼服，手持顶端镶嵌着宝石的手杖的老者，经过他身边的时候，对方瞥了他一眼。
那浑浊的眼瞳，是鲜艳的红色。
“博卓.塔克兰夏。”
他刚刚在心中念出对方的名字，就看到对方抬动右脚，仿佛一只奔腾的巨兽，向着在老旧宅邸冲了过去。
在奔跑之时，佛德雷克能够看见，对方的身形，也在发生变化。
轰！！！
在对方的身影没入宅邸之后不久，随着一声巨响，一只体高超过两米，体长接近五米的身形怪异的黑色巨兽，飞了出来。
那宛如狼一般的身形和两张怪颚.....
“赫尔泰！”
佛德雷克心中暗道一声不好。